半导体

2011年中国光伏厂商最新动态分析

作者:电子信息产业网来源:OFweek电子工程网发布时间:2011-08-08 07:52我要评论


据媒体报道,战略性新兴产业发展“十二五”规划已进入征求意见阶段,出台脚步临近。新能源作为七大战略性新兴产业之一,未来发展重点锁定核电、风电、太阳能和生物质能四大产业。其中,太阳能和生物质能发电装机容量基本确定,即未来5年分别达到1000万千瓦和1300万千瓦。券商认为,新能源产业的发展将为相关行业带来实质利好。


国内光伏市场即将启动


8月1日,发改委出台了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,指出2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的太阳能光伏发电项目,上网电价统一核定为每千瓦时1.15元(含税);2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目,以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其余省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行。今后,发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。


平安证券点评称:


光伏电价的预期由来已久,这被认为是国内光伏市场启动的标志性事件,但此前多数认为明年可能推出来,现在公布则是超预期了。我们认为,政府此举一方面是因为光伏组件在不断降价之后,已达到此前每度电1元钱左右的目标,另一方面也体现了产业界希望在国外市场不景气时尽快启动国内市场的诉求。


西部地区的系统装机成本在16元至18元之间,若以债务利率5.5%%、等效峰值小时数2000小时、电价1.15元计算,则25年期的项目收益率可达17%%,这已具有较好吸引力。


从现已公布的政策内容来看,上网电价高于当地脱硫电价的部分,用可再生能源电价附加解决。目前我国用电量约是4万亿度,按照目前每千瓦时4厘钱的电价附加标准,一年能收取100亿元左右。若取其中30%%补贴光伏,则可每年补贴4GW 以上。我们预测,今年国内的新增装机会有1.4-1.5G W,明年可能会有3GW左右,后年可能达到5G W,这些量将不会受到补贴款的限制。


平安证券发布的报告认为,这一政策对国内光伏产业的影响轻重有别,逆变器、系统安装商和设备制造商将更加受益。报告称:


光伏电价的公布对产业的长远发展非常有利,但对今明两年光伏产业的利好程度并不相同。综合考虑欧洲和中国这两块有效市场,国内多数企业对应的明年增量可能仍然较少,对于具有品牌和规模效应的企业将更加有利。


所以,我们认为,政策对组件厂构成一定程度利好外,逆变器、系统安装商和设备制造商将更加受益。国内多数逆变器制造企业和系统安装商规模较小,国内市场是其现实和更容易得到的大蛋糕,国内市场的启动对其拉动效应是巨大而直接的;此外,预期的转好,使大厂的扩产意愿得到坚定和增强,对设备的需求增长将会持续。


在超预期政策支持和企业出货量8-10月份可能会持续走好的背景下,我们认为光伏板块整体有望迎来新一波上涨行情。推荐科士达、综艺股份、精功科技、海通集团、新大新材。


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核电技术获得实质性突破


同样获得政策利好的还有核电。科技部近日公布《国家“十二五”科学和技术发展规划》,确认将大型先进压水堆及高温气冷堆核电站列入国家科技重大专项。财政部官方网站近日发布《关于调整三代核电机组等重大技术装备进口税收政策的通知》称,将按照相关主管部门规定,对三代核电机组等关键零部件免征关税和进口环节增值税。另有消息称,国务院初步认可一套改建方案,即已经施工进行初期建设的二代核电站将全部改建使用第三代核电技术,尤其是还没有浇铸混凝土的项目,全部改为建设三代核电站。


平安证券点评称:大型先进压水堆列入重大专项,核电技术投资并未减少,目前正在发展的大型先进压水堆技术中,在A P1000技术基础上开发的C A P1400,以及中核集团研发的集A P1000、C PR 1000两种堆型优势为一身的A C P1000正在研发中,此次大型先进压水堆列入国家科技重大专项,进一步明确了核电战略地位与核电国产化的布局。


技术路线的转换将长期利好A P1000设备供应商。报告称:核电路线的统一将有利于国内技术力量集中,核电设备能够实现规模化生产。最先生产出A P1000设备的中国一重、二重重装将首先受益,具有A P1000设备分包资质的上海电气、东方电气,将在核电项目重新开始审批后长期受益。


核电方面的利好还出现在技术的突破方面。公开消息显示,我国第一个由快中子引起核裂变反应的中国实验快堆近日成功实现并网发电。这一国家“863”计划重大项目目标的全面实现,标志着列入国家中长期科技发展规划前沿技术的快堆技术取得重大突破。这也标志着我国在占领核能技术制高点,建立可持续发展的先进核能系统上跨出了重要的一步。


平安证券点评称:


快堆不仅解决了铀资源和乏燃料双重问题,同时其技术本身是第四代核电站,安全性能大幅提升,有望在商业化后进行推广。在日本福岛核事故后,外界对中国核电发展存在质疑,但核电行业在技术研发的投入并未减少,三代A P1000的国产化进程加速,重大专项CA P1400研发依然进行并列入《国家“十二五”科学和技术发展规划》,第四代核电站顺利并网,核电行业并未停止发展。


铀资源是核电站的“粮食”,在世界各国大兴核电之时,人们也逐渐开始担心铀资源的可持续性。国际铀资源的价格随之暴涨,铀资源的储量有限一度成为核电发展的瓶颈。


快堆是以压水堆乏燃料为燃料的技术,我们现在运行的反应堆对铀资源的利用率仅有1%%,经过一次“燃烧”后,不仅大量铀仍然存在,而且会有更高裂变价值的核素产生,可以回收利用。


快堆技术的突破,将使中国具备完整的核燃料闭式循环的技术条件,铀资源的利用率提高了60倍,到达60%%,同时乏燃料中的放射性废物的体积与处置时间也大幅减少,大幅减少了乏燃料处理的难度与成本。


平安证券认为,这一技术的实现将改变人们对于铀资源短缺的预期,国际铀矿的价格也将回复理性,同时这项技术也减少了社会对放射性废物处置的担忧。核电在世界范围内的快速发展将不再受到铀资源的限制。该技术的突破对核电行业发展形成利好,对海外铀资源收购相关企业造成一定压力。


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风电场优于设备制造商


在风电方面,高华证券称:较之设备制造商,我们更青睐风电场。


该券商发布的报告表示:


设备制造商的复苏有赖于风电场的发展,我们看到风电场和风机制造商所面临的形势日益分化。对风机制造商而言,我们认为其产品毛利率和销售均价将在2011、2012、2013年进一步下滑15%%、11%%、4%%,他们仍然在间接地为风电场的运营资金提供融资。我们预计在2012年中期之前这些企业的基本面难以企稳,因此目前不建议买入设备股。


我们认为已具规模的风电场将受益于:更加可控的风电装机增长带来的并网改善;风机技术、稳定性的改善;建设、运营成本的下降;风电场的地域多元化带来更稳定的现金流;长期的海外扩张。


有鉴于此,成功的风电设备制造商需要利用以上趋势,优化库存、产能利用率,拥有自主、可靠的风机技术,平衡降价和延长质保期之间的关系,提供在不同风能条件下适用的设备,与风电场成立合资公司投资于海外市场。


高华证券表示,今年1-5月中国有4.1G W风机容量并网,同比增长33%%,高于我们2011年同比增长2%%的预测。我们将此归因于:风电场和电网之间的协作加强;更多的风机装机位于华东、华南,这些地区的并网一般不存在大问题,且对风电的需求也更为强劲。中国正在计划第二轮海上风电场(总装机容量在1 .5-2G W之间)的特许权招标。我们担忧投标者急于争抢市场份额而令利润率下滑至均值以下。风机容量的竞争可能会推动风机制造商提高研发能力,但也会令其忽视对现有产品质量的提高。


青睐风电场,高华证券重申对龙源电力的买入评级和对金风科技的卖出评级。


爱建证券也提出“钕铁硼大涨,直驱风机前景遇阴霾。”


该券商发布的报告称:


近日,由于钕铁硼价格大幅上涨,包括湘电股份在内的多家风机生产企业受到不同程度的影响甚至停产。钕铁硼作为永磁直驱风机的核心部件,此次价格上涨幅度达6倍之多(一月份107 .5元/公斤,上涨至目前642.5元/公斤),对风电厂商成本压力骤然加大,假设一台2M W永磁直驱风机中需要钕铁硼1200K G,此次涨价上涨500元/K G,相当于风机成本上涨250元/K W ,压缩了目前行业20%%的平均毛利率。尽管风机生产企业还没有到停产的程度,但是我们预计未来永磁直驱风机的竞争力将出现明显下降。


永磁直驱风机近几年新增总风电机组比例逐渐接近于50%%,金风科技和湘电股份是永磁直驱风机的主要生产企业,它们受稀土价格上涨的冲击较为明显。高端钕铁硼生产企业议价能力较强,而风机市场竞争激烈,并有不同机型的替代竞争者,永磁直驱风机的成本转移能力弱。直驱风机厂商可能会暂停向现货市场采购钕铁硼材料,永磁直驱风机产量下半年必然会下降,对于替代者双馈式机组生产企业是利好,对于永磁直驱风机为主的生产企业来说是一个严峻挑战,预计永磁直驱风机销售增速会下降50%%,金凤科技预告中报同比下降0%%-50%%,建议暂时回避。


钕铁硼未来几年供需仍然紧张,永磁直驱风机产量今明两年会持续下降,对替代者双馈式机组生产企业是利好,对永磁直驱风机为主的生产企业来说是挑战。目前钕铁硼价格并不十分合理,未来国家可能会对钕铁硼价格进行干预,另外直驱风机企业可能会选择另外的技术路线规避稀土成本(电励磁直驱路线),但是目前建议规避永磁直驱风机为主的上市公司。


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多晶硅将特变电工变成金凤凰


当前,晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料,其市场占有率在90%%以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10家工厂手中,形成技术封锁、市场垄断的状况。 多晶硅的需求主要来自于半导体和太阳能电池。


据悉,美国能源部计划到2010年累计安装容量4600MW,日本计划2010年达到5000MW,欧盟计划达到6900MW,预计2010年世界累计安装量至少18000MW。从上述的推测分析,至2010年太阳能电池用多晶硅至少在30000吨以上,表2给出了世界太阳能多晶硅工序的预测。据国外资料分析报道,世界多晶硅的产量2005年为28750吨,其中半导体级为20250吨,太阳能级为8500吨,半导体级需求量约为19000吨,略有过剩;太阳能级的需求量为15000吨,供不应求,从2006年开始太阳能级和半导体级多晶硅需求的均有缺口,其中太阳能级产能缺口更大。


由于需求增加快速,但供给成长有限,预估多晶硅料源的供应2007年将是最严重缺乏的一年,预计到2009年,全世界多晶硅的年需求量将达到6.5万吨。在未来的3至5年间,也就是在中国的“十一五”期间,将是中国多晶硅产业快速发展的黄金时期。


多晶硅有望继续涨价


业内人士指出,国内光伏需求的启动,前提是政府出台明确的固定上网电价机制。因此,此次光伏上网统一标杆电价的推出,相当于打破了光伏产业发展的瓶颈。按兆瓦光伏电池需用8~10吨多晶硅测算,按照目前多晶硅价格计,国内未来5年的多晶硅市场规模有望达320亿~470亿元。


除了光伏发电标杆上网电价的公布之外,近期国内多晶硅现货价格在6月份触及370元/公斤低点后开始了反弹走势。数据显示,7月底,国内多晶硅现货主流报价为400~470元/公斤。分析认为,在光伏统一上网电价出台的刺激下,多晶硅价格有望进一步走高。


瑞晶太阳能公司——树立国产光伏品牌


8月3日,参加第八届中国网络媒体江西行的记者来到了江西中部的江余市,并参观了瑞晶太阳能公司。江西瑞晶太阳能科技有限公司成立于2008年1月,属中意合资企业,主要从事晶体硅太阳能电池、组件、光伏系统工程、光伏应用产品的研发、制造、销售和售后服务。


据了解,公司规模居全省多晶硅太阳能电池同行企业首位,公司自主研发的光学掩膜高吸光多晶硅太阳能电池被列入2009年度江西省重点新产品计划并于2010年5月顺利通过江西省科技厅组织的省级新产品鉴定,经上海科技情报所水平检索得出结论:本产品达到同类研究中的国际先进水平。


据介绍,公司计划投资100亿元,远景规划太阳能电池片产能达3GW、太阳能电池组件产能达500MW,是江西省重点扶持的高科技企业。太阳能电池片项目于2008年1月份开工建设,同年6月份建成第一条25MW产能生产线,经过几年的发展,公司已经完成一、二、三期17条生产线扩张,太阳能电池片产能达到700MW,组件产能达200MW,生产的电池片平均转换效率稳定在16.5%%,最高达到17.1%%,处于国内同行业领先水平。依据公司规划,2012年电池片产能将达到2GW,将跻身全国前5强,树立一个响亮的国产光伏品牌。将进而跻身成为全国乃至全球重要的电池片供应厂商。


化解“缺电”难题 东莞南玻瞄准“金太阳”


8月1日14时30分,在麻涌的东莞南玻办公楼顶,侯利明站在烈日下研究太阳能电池板。


“厂区内有10多万平方米的屋顶,如果都安置上这样的电池板,那就可以有效解决南玻因每周停电一天而带来的损失。”


作为中国南玻集团太阳能事业部项目总监,侯利明表示,“缺电”已严重影响到东莞南玻的生产和盈利,南玻集团正准备向国家相关部门申请“金太阳示范工程”,在东莞南玻厂区屋顶建一个10兆瓦的太阳能发电站。


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缺电一天产值少630万


进入7、8月,用电紧张成为全国性话题。而在东莞南玻,安装好的设备因此而无法运转。


麻涌在东莞各镇经济排位中不靠前,但用电量不比强镇少,拥有耗电量大的造纸、印刷等企业。


2005年,南玻集团投40亿元在麻涌打造绿色能源产业园区,在国内率先完成了由高纯多晶硅材料、硅片、太阳能超白玻璃到太阳能电池片及组件的完整产业链。


去年,东莞南玻光伏年产值8.8亿元,出口额居东莞市第88名。今年1月,总投资20.57亿元的南玻光伏太阳能晶体硅电池及组件产能扩建项目正式投建。


“这些投资和规划,有一点必须突破,就是电力供应。”侯利明说,现在公司运营生产的300兆瓦电池和组件,电力能供应的只够200兆瓦的用电量,另外100兆瓦机器设备都已装好,但电力不足,无法开工。


南玻光伏技术工艺部经理姚文杰告诉记者, “开六停一”对于南玻而言,200兆瓦的机组平均一天生产0.7兆瓦,按照9元/瓦计算,停电一天产值就少630万元。


政府大力扶持“金太阳”


目前,国家正大力扶持光伏发电产业。2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》,计划在两三年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目,据估算,国家将为此投入约100亿元财政资金。


与国家层面扶持相配套,今年1月份,东莞也出台了《促进薄膜太阳能光伏产业发展财政扶持实施细则》,扶持推动薄膜太阳能光伏产业的发展。


细则规定,重点突破薄膜太阳能电池成套装备制造及产业链关键技术环节,集中扶持薄膜太阳能电池重大产业化项目和产业基地建设,示范推广太阳能电站建设,鼓励厂房屋顶及光伏建筑一体化等太阳能光伏工程应用。


“这与我们的想法不谋而合,我们也希望向国家申请,先在麻涌厂区屋顶建成‘金太阳示范工程’,然后再在东莞推广。”侯利明说,10兆瓦发电站可满足东莞南玻部分项目的用电。


10兆瓦发电站的项目一旦完成,将缓解东莞南玻的缺电之困,同时为日后增资和扩产打下基础。


昂贵的太阳能发电


“太阳能发电成本在15~16元/瓦。”侯利明说,目前太阳能发电的各种成本还没有效降下来,如果单从电价上讲,太阳能发电是亏本的,因此才有国家的一系列扶持政策。


他说,投资10兆瓦的太阳能发电站,预计10多年后才能收回成本。但是按照国家和东莞的地方相关政策,如果政府能给予相应的财政补贴,那么南玻的投入产出时间就会大大缩短。


薄膜太阳能产业已列入省重点发展的战略性新兴产业,东莞是最重要的基地之一。广东省的目标是到2020年,光伏发电占到全部发电量的3%%~5%%,到2015年实现薄膜太阳能光伏产值1000亿元。


而在太阳能发电具体规划上,东莞计划建大型太阳能电站示范工程,实现2012年总装机容量不低于100兆瓦;还将选择10个市政公共建筑及1~2个重点园区开展太阳能光伏并网发电应用试点工作,建设一批光伏屋顶发电工程。


“这对东莞推动节能减排是一个很大的推动。”侯利明说。


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天威新能源领军中国光伏产业


7月26日,位于国内最大光热发电基地成都双流的天威新能源控股有限公司对外发布了旗下开发的神鸟新型高效太阳能电池新产品,该款多晶硅高效电池的平均光电转换效率达18%%,高出常规电池一个百分点。


天威新能源控股有限公司首席技术官张凤鸣表示:“别小看这一个百分点转化率的提升,这意味着发电成本大幅降低,因为转化率提高1%%就意味着发电成本可能下降6%%。”


天威新能源迈出的1%%“一小步”,却使四川整个新能源产业迈出了“一大步”,这意味着“四川造”高效太阳能电池技术已成功跻身国际一流行列。


战略布局新能源产业


天威新能源控股有限公司隶属中国兵装集团所属中国输变电龙头企业保定天威集团有限公司。天威集团2001年起涉足太阳能光伏行业,是首家进入新能源领域的国有企业,是中国国内光伏企业的先驱之一。天威新能源控股有限公司是天威集团在西南地区投资最大的新能源企业之一,也是天威集团新能源产业的核心骨干企业。


天威新能源总经理高正飞介绍说,天威新能源自2007年7月在成都市双流县成立以来,已经发展成为一家专业从事多晶硅料、晶体硅硅片、光伏电池、光伏组件、光伏系统工程及光伏应用产品的研究、生产、销售和服务的高科技国际化企业,是国内唯一一家晶体硅太阳能电池的全产业链企业,目前拥有包括一家美国上市的新能源公司在内的6个子公司。


高正飞透露:“在光伏太阳能电池制造领域,中国企业在全球市场占了60%%。”这是一个“中国水平”能决定“世界水平”的行业。


然而,走到今天这一步并不容易。早在上世纪90年代,天威集团高层就看到新能源产业的发展潜力和战略意义。但谁能想到,为了尽早进入这个今天看来潜力无限、重要无比的行业,天威集团高层不仅付出了艰辛,还差点背上“国有资产流失”的罪名。


高正飞说,企业在经营状况比较好的背景下,就下决心进入新能源领域。但在2002年和2003年,国内还没有对新能源产业形成一致的认识,整个行业的产品销售不顺,企业经营遇到很大困难,难以盈利。不过,天威集团高层很有战略眼光,尽管不赚钱,但仍坚持投资发展新能源产业。直到2005年,当整个行业腾飞的时候,天威集团早已占据行业发展先机。


如今,天威集团已先后在河北、四川、内蒙古、吉林、甘肃、黑龙江等地建成和构建新能源产业园、产业基地,建成新能源企业14家,形成了从多晶硅原料到晶体硅太阳能组件、太阳能系统安装的完整的晶体硅太阳能产业链以及非晶硅薄膜太阳能电池产业,实现了从传统机械制造企业向新能源高科技企业的华丽转身。


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四川光伏产业的先驱者


天威集团2005年进入乐山新光硅业以后,集团经过研究与思考,按照太阳能光伏产业生产流程,决定在四川投巨资打造天威新能源(西南)产业园,规划在成都新津、乐山打造硅材料生产基地,在成都双流打造太阳能光伏下游从铸锭、切片、电池片到组件的产业基地。这意味着天威集团要在四川建设和打造中国完整的太阳能产业链和规模化生产基地。


天威新能源控股有限公司一期投资18亿元,主要建设多晶硅片200MW,晶体硅电池100MW,光伏组件100MW,一期于2007年11月初开工建设,于2009年6月全部投产;二期项目投资26亿元,目前已陆续投产,于2011年一季度全面投产;三期项目正在建设中,计划在2012年全面投产,届时将形成硅片、电池各1.5GW产能,年销售规模达到200亿元以上。


天威新能源作为新能源的国家队,其目标为,到2015年成为全球新能源的领军企业之一。高正飞说,天威新能源立志成为行业的领导者,自去年年底以来,按照集团公司要求,天威新能源大力吸引全球顶尖的人才团队,到目前为止,已引进了以张凤鸣为首的10多名博士,与中科院、清华大学、北京大学及南京大学的4位院士共同建立了企业院士工作站,与澳大利亚新南威尔士大学光伏工程中心、荷兰ECN等建立了合作关系,同时和南京大学合作成立南京大学天威新能源研究院,携手致力于解决新能源产业发展中的重大关键技术问题,为国内新能源产业发展提供强有力的动力和支持。


由于技术领先,天威新能源今年上半年已实现销售收入19.35亿元,实现利润1.83亿元。


去年,天威新能源出口总额约3.75亿美元,出口业绩在四川省制造企业中跃居第一。


高正飞说,四川正在推进新型工业化和新型城镇化,天威新能源作为国企,将致力于推进四川“两化”进程,企业发展将走“低消耗、低污染和高产出”之路。他说,待公司三期建成后,总计投入将超过120亿人民币,但所占用土地才700多亩,土地利用率和回报率非常高。节约土地,也是对地方经济的重要贡献。


双流西南航空港经济开发区一位负责人表示,天威新能源是一家高新技术类制造企业,生产的产品是清洁能源,生产过程也是清洁生产,没有污染。三期完工后,将需要1万名技术工人,这无疑对四川新能源产业和双流经济发展起到巨大推动作用。


责任编辑:电子信息产业网
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