半导体

中国OLED产业一路风雨一路歌

作者:电子信息产业网来源:OFweek半导体照明网发布时间:2011-08-04 08:20我要评论

中国OLED产业初具规模


目前,OLED面板的生产厂商主要集中于日本、韩国、中国台湾这三个地区。随着三星SDI推出全球首款AMOLED面板,以及Sony和LG分别推出11英寸、15英寸AMOLEDTV后,日本、韩国、中国台湾等厂商在OLED的市场竞争实力越来越强,同时也在AMOLED方面取得了更好的竞争地位。此外,包括LGDisplay、奇晶、TMD及三星电子等厂商,也都加快了AMOLED技术开发的脚步。


OLED产业发展受到了中国政府的高度关注,在工业和信息化部支持下,中国内地的OLED研发取得了突破性进展。2008年10月,由清华大学组建的维信诺公司在昆山成功建成中国内地第一条OLED大规模生产线,实现了小尺寸OLED显示屏的量产。


截止到2010年年底,中国内地主要有昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等企业从事小尺寸OLED生产。而中国首条AMOLED中试线已经在昆山建成投产并于2010年底打通全部生产工艺,上海天马和佛山彩虹都在建设4.5代AMOLED生产线预计2011年即可量产,京东方及四川虹视等也在积极进行AMOLED项目研发工作。内地的AMOLED产业即将见到丰收的硕果。


在政府支持方面


由于OLED是技术资金密集型产业,也是信息产业前沿技术,需要国家相关部门站在战略的高度对OLED产业进行整体规划,集中资源,强化自主创新,引导和鼓励企业加入OLED产业链并给予资金支持,形成可持续发展的能力。


2010年主要是在2009年发布的《电子信息产业调整与振兴规划》的基础上,继续开展工作。如工信部的电子信息产业专项资金和部省共建产业示范基地、财政部的关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策等。广东省作为中国电子信息产业传统大省一直重视OLED产业发展。2010年1月,中国首个部省共建OLED产业示范基地落户佛山顺德,这为广东省在OLED产业继续保持领先打下坚实基础。


OLED市场潜力巨大后市发展可期


市场研究机构LuxResearch宣称,有机发光二极管(OLED)的应用只有少量的市场,到2020年总的市场规模约为5800万美元。


有机发光二极管(OLED)具有预期成本低廉、光线分布均匀柔和等优势。但目前技术并不成熟,目前生产成本很高。根据LuxResearch最新的研究报告,虽说OLED的成本在近10年来大幅下降,但是与其他的照明技术相比依然毫无竞争力。因此到2020年,OLED的市场只有5800万美金。


在这份题为“寻找OLED照明的突破点”的报告中,LuxResearch分析了OLED作为制备在玻璃或柔性面板上的散射型面光源,在照明运用上的市场前景。目前OLED的成本约18美元/流明;到了2020年,报告预期制备在玻璃上的OLED成本将降至0.71美元/流明,而制备在柔性衬底上的OLED其成本只有0.18美元/流明。尽管OLED的成本出现大幅下降,但与其他的照明技术相比依然昂贵,因此其应用的范围受到了限制。


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“开发商们依然在为OLED照明寻找着颠覆式的创新性应用,希望能够引导OLED的销售和应用,从而使OLED市场扩大到一个更高的水平。”该报告的主要作者,LuxResearch公司分析师JonathanMelnick说,“问题是,OLED照明的成本远远高于其他各种新型的或原有的照明技术,在可预知的未来,只有那些诸如装饰照明等对价格不敏感的照明领域才可能使用OLED。”


为了预测OLED照明市场,LuxResearch公司通过分析OLED在诸如灯光设计、灯具、普通照明、耐用照明、汽车和航天工业等各个细分市场的潜在性用途后建立了详细的模型。报告中指出:


灯光设计中运用到了OLED光线分布均匀柔和的特点。尽管OLED不会在成本上挑战白炽灯、荧光灯和LED;但在体现美学的灯光设计市场中,OLED以其独特的发光特性将获得很好的机遇。OLED用在诸如高级宾馆、娱乐场所、高级酒吧和餐厅等需要高端照明的场所显得尤为合适。一旦采用柔性衬底的OLED在2015年能商业化生产,在此细分市场上OLED的需求量将出现井喷式增长。总而言之,在灯光设计这一细分市场,OLED出货量将在2020年达到3200万美元。


OLED的高成本限制了其在灯具市场上的应用。但OLED制造商们通过和灯具设计师建立战略合作伙伴关系,将目光瞄准了这个市场。LuxResearch公司预测,灯具产业将成为继灯光设计产业后的第二大市场。到2020年,这个细分市场的规模将达到2200万美元。但OLED的灯具售价达到数千美元一盏,这将使许多潜在消费者望而却步。


根据科技发展,柔性衬底的OLED在后半个10年中将占居主导地位。一旦柔性衬底OLED照明面板在2015年实现商业化生产,将立即从玻璃衬底OLED中抢占大量的市场份额。另外,柔性衬底OLED的低成本和独特发光特性将使之成为下一个10年中OLED照明技术发展的引领性技术。在2020年,OLED总共5800万美元的市场中柔性衬底的市场份额将达到63%%。


OLED产业发展现状解读


但就目前而言,中国虽具有一定的OLED产业基础,但产业链尚未现成。中国没有面向产业化的成套OLED生产设备制造厂商,关键设备以及整套设备的系统化技术等都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。ITO玻璃、光刻胶、干燥剂以及封装用的紫外固化胶等原材料,也不同程度地存在类似的问题。由于中国TFT技术发展滞后,面板的制备技术薄弱,生产管理经验积累不足,因此在AMOLED的生产工艺开发方面难度较大。


此外,中国资本市场不够成熟,企业融资的渠道狭窄。国家在基础研究、行业标准、行业资源整合方面的角色还有待强化,同时缺乏OLED产业的生产、开发及管理人才,这些都是中国OLED产业化的弱点。


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目前,全球已经有多家公司在从事OLED驱动IC的设计和生产。OLED有源驱动面板受到价格高,硅材料与有机材料匹配性较差等限制,成为全球OLED产业发展的瓶颈。而中国只能从国外引进驱动IC;在大尺寸和彩屏技术上由于设备条件相对落后,资金投入相对缺乏,目前与国外发展有很大差距。这些环节上存在的不足都一定程度地制约了中国OLED技术的发展。而在专利方面,小分子OLED材料和结构的基本专利主要掌握在美国柯达公司以及日本出光兴产等公司手里;高分子PLED材料和结构的基本专利主要掌握在英国CDT公司和美国DuPont等公司手中;在有源驱动方面,日本的三洋、Sharp、SEL、Eldis,韩国的三星、LG和中国台湾工研院都掌握一定量的核心专利。


总体而言,国内OLED目前还处于起步阶段,几乎上游所有的材料配件如驱动IC、导电玻璃、封装玻璃、有机材料、精密掩模板等都需要从日本、韩国等地购买;并且,OLED设备目前虽然已经能够满足大规模生产要求,但还没有标准化,设备厂家对OLED生产技术的了解远不如拥有长期研发和中试生产经验的OLED业者。


小尺寸已腾飞期待大中尺寸起步


小尺寸OLED技术已经成熟并迅速进入手机市场。OLED的自发光、超轻薄、响应速度快、宽视角、低功耗等特性使搭载OLED屏的手机令人追捧。OLED已经初步确立了作为第三代显示器领导核心的地位,随着技术的成熟和大尺寸量产工艺的突破,OLED产品将向更大尺寸延伸。


苹果iphone带动了大尺寸智能手机的普及,也使OLED屏幕进入了市场。尤其是对主动式OLED(AMOLED)来说,目前主要的市场推动力基本都是来自于高阶手机及较大尺寸应用市场。AMOLED的发展使其出货额继2009年首次超越PMOLED后,继续增长。市场正随着技术的推动和应用产品的不断升级而不断成长壮大。根据赛迪顾问数据显示,随着手机和MP3/MP4等应用产品需求的推动,OLED显示屏市场自2005年开始快速成长,到2010年,中国OLED出货量达到135.2万片,同比增长38.2%%,出货量的增加一方面来自于应用市场的需求增长,另一方面来自于厂商产能的增加。


OLED为中国显示产业提供了良好的发展机遇


由于中国在CRT和LCD的发展早期没有能够及时进入,使其缺乏核心技术和竞争能力,中国因此只能依靠低廉劳力及强大的代工等方式参与产业链上利润较低的组装及测试。而OLED的出现,为中国显示产业提供了一个难得的发展机遇。


同时,中国是全球消费电子产品的主要生产国,也是全球最大的OLED应用市场,其中45%%以上的IT产品与显示器件有关;中国内地的手机产量占全球产量的50%%以上;中国内地的MP3/MP4产量占全球产量的90%%以上;而其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上。随着OLED面板成本的进一步下降和产能的进一步提升,未来在其他消费电子产品的应用水平也会有所提升。如国产品牌已经开始出品采用OLED屏幕的产品,如联想在其乐phone手机上采用AMOLED屏,开创了国产品牌手机试水OLED的先河。因此,中国发展OLED产业和市场发展的潜力巨大。


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基于对OLED产业的现状与发展规律的长期关注,OFWEEK预测在未来的三年,中国OLED产业的规模将随着消费电子产品终端需求的不断增加、OLED面板需求迅速增长而不断扩大。


TFT-LCD与OLED的较量


新型显示产业包括TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器件)、PDP(等离子)、OLED(有机发光二极管),在彩电向平板转型后,TFT-LCD液晶显示去年已占有市场近90%%的份额。PDP等离子产业,除了日本松下还在做,其他都向中国大陆转移,其市场份额不足10%%。因此,PDP与TFT-LCD的竞争,谁胜谁负,已经不用讨论。


现在,业内从领导到专家,从企业到研发机构都担心的问题是:为什么海外的大企业,如三星、LG、夏普以及我国台湾地区的面板制造企业,从去年起,都要把大尺寸的TFT-LCD生产线向我国大陆输出,会不会是它们都将进入大尺寸的OLED面板生产制造行列?


再看这几个事件:2007年,索尼曾向日本国内推出价钱为20万日元的11英寸OLED彩电,据说成本达到70万日元,为的是赔本赚吆喝,在索尼的大力推动下,OLED成为平板显示行业最超前的技术,三星也曾经宣告在2011年要推出32英寸OLED彩电。


然而,就在众厂商争相入围参与追逐之时,索尼却先退了下来,2009年3月索尼宣布退出OLED彩电领域。三星最近也突然宣布今年要在国内再建一条第8代TFT-LCD生产线,因此三星要推出32英寸OLED彩电的计划可能有了变化,今年1月份,三星负责OLED移动显示的SMD公司负责人也对外宣称,在同背景下,OLED的耗能比TFT-LCD要高30%%,因此,即使在中小尺寸的移动显示器领域,OLED也不可能很快代替TFT-LCD,2010年12月25日,日本东芝与美国苹果合作建了一条中小尺寸TFT-LCD的新线,专供iPhone与iPad的显示,此事再次证明一度被誉为下一代平板显示技术之星的OLED,尚未达到普及市场的要求。


市场调研机构DisplaySearch发布的统计数据显示,得益于三星、索尼等公司的努力,OLED在小尺寸显示器市场表现十分抢眼。OLED显示产品的市场份额逐年增长,预期2015年产值能超过50亿美元。但这与产值千亿美元的TFT-LCD无法相比。


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相比于传统的液晶电视,OLED有着机体薄、对比度高、色彩丰富、分辨率高、视角宽广、耗电量低等诸多优点。另外,由于OLED内没有液体分子,其抗震性能更好、耐低温、结实耐用。同时,与毫秒级响应的TFT-LCD面板相比,OLED的响应时间是其几千分之一,不会出现拖尾和动态画面抖动的问题。如此优异的技术始终无法广泛应用到电视上,是因为各大生厂商在投产大尺寸OLED面板时的良品率极低(还不到30%%),而TFT-LCD面板却可以达到90%%以上。这让OLED电视的制造成本非常高昂,这也是大尺寸OLED面板不能量产的原因所在。


正是在国外大企业OLED面板技术还未过关的前提下,我国新型显示科研与产业赶超世界一流显示企业争取后来者居上就成为可能。因此,我国科技部设立863新型显示专项,国家发改委、工信部把研发OLED面板技术作为重点支持项目是完全正确的。


日本OLED战略失误敲响了警钟


日本TFT-LCD产业错失桂冠的原因在于过早相信OLED将要取代TFT-LCD,实际上,被誉为下一代平板显示技术之星的OLED,尚未达到普及市场的要求。


我国是全球最大的彩电生产国和消费国,2009年彩电产量近亿台,其中,液晶平板电视占68.3%%。我国平板显示产业布局较晚,自主创新能力薄弱,电视生产所需的面板供给能力严重不足,特别是大尺寸电视用面板目前几乎全部依赖进口,致使整个彩电和平板显示产业面临十分严峻的挑战和巨大的转型压力。


2009年我国液晶面板进口1.8亿块(含中小尺寸),进口金额达350亿美元,居单一产品进口额第4位,仅次于集成电路、石油和铁矿石进口额。2010年1~9月,我国液晶面板进口1.77亿块,同比增长39.5%%,进口金额达352.7亿美元,同比增长47.3%%,已超过2009年全年进口额。


对此,国务院和有关部门高度重视,在《电子信息产业调整和振兴计划》中明确将TFT-LCD液晶显示列入重点任务和重大工程,力求突破核心关键技术,促进我国彩电产业整体转型。近期,国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》再次将液晶显示产业作为引领未来经济社会发展的新兴产业,我国TFT-LCD液晶显示产业必将迎来新一轮快速发展期。


责任编辑:电子信息产业网
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