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面板巨头中国战略:LG暂缓建设三星如期动工

LG暂缓建设 三星如期动工 友达、奇美继续争抢


产能过剩_面板巨头“中国战略”向左走向右走?


全球企业在中国的高世代面板项目推进上,一度保持一致高歌猛进的步骤,但最新态势却有点分道扬镳的意思了。本土企业在这条道路上仍然只有一种选择,那就是扩大规模。


姿态各异的高世代


几天前,全球第二大面板巨头LG显示宣布,由于市场状况已经出现重大变化,公司打算暂缓广州8.5代面板项目动工日期。而竞争对手三星电子在苏州7.5代面板项目却仍将按原计划建设,不会延后开工。


昨天刚从苏州工业园回来的一位业内消息人士对《第一财经日报》透露说,如果不出意外,这个月底前或下个月,三星苏州项目有望正式动工建设。


韩国双雄收放不一,台湾地区两大巨头友达光电、奇美电子则显得有些匆忙。上周台湾地区针对大陆面板业的投资政策终于松绑。它们一边喜出望外,一边又开始重新审视大陆的投资。


政策松绑第二天,3月9日,友达高管接受本报采访时表示,公司正在重新评估大陆投资项目,将选择最合理的投资策略与运营模式,可能将之前规划投资的7.5代项目变更为8.5代项目。


昨天,在上海FPD展览会上,《第一财经日报》问到奇美电子高世代面板线在大陆的进展时,奇美电子南科分公司总经理王志超表示,奇美大陆8.5代早就规划待定,去年已经将投资申请提交到国家发改委了。


“郭董事长一直有着全盘考虑。”王志超强调。郭台铭是奇美背后的间接掌门人,2007年,鸿海借旗下群创整合了奇美面板事业。


日本夏普还没有传来消息。此前,它在南京规划的8.5代项目也没有获得批准。


本土企业则仍在紧紧追赶。京东方在合肥6代线正式量产后,正为今年6月初8代线点亮仪式紧急赶工;整编了上广电5代项目的深天马,正借一场转型提升它在全球小尺寸面板市场的竞争力。


较早时,夏普已经缩减了10代厂的产能,而之前一直规划10代线项目的三星、LG至今未闻声音。友达、奇美更是几乎不再提10代线。


产能过剩下的博弈


面板企业姿态各异,这个行业发生了什么?事实上,眼下,它们正在承受着巨大的运营压力。


关于暂时延缓建设广州项目的理由,LG方面说,项目需要巨额资金,但之前中国政府的审批进程已远远落后预定计划,考虑到目前液晶面板销售疲软,前景有待观察。


王志超的观点更详细,似乎能够说明LG的动作。他透露,去年下半年,几大同行对第四季度的销售期待过高,产能过高,结果面板降价很快,几乎每家都亏损了。


查阅财报,去年第四季度,奇美净亏241亿元新台币,友达净亏113.39亿元新台币。之前两年多每季度都赚钱的韩国LG显示,也出现了单季亏损,额度为3.442亿美元。只有三星电子的面板业务依然小赚。


王志超直言,今年第一季度,三星面板业也很难避免亏损。因为,目前产能供大于求,呈现过剩局面,价格还没有真正恢复到之前状态。


LG显示发布去年第四季度财报时,已经对今年第一季表现表示悲观。它说,由于液晶电视需求仍然疲弱,第一季度面板出货量恐将持续减少,面板价格也将再度下滑。


看上去,这足以构成广州项目建设暂缓的理由。不过,过去几年,许多面板企业在市场低潮期往往加大投资,反向操作,等到行情转好,释放产能。


“前四大的公司,每家规模难道还不够大吗?”王志超反问本报。他强调,过去大家曾经拼过规模,但是现在大家开始拼体质。


但是,为什么在LG广州项目暂缓建设的同时,友达、奇美却在评估自己规划投资的大陆高世代项目呢?


“它们不进来的话,一旦三星、LG的项目投产,它们可能会吃苦头。”本土面板业一位资深人士表示,目前面板进口关税大约为5%%,加上就地生产能够直接供应本地品牌厂家。


而且还可以拿这部分优势打价格战。京东方科技副总裁张宇透露,三星、LG的策略非常直接,当京东方合肥6代线宣布量产后,三星、LG的电视立刻宣布降价,显然想来个下马威,而台湾同行也遭受了考验。


不过,截至目前,友达与奇美在大陆布局的高世代,仍没有成行。其中,奇美去年在成都规划的8.5代线目前也尚未能获得国家相关部委批准。


友达的昆山7.5代项目,虽然已获批,但因要变更为8.5代线,可能需要重新申请。而且,消息人士几天前透露,昆山市政府希望友达能接手昆山龙腾光电5代项目,但又坚持要在高世代项目上维持一定股权比例,友达昆山真正成行,可能面临昆山方面股权变更难题。


本土企业追赶规模


不过,如此局面之下,大陆面板企业龙头京东方却依然坚持扩产。


几天前,京东方董事长王东升发给本报的邮件中提到,相比日韩,中国大陆面板产业还有两个大问题没有解决,一是产业链不够完善,二是面板企业规模还不够大。


“适度规模是关键要素。”王东升说,只有具有一定规模才能建立有竞争力的供应链体系,才有能力消化巨额技术开发成本,才能形成丰富的产品线与足够的技术保有量。而规模化也是推动原材料与设备本土化配套的关键因素。


张宇透露,三星、LG、友达、奇美4家出货占据全球80%%以上,几家日企占去10%%至12%%,包括京东方在内的剩余企业,目前只能争夺不到10%%的市场空间。


现实是,京东方目前全球面板出货量仅列第八位,“市场占有率仅2%%左右”。张宇说,即使今年公司北京8代线量产之后,市场占有率大约也只在6%%。


他进一步援引数据说,2010年,本土企业生产了大约1.3亿台电视,几乎100%%的面板是进口。


“未来5年,如果我们不能上个规模台阶,追赶三星的希望非常渺茫。”张宇所说的我们,代表大陆面板企业的心声。


TCL深圳8代项目也在建设之中,它目前只规划一条生产线,未来前景也难判断。


这两大本土高世代项目今年都将量产,但它们可能仅在量产的脚步上快于上述四家企业一年。因为,LG项目只是暂缓建设,三星即将正式建设,而友达、奇美的项目落地只是时间问题。它们比京东方拥有更多产业经验。


而工信部和发改委联合下发的《2010~2012年平板产业发展规划》内容显示,它虽然坚持“总量控制”原则,并强调支持本地项目,但并未强调境外巨头不许进入。


(责任编辑:小扬)



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