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半导体

中国LED照明行业发展现状与趋势

一、 中国LED照明市场发展概况


(1)整体市场发展概况


随着国家政策的大力推动,制造成本的下降和发光效率等技术的不断突破,LED对传统照明市场的替代效应极大激发了LED照明市场的需求。从2008年开始,由于受全球金融危机的影响,LED产品价格下跌,订单数大幅减少,对LED照明市场产生了一定的影响。2010年中国LED照明市场规模为160.6亿元,较2009年增长40%%,仍然保持高速增长。


LED照明应用市场十分广泛。从销售量来看,LED景观照明、LED路灯照明、LED特种照明以及LED汽车照明是位列前四的应用领域,这四大应用领域市场销售额占整体市场的89.6%%。LED景观照明主要应用于建筑物外观照明,园林景观照明以及街区、社区景观照明等。汽车应用则重点集中在了LED汽车车灯领域中,随着LED技术的不断成熟以及整车企业的积极推动,LED汽车车灯正在逐步进入整合配套体系,产品也正在由刹车灯向前部照明用车头灯转移。中国LED路灯的发展则更多的是依靠政府的大力推动,由于LED路灯属于政府工程类项目,同时其价格也要高于传统LED路灯,因此未来市场的发展很长一段时间仍将主要依赖政府的鼓励。


(2)中国LED装饰景观照明市场规模及预测


装饰景观照明市场一直是LED照明的最大应用市场。2010年,中国LED装饰景观照明市场规模达到73.5亿元,同比增长27.6%%。未来,在国家优先发展节能环保产业政策的支持下,LED装饰景观照明将持续作为推动中国LED快速发展的主要动力,并将从一级城市快速向二级、三级城市扩展。预计到2015年,中国LED装饰景观照明市场规模可达到250亿元。


图1 2008-2015年中国LED装饰景观照明市场规模与预测 (销售额:亿元)



 


数据来源:赛迪顾问 2011,02


(3)中国LED室内照明市场规模及预测


LED室内照明可分为商用照明和民用照明两大类,商用照明主要应用于商用写字楼、酒店、医院、学校等,民用照明主要指家庭照明。我国是全球第一大传统照明光源和灯具的生产国和出口国,并且拥有巨大的电光源消费市场。目前,中国LED室内照明仅在一些示范性的照明项目中应用,市场尚未大规模启动。中国LED室内照明替代市场拥有上千亿的市场空间,因此市场增速非常快。2010年,中国LED室内照明市场销售额达1.1亿元,同比增长57.1%%。预计2015年,中国LED室内照明市场规模可达30亿元。


图2 2008-2015年中国LED室内照明市场规模与预测 (销售额:亿元)



 


数据来源:赛迪顾问 2011,02


二、中国LED照明驱动芯片发展概况


(1)市场规模与预测


在LED下游应用中,LED照明是受到社会关注最多、涉及范围最广、市场空间最大的领域。既包括发展比较成熟的装饰照明、景观照明和便携式照明,也包括近年来发展较快的市政路灯照明、汽车照明、低温照明、隧道照明等应用,还涉及到未来极具潜力的LED特种照明和通用照明领域。未来五年,LED光源对传统光源的替代,以及对LED光源新型应用的拓展速度将会不断加快。这些离不了LED照明驱动芯片的配套同步发展。2010年,中国LED照明驱动芯片市场规模已达到2.6亿元,同比增长30%%。预计2015年,中国LED照明驱动芯片的市场规模将达到9亿元,五年年均复合增长率将达到28.4%%。


图3 2008-2015年中国LED照明驱动芯片市场规模与预测 (销售额:亿元)



 


数据来源:赛迪顾问 2011,02


(2)市场竞争格局


LED照明应用逐渐趋向多元化,景观照明、路灯、汽车车灯、特种照明、便携式照明等领域已具备相当的市场规模,通用照明领域技术与产品逐渐成熟,市场将逐渐启动,因此LED驱动IC厂商也必须根据不同的产品进行设计。各大LED照明驱动芯片厂商在不同应用领域各有优势,如在景观及商业照明领域,恩智浦(NXP)、安华高科(Avago)、聚积科技(MBI)等厂商市场占有率较高;在工业与通用照明领域,美国国家半导体(NS)、德州仪器(TI)具有很强的实力;由于LED汽车车灯对驱动IC的可靠性,输入电压、散热管理等功能有特殊的要求,NS在此领域技术较为成熟,市场占有率较高。在路灯领域,Power Integrations(PI)公司的驱动芯片应用量较大。凌力尔特(Linear)则在便携式LED照明驱动芯片领域具有较高的市场竞争力。除此之外,英飞凌(Infineon)、飞兆半导体(Fairchild)、Oiodes在LED照明驱动领域也具有一定的市场份额。目前,LED照明驱动IC市场主要由这些欧美和中国台湾地位厂商主导,本土设计企业介入较晚,明微电子、美芯晟等本土IC设计企业已推出比较成熟的产品,并占据一定的市场份额。


图4 2010年中国LED照明驱动芯片市场品牌结构



 


数据来源:赛迪顾问 2011,02



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