半导体

台湾IC产业季度分析:大陆封测业或将成威胁

作者:电子信息产业网来源:国际电子商情杂志发布时间:2010-08-23 09:54我要评论

工研院IEK ITIS发布2010年第二季(10Q2)台湾半导体产业回顾与展望报告,由于全球景气好转,再加上比较基期低的原因,使得第二季台湾整体IC产业不论年成长率还是季成长率,皆有不错的表现。总计2010年第二季台湾整体IC产业产值(含设计、制造、封装、测试)达新台币4,422亿元,较上季(10Q1)成长12.8%%,较去年同期(09Q2)成长47.7%%。


第二季全球半导体产业概况


根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,10Q2全球半导体市场销售值达748亿美元,较上季(10Q1)成长7.1%%,较去年同期(09Q2)成长42.6%%;销售量达1,759亿颗,较上季(10Q1)成长8.7%%,较去年同期(09Q2)成长38.0%%;ASP为0.425美元,较上季(10Q1)衰退1.5%%,较去年同期(09Q2)成长3.3%%。


10Q2美国半导体市场销售值达137亿美元,较上季(10Q1)成长15.3%%,较去年同期(09Q2) 成长55.5%%;日本半导体市场销售值达113亿美元,较上季(10Q1)成长4.6%%,较去年同期(09Q2) 成长25.4%%;欧洲半导体市场销售值达93亿美元,较上季(10Q1)成长1.1%%,较去年同期(09Q2) 成长39.8%%;亚洲区半导体市场销售值达404亿美元,较上季(10Q1)成长6.6%%,较去年同期(09Q2) 成长44.7%%。


根据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)公布最新6月的订单出货报告,订单出货比(B/B Ratio)为1.19,较5月份的1.13小幅上扬,但目前已连续12个月处于1以上的水准,显示半导体产业景气持续维持在复苏之水准。


北美半导体设备厂商6月份的3个月平均全球订单预估金额为16.85亿美元,较5月份最终订单金额15.25亿美元增加10.5%%,比2009年同期成长379.0%%,金额攀升到2006年8月以来最高水平。而在出货表现部分,6月份的3个月平均出货金额为14.21亿美元,较5月13.45亿美元成长5.7 %%,比2009年同期成长222.7%%。


2010年第二季台湾整体IC产业产值(含设计、制造、封装、测试)达新台币4,422亿元,较上季(10Q1)成长12.8%%,较去年同期(09Q2)成长47.7%%。其中设计业产值为新台币1,196亿元,较上季(10Q1)成长7.7%%,较去年同期(09Q2)成长28.3%%,为半导体次产业成长最少者。


制造业为新台币2,176亿元,较上季(10Q1)成长15.4%%,较去年同期(09Q2)成长59.8%%;封装业为新台币725亿元,较上季(10Q1)成长13.3%%,较去年同期(09Q2)成长48.0%%;测试业为新台币325亿元,较上季(10Q1)成长14.0%%,较去年同期(09Q2)成长54.8%%。



《国际电子商情》2010年第二季台湾IC产业产值统计及预估

 


2010年第二季台湾IC产业产值统计及预估


来源:工研院IEK ITIS计划,2010/08#p#副标题#e#


第二季台湾IC产业概况──设计业


首先观察IC设计业,2010Q2在欧洲发生债信危机及中国大陆政府缉查山寨机等影响,造成台湾许多以手机芯片、STB、无线网通芯片等为主的厂商营收表现并不理想,如联发科、瑞昱、扬智等。但由于全球 iPad 、 iPhone 、平板计算机、电子书及低价智能型手机等热 卖,带动台湾触控IC、电源管理IC、内存控制芯片等厂商出货量的大幅成长。


2010Q2台湾IC设计业产值达新台币1,196亿元,较2010Q1成长7.7%%,显示2010Q2在迈入Q3暑期旺季,终端市场需求的仍稳定成长。预估2010全年台湾IC设计业产值将达新台币5,032亿元,年成长30.4%%。


2010Q2在台湾IC设计业主要厂商动态方面,为联发科将成立技术团队,与日本最大电信营运商NTT DoCoMo合作,签订第四代行动通讯(4G)的长期演进技术(LTE)技术授权协议,强化 4G 布局。联发科在2.5G和2.75G已拥有领先优势,且已持续演进至3G技术,如TD-SCDMA、WCDMA。目前在4G方面布局,除了包括WiMAX外,现又加入LTE。未来4G标准无论是WiMAX或LTE胜出,对联发科而言仍是赢家。


在IC制造业的部分,2010Q2台湾IC制造业产值达新台币2,176亿元。其中晶圆代工的产值达到1,429亿新台币,较2010Q1成长13.7%%,而较去年同期大幅成长38.5%%。


受到欧美地区及新兴市场景气持续回升的影响,晶圆代工产能持续不足,造成模拟IC、网通IC、MCU等IC缺货的问题持续存在,12寸晶圆厂产能仍处在吃紧状态,产能利用率处在九成以上的高水平,客户仍排队等待产能的供应,晶圆代工公司因应需求,陆续上调资本支出。


而以DRAM为主的IC制造业自有产品产值为747亿新台币,较2010Q2成长18.9%%,而较去年同期大幅成长126.4%%,主要是去年基期较低,加上DRAM供需仍吃紧,台湾厂商提高出货量,在价量齐扬下,表现优于预期。


代表IC制造业未来产值成长的重要领先指针──北美半导体设备的B/B Ratio于2010年六月达到1.19。呈现连续第12个月设备订单值大于出货值的现象,显示国际大厂持续加大产能的投资,景气呈现上场的趋势。


2010Q2在台湾IC制造业主要厂商动态方面,为2010年台积电资本支出将超越Intel。看好半导体后市,台积电加码投资,在7月29日法说会中,宣布将2010年资本支出由原订的48亿美元,调高至59亿美元,超越英特尔(Intel)的52亿美元,仅次于南韩三星(Samsung) ,董事长张忠谋亦将2010年全球晶圆代工产业成长预估值上修至40%%。


在全球Fabless产业的复苏,以及全球IDM公司扩大半导体制造的委外代工趋势,全球晶圆代工12寸晶圆厂产能将呈现吃紧的现象。若IDM退出半导体制造的速度过快,将使得晶圆代工产能的供给从卖方市场演变为买方市场。展望未来,全球半导体晶圆的投资主力将从Memory产业转为Foundry产业。#p#副标题#e#


第二季台湾IC产业概况──封测业


在IC封测业的部分,2010Q2受惠于上游晶圆代工成长13.7%%,下游封测业也同步成长。2010Q2台湾封装业产值为725亿新台币,较2010Q1成长13.3%%,较去年同期成长48.0%%。2010Q2台湾测试业产值为325亿新台币,较2010Q1成长14.0%%,较去年同期成长54.8%%。主要在于手机芯片、绘图芯片需求强劲和内存出货持续畅旺,带动整体产值的成长。另外,受到国际金价大涨影响,将金打线转为铜打线封装仍是后段封测厂持续关注的议题。


2010Q2在台湾IC封测业主要厂商动态方面,为力成、联电、Elpida合作明年试产28nm制程3D IC芯片。三大厂于6月21日针对TSV技术举行签约仪式,这是近年来逻辑和内存技术领域罕见的跨产业大合作,三大厂将针对28nm的先进制程提升3D IC的整合技术,运用Elpida的DRAM技术和联电的先进逻辑技术,搭配力成的封装技术,共同开发Logic IC和DRAM的3D IC异质整合完整解决方案。


在电子产品高效能、高整合度、低功耗等组件规格趋势之下,半导体厂商不再只是遵循着摩尔定律发展,3D IC已成未来先进封装必走之路,未来Logic IC会和Mobile DRAM整合,手机将为最大应用市场。


Logic IC如绘图芯片也可和DRAM进行整合,达到高速、高效能的要求,未来应用领域将会十分宽广。力成、联电、Elpida看到3D IC最大块的市场,已积极布局一起合作希望率先抢夺Logic IC和Memory堆栈市场。


重大事件分析:钰创、茂德合作进军SDRAM,台DRAM厂布局非标准型产品


茂德与利基型内存厂钰创进行结盟,将在中科12寸晶圆厂为钰创代工高容量256Mb DDR2产品,采用72nm制程,这是茂德跨入消费性电子市场首部曲,钰创也亦在SDRAM产能吃紧情况下获得产能供给。茂德也采用尔必达63nm制程布局Mobile RAM市场,从128Mb产品切入,预计2011年第2季量产,专攻低阶手机市场。


除茂德意识到多角化趋避风险,南亚科也同时布局Mobile RAM市场,将从Low-Power DDR/DDR2市场切入,希望能大幅降低PC相关产品比重,预计2010年第三季进入试产。


金融风暴后,台湾DRAM厂展开多角化产品线策略分散仅专注标准型DRAM产品的风险,自2010年开始,陆续传出DRAM厂开始布局非标准型DRAM产品领域,包括SDRAM、Mobile RAM、NAND Flash、绘图卡内存(GDDR)等。


如日本DRAM大厂尔必达(Elpida)在2010年即开始转型,将多数标准型DRAM生产都释放给台厂,而Elpida在广岛厂的产能被Mobile RAM产品挤到满载,Elpida已投入至消费性电子相关产品。美光(Micron)方面也已将标准型DRAM重心交由华亚科,而自己把心力放在NAND Flash和NOR Flash的布局,其产品线多角化布局会越来越明显。


重大事件分析:Global Foundries大扩产将对联电形成强大竞争压力


Global Foundries于6月1日首度在台湾举行记者会,宣布全球产能扩充计划。Global Foundries表示,2010年全球晶圆产业已展现复苏趋势,该公司自2009年收购新加坡特许半导体后,12寸晶圆产能已经超越全球晶圆代工第二大厂联电,目前首要工作是整合其德国、新加坡与美国晶圆厂,暂无任何入股其它晶圆厂的计划。


Global Foundries表示,2010年该公司资本支出预计将达27亿~28亿美元,2011年则约为15亿美元。预期2014年可望年产160万片12寸晶圆。Global foundries与新加坡的Chartered均是Common Platform成员,两家公司合并后有助于联盟内制造产能的整合,争取IDM厂商的委外代工订单。


而合并后的Global foundries则透过大股东ATIC资金的强力支持,大举扩张12寸晶圆厂产能,在ATIC资金及IBM Common Platform技术的之优势之下,已对台湾的联电形成强大的竞争。未来全球专业晶圆代工市场占有率第二大及第三大之争将日趋激烈。


重大事件分析:韩国海力士与大陆太极实业合资成立内存封测厂海太半导体


海太半导体由无锡市太极实业和韩国海力士合资成立,总投资达3.5亿美元,以半导体产品的探针测试、封装为主攻方向。规划以1G DRAM为主,产量7,500万颗/月的封装测试能力,年销售额3亿美元,是大陆技术最领先的集成电路后段封测专业公司。无锡集成电路产业已形成包括芯片设计、晶圆制造、封装测试、硅单晶材料和外延片、掩膜等在内的完整产业链。


继日本IDM大厂东芝与大陆南通富士通合资成立封测厂“无锡通芝公司 ”之后,现大陆太极实业又与海力士合资成立内存封测厂海太半导体。大陆透过与国际大厂合资,积极导入先进技术,显示出发展高阶封测技术企图心。


海力士与ST在大陆无锡已有一座12寸内存晶圆厂,月产能4万片,制程技术90~45nm。海太半导体的成立,将可建立海力士在中国境内一条龙生产方式,节省生产、物流费用,进一步提高成本优势。若大陆透过与国际大厂合作而取得先进技术,进而带动当地封测业的技术升级与转型,未来对台湾封测业的全球竞争力将造成威胁。


2009年下半年时,全球半导体产业受到各国政府经济振兴方案的影响,使得全球半导体销售较2009年上半年呈现大幅度成长。而2010年上半年时,在全球景气的复苏脚步优于预期,再加上产能不足下,亦使得今年上半年的销售成绩呈现亮眼的表现。因此预估第三季的年成长率与季成长率,将会受到比较基期高的影响,而使得成长力道减弱。


虽然产业成长力道将出现放缓,但晶圆代工与封测产能供不应求之情况,仍将持续,这可从半导体厂商纷纷宣布资本支出大幅增加获得证实。



《国际电子商情》台湾晶圆代工与IC封测大厂2009年与2010年资本支出

 


台湾晶圆代工与IC封测大厂2009年与2010年资本支出


来源:各公司法说资料、IC Insights、工研院IEK ITIS计划,2010/08#p#副标题#e#


展望第三季,IC设计业部分,预估2010Q3台湾IC设计业产值达1,375亿新台币,较2010Q2成长15.0%%。由于台湾IC设计业已逐渐步入稳定成长的循环轨迹,第三、四季仍将是传统旺季,预期未来在PC、NB、LCD TV、手机等需求带动下,2010年产值达新台币5,032亿元,年成长将达30.4%%,远超过2009年2.9%%。


在IC制造业部分,预估2010Q3台湾IC制造业产值达2,290亿新台币,较2010Q2成长5.2%%。由于2010年上半年的基期已高,加上去年第三季起陆续回升到金融风暴前的产值水准,将使得2010年下半年台湾IC制造业的季成本及年成长都将呈现趋势的走势。第三、四季仍将会是传统旺季,预期未来在终端3C产品的需求带动下,2010年产值达新台币8,698亿元,年成长将达50.8%%。


最后,在IC封测业部分,预估2010Q3封测业进入传统旺季,但上半年基期已垫高,封装及测试业营收分别较2010Q2成长5.0%%及6.2%%。预估2010年封装及测试业产值分别达新台币2,896亿和1,306亿元,年成长为45.1%%和49.1%%。


责任编辑:电子信息产业网
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