工业和信息化部主管 中国电子报社主办
收藏本站投稿

半导体

手机芯片市场格局巨变2009年展开新一轮博弈












左图:飞思卡尔首席执行官Rich Beyer先生表示手机芯片业务发展已经放缓,他们决定出售无线业务部门。右图:意法半导体与恩智浦剥离无线业务成立新公司签字仪式。


2008年手机芯片格局发生巨变,市场集中度进一步提高。可以预见,2009年手机芯片市场将非常精彩,巨头之间的博弈进一步加剧,市场将充满各种不确定性。
2008年,手机芯片供应商格局发生了巨变。有大企业退出,有大企业介入,还有大企业被收购。在形成了强强对峙的格局后,我们很难判断哪家大企业就一定能够赢。我们预计,2009年,手机芯片供应市场将非常精彩,一方面,巨头之间的竞争将拉开序幕,另一方面,在如此高度竞争的市场上获得高利润率是厂商面临的挑战,而我们也将拭目以待。

  手机芯片企业格局巨变

无线手机芯片领域在2008年发生了巨变。
曾在该市场上称霸多年的巨头德州仪器(TI)在第三季度宣布出售他们的通用手机基带部门(merchantcellularbasebandbusiness),这是他们三大手机业务之一,年营收约为3.5亿美元到4亿美元,主要提供满足中国、印度等新兴市场需求的LoCosto和eCosto低成本手机芯片产品。出售该业务将削减TI无线业务运营费用的1/3,约为2亿美元。与此同时,德州仪器仍然保留了客户定制基带芯片业务以及OMAP业务。其中,客户定制基带芯片部门是德州仪器最大的无线业务营收部门,提供客户定制化业务,为诺基亚(NOKIA)等大企业提供手机基带产品,年营收额约为23亿美元。而TI宣布,剥离部分无线业务并保留OMAP平台是希望集中精力发展中高端智能手机的应用处理业务,而放弃在未来几年中增长平稳甚至渐渐下降的低端市场。
另一家企业意法半导体(ST)则在近几年的手机芯片市场进行了大手笔的收购与重组,显示了他们对该业务志在必得的决心。早先,他们为诺基亚提供手机电源管理芯片。随着与诺基亚合作关系的深入,2007年8月,他们购买了诺基亚的芯片部门,获得了基于诺基亚调制解调器技术设计和制造3G芯片组、电源管理和射频技术的权利。与此同时,意法半导体还成为诺基亚3G芯片的合作伙伴。在2008年,他们的大动作包括在无线业务上与恩智浦(NXP)建立合资公司,并掌控了新公司大部分股份。之后,又进一步与全球第二大3G芯片供应商爱立信移动平台(EMP)进行整合,成为手机芯片市场上一个新的巨无霸。随着整合的展开,新公司拥有了诺基亚的相关手机芯片技术、恩智浦的2.5G/EDGE(增强型数据速率移动通信技术)以及EMP的3G/LTE等全线技术。
另一大企业飞思卡尔(Freescale)则决定出售他们的手机芯片业务。在2006年,这家公司在手机芯片市场上还排在德州仪器和高通(Qualcomm)之后,是该市场的第三大供应商。但随着母公司摩托罗拉手机业务发生了巨幅下滑,飞思卡尔的手机芯片业务也遭遇了前所未有的挑战。最终,他们在今年宣布出售该项业务,把资源集中到嵌入式技术上。
而在Fabless(无晶圆半导体设计公司)中仅排在高通之后的博通(Broadcom)则坚定地进入了这一市场。在此之前,博通在蓝牙、WLAN市场上拥有较强实力。而赢得iPhone触摸屏控制器订单则帮助他们在手机芯片市场上快速成长。为了进一步介入市场,博通在近几年也采取了并购策略,完成了数10个并购案,因此取得了不少知识产权。2007年,博通成功地成为诺基亚在EDGE上的合作伙伴。诺基亚基于博通的单芯片手机基带处理器以及相关电源管理单元(PMU),开发他们未来的EDGE手机。此外,博通与三星已经合作了一段时间。博通自己预测,他们将在2009年从诺基亚获得营收。
而在这一市场上,高通则在近年来迅速崛起,并成为第一大巨头,所有企业都把它作为目标。2008财年,高通营收首次突破百亿美元大关。但高通一直都在经历着起伏。今年,它与诺基亚就知识产权纠纷达成了和解,这对它来说是一个好消息;另一方面,他们又不得不宣布放弃UMB技术,转攻LTE,这使CDMA2000的市场受到影响。
此外,在这一市场上,还有英飞凌(Infinion)和联发科(MTK)占据着一席之地。

形势尚不明朗的大战

我们看到,在一个应用市场上的芯片供应商是如此强大。在国际调查公司iSuppli刚刚公布的2008年半导体厂商初步排名中,德州仪器是全球排名第三的半导体公司,意法半导体排名第五;高通排名第八,同时是Fabless(无晶圆厂半导体设计)公司的第一;英飞凌排名第十;而博通在半导体公司中排名第十四,在Fabless公司中排名第二。但即使各企业拥有这么强大的实力,我们也很难判断哪家企业未来能够在这一市场上最终胜出。
如果想要在这一市场上获胜,企业要具备很多素质,例如,具有持续高额投资的实力,拥有混合信号、射频技术专长,需要在无线通信、多媒体、连接领域具有广泛IP(知识产权),还要有能力保持良好的利润空间。此外,在市场上拥有60%%占有率的手机前两大制造商诺基亚和三星的态度也非常关键。而在3G时代,更为重要的是要与运营商共进共退,确保数据业务的成功展开。若以这些标准来评判上述企业,他们则各有优劣势。
德州仪器最大的无线业务收入来自诺基亚定制芯片,直到2007年,它仍然占据诺基亚手机基带产品的全部市场,在这一市场上的经验积累最长。但诺基亚改变了他们只与一家芯片企业合作的策略,在2007年8月宣布引入了英飞凌、意法半导体以及博通。在最近几个月中,随着这几家竞争对手在德州仪器传统客户中获得进展,德州仪器的无线业务承受了巨大挑战。不过,德州仪器仍然是诺基亚的全面战略合作伙伴。此外,他也在开辟新的战场。他们宣布,看好未来几年将有高幅增长的智能手机和移动互联设备(MID)市场,将利用OMAP平台在这一市场上开辟新的增长空间。而且,德州仪器此次在商业模式上做了调整,加大了一站式解决方案的投入,以期获得更加广泛的客户。
经过重组,EMP与ST-NXP的合资公司成为继高通和TI之后的第三大厂商,占到手机总体市场的19%%,而且也获得诺基亚、索尼爱立信等客户。外界认为这家公司的优势很多,例如,重组产生了规模效应,由原来各公司最强的产品线组成新的产品组合,而且收购了诺基亚的团队,使他们知道如何为诺基亚来设计手机芯片。但这并不能过早地认定这家新的巨无霸就能赢。它并没有获得诺基亚独家3G芯片供应商资格,他们的产品线在各个市场上都面临强有力的挑战,而且它还面临公司之间的整合,这将充满风险和挑战。
博通在介入手机基带业务前,不但具有蓝牙、WiFi、GPS、FM等技术,还具备DSL、数字电视等关联技术,因此,他们拥有符合手机未来发展趋势所需的广泛IP。但博通赢得设计的诺基亚产品要到2009年才面市,而且与前几大公司相比,他们的资源仍需要加强,这也给他的竞争力带来了某种局限性。
高通是目前最大的手机芯片企业,并且维持着很高的利润,占到手机总体市场的29%%。但这不一定就能使它笑到最后。高通给客户带来的最大困扰是垄断造成芯片和终端价格高,不断的知识产权纠纷,这些迫使运营商和设备商开辟其他芯片供应来源。三星今年就增加了英飞凌等芯片供应商。而且,由于高通转攻LTE,放弃UMB,使运营商不得不考虑更新换代、后续支持和升级兼容性等多个问题,也影响到了CDMA2000网络的推广和部署。
英飞凌是诺基亚GSM芯片的合作伙伴,今年他们已经开始为诺基亚供货,虽然量还不大,但已经有良好的开端。而且,他们获得了iPhone从2.5G到3G手机基带芯片的订单,令人羡慕。但对比前三大手机芯片公司,它的资源也有一定的局限性,使他与博通一样,在市场上要选择性地出击。
联发科凭借创新的商业模式在GSM市场上获得了15%%左右的份额。而今年他们在TD业务上获得较为重要的进展。同时,他们也在近日研发出WCDMA产品,这也预示着他们已经将目光瞄准全球市场。但现阶段TD的市场量还非常小,WCDMA产品的成熟也要经历时间的考验,我们不知道联发科在未来还会创造出哪些新的商业模式,再次赢得新的市场。
我们看到,2009年在手机芯片市场中将充满了各种不确定性,因此也将是非常精彩的一年。


声明

1、本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2、本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3、作者投稿可能会经我们编辑修改或补充;4、如本站的文章或图片存在版权,请拨打电话010-88558835进行联系,我们将第一时间处理。

相关链接

视频

专题

聚焦2021年全国两会

3月5日,第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。党和国家领导人习近平、李克强、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等出席,栗战书主持大会。初春的北京,处处生机盎然。第十三届全国人民代表大会第四次会议5日上午在人民大会堂开幕。近3000名全国人大代表肩负人民重托出席大会,认真履行宪法和法律赋予的神圣职责。

2021年全国工业和信息化工作会议

12月28-29日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记重要指示批示精神和中央经济工作会议部署,总结2020年工业和信息化工作,分析形势,部署2021年重点工作。工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆作工作报告。

2020年中国家电市场报告

3月22日,中国电子信息产业发展研究院发布了《2020年中国家电市场报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2020年,我国家电市场零售额规模达到8333亿元,在疫情冲击之下显示出较强的韧性;电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%,网络零售对家电消费的促进作用进一步提升;高端产品、生活家电大幅增长,有效促进了消费升级和产业转型。

世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会

会议

2020世界显示产业大会

11月20日,由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的2020世界显示产业大会在合肥市举行。在开幕式上,工业和信息化部部长肖亚庆、韩国驻华大使张夏成发表视频致辞。安徽省委副书记、省长李国英,工业和信息化部副部长王志军出席开幕式并致辞。

2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会

11月2日,由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办的2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州市召开。广东省委书记李希出席开幕式,省长马兴瑞出席并致辞。国家广播电视总局局长聂辰席、工业和信息化部副部长王志军、中央广播电视总台副台长蒋希伟出席开幕式并致辞。

2020世界VR产业大会云峰会

10月19日—20日,由工业和信息化部、江西省人民政府主办的2020世界VR产业大会云峰会在南昌举行。在10月19日的开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发来书面致辞。江西省委常委、南昌市委书记吴晓军,工业和信息化部副部长王志军,江西省委书记、省人大常委会主任刘奇先后致辞。开幕式由江西省委副书记、省长易炼红主持。

世界显示产业大会

本周排行