FPD迈入稳定成长期 品牌集中度更高

  FPD作为一种变革性的显示技术，在过去近十年以及未来相当长的一段时间内都将和传统的CRT等显示技术发生正面的竞争。尤其TFT-LCD生厂商一直在进行资本的竞赛，逐步扩大产能，TFT-LCD产能的逐步释放使得传统CRT产品市场面临极大的考验。同时，面板厂也正在积极地降低成本，成本的降低会直接带来更低整机产品销售价格，进而靠强大的上游推动力扩大需求。DisplaySearch预计，在所有平板产品形态中，由于激烈的竞争，液晶电视可能将给TFT-LCD生产商带来最小的赢利空间，而大部分TFT-LCD产业资本正流向回报率较低的领域，而在未来的一二年的时间内大部分第6、第7代生产技术将运用到生产显示器和入门级彩电显示面板中，而第5代以下则生产笔记本电脑显示屏。
液晶产能发展9年增长20倍
根据DisplaySearch对整个产业链的观察，2004年上游厂商对TFT-LCD面板厂的设备支出达到历史最高点126亿美元，2005年有所回落也达到97亿美元的投入。如果所有面板厂的雄心勃勃的计划都付诸了行动的话，2006年设备上的投入可能将超过2005年达到114亿美元，而最保守的情况也能达到86亿美元。
我国台湾和中国内地对于面板厂的投资策略相对更为积极，面板产能比例处于高速成长，中国将成为一个举足轻重的TFT生产区域，结合中国内地TFT整机产品市场的快速启动，使得生产地和消费地完美重叠，其增长的势头不可低估。
由于面板厂庞大的资本投入和一定的技术障碍，使得这个产业品牌的集中度可能变得越来越高。单从产能来讲，处于第一集团军的三星和LG飞利浦在产能上遥遥领先，排名不相上下；而第二集团军奇美光电和友达电子并驾齐驱；而夏普、中华映管和翰宇彩晶则位于第三集团，中华映管和翰宇彩晶产能增长主要取决于其6代线产能的开出。综合前7家面板厂的产能可以看到，他们占了整个产业超过80%%的产量。
正是由于上游积极的产能投产计划，使得TFT-LCD生产能力一直保持高速增长势头。在基板输出量方面，从2000年到2009年的这段期间，基板输出增长将净增2.5倍，在2005年之前一直维持20%%以上的增长幅度，而到2008年其增长的数字将跌至2%%；由于更高世代线和更大基板的应用，面板生产商按面积输出的预计来看，其增长的幅度远远高于前者。在2000年到2009年的这段时间内，9年时间增长达到创纪录的20倍———2000年这个数字是456万平方米，而到2009年将超过9000万平方米的基板面积输入。基板面积输入的增长速度从2005年开始回落，而到2008年将回落到15%%的增长率。
多种需求为FPD发展提供沃土
  DisplaySearch认为，CRT这种显示技术由于其低成本带来很好的性价比，会在发展中国家和相对落后的地区长期存在，并可以维持一定的市场分额，而发达国家和地区更倾向于FPD产品。
预计全球FPD市场产值在2009年时将逼近1000亿美元。就年度成长率而言，全球FPD市场在2005年以前均享有40%%以上的高度成长；但在2005年以后，成长幅度便会慢慢稳定，维持在15%%到20%%之间；表示FPD产业已经过了高度成长期，开始迈入稳定成长期。
从所有技术产品的结构堆砌情况可以看到，TFT-LCD在整个FPD产业中占据绝对的主导地位，而OLED产品在2010年前有望大幅度启动，但基数仍然处于一个较低的水平。
手机需求
在手机市场中，TFT-LCD的比例正逐年提高，2005年全球手机用屏幕达到8.2亿片，其中AMLCD(Active Matrix LCD)达到3.7亿片，占整体的45%%，今年TFT-LCD的比例会超过一半达到52%%。随着TFT-LCD生产成本的降低、面板降价的刺激手机的使用环境与功能不断的将面板需求导引至TFT-LCD的方向，估计到2009年时TFT-LCD的比例会达到56.7%%。不过2007年～2009年之间，TFT-LCD的比例会稳定的维持在55%%～57%%之间，这部分的预测主要还是受到以下两方面因素的影响：首先是OLED在手机的应用会在2008年大量成长，其次，使用CSTN的低价手机机种市场仍会有一定的份额。
PC需求
PC显示器需求趋势基本上呈现一边倒的趋势，CRT正在快速地退出市场，LCD显示器正在成为主流。2005年LCD显示器占出货总量的71%%，2006年将达到85%%，到2009年达到94%%，基本上形成统治地位。供应商中，Innolux与SVA NEC的成长趋势非常明显，主要是两家公司的新产能持续开发，而且几乎是100%%集中在LCD显示器的市场。
TV需求
CRT在日本、欧洲和北美仅占较小的市场份额。比较特殊的一个情况是，在北美投影电视的份额比较高。由于北美家庭人均居住面积较大，对于大屏幕尺寸的产品有较高的需求，而相对于PDP和LCD而言，背投影电视对那些对价格比较敏感的中等收入家庭的吸引力比较大。相较于笔记本电脑面板与台式机的面板状况，90%%的电视液晶面板出货集中在5大面板商：三星、LG飞利浦、夏普、奇美和友达身上。
    TFT-LCD供需分析
玻璃基板的供需将会出现吃紧的状况，如果以2005年-2007年所有的生产线全产能全部满载计算，则玻璃基板的供应将会不足；在平衡增长为0%%慢慢扩展到10%%的情形之下，预计2006年第三季度会出现吃紧。
以目前大尺寸面板市场需求来看，TFT-LCD材料的供需状况如下：基本上在组成供应与需求的绝对比值之间，以10%%作为缓冲，之所以有10%%是因为开发以及商业条件等因素的考虑，在2006年投资情形尚不明的情况下，可以观察到背光元件会在2006年第三季度在再度缺货，而背光元件也成为了未来数年供需最大的变量，这部分有待许多新的光源技术如LED等的发展取代。