半导体

供应力决定竞争力 面板厂商角逐上游

作者:梁红兵来源:中国电子报发布时间:2007-11-28 14:58我要评论
据有关资料显示,液晶面板生产线过度集中,使液晶面板厂商面临激烈的价格战,因而境遇不佳。分析人士认为,目前,全球有5代线15条,5.5代线1条,6代线6条。生产液晶显示器面板主要是5代线,而6代线一般用于生产液晶电视,由于去年以来,液晶电视市场并未达到预期,因此一些高世代的生产线自降身价生产液晶显示器面板,这给液晶面板市场带来巨大冲击。特别明显的一个例子就是在今年第二季度出现3.41亿美元的巨额亏损后,LG飞利浦的面板平均价格第三季度又下跌了约10%%,LG飞利浦开始削减支出,增加利润较高的17英寸、19英寸和22英寸显示器面板产量,并暂时放弃了投资8代线的计划,转而投资生产22英寸显示器面板的5.5代线。
液晶电视销售不佳拖累面板
在今年第二季度出现3.41亿美元的巨额亏损后,LG飞利浦也曾实施自救行动,然而,由于产品结构等方面的问题,在行业整体回暖的情况下,LG飞利浦第三季度业绩依然不容乐观。LG飞利浦从今年下半年开始削减支出,增加利润较高的17英寸、19英寸和22英寸显示器面板产量,并暂时放弃了投资8代线的计划,转而投资生产22英寸显示器面板的5.5代线。
上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红在接受《中国电子报》记者采访时认为,LG飞利浦第三季亏损约3.39亿美元,主要是受电视面板销售不佳,库存过高,跌价损失惨重所致。因此,在电视面板销售问题尚未圆满解决的前提下,贸然上马8代线,必然会加大筹资难度和投资回收风险。LG飞利浦投资5.5代线,主要的目标市场是锁定笔记本电脑用面板,目的是改善和优化现有的产品组合,强化现金流产品稳固的市场地位,从而对液晶电视产品的投入形成有力支撑。“由于国内厂商的5代线目前尚未涉及笔记本电脑用面板领域,因此市场区域的分隔使得短期不会对国内厂商的经营形成重大冲击。但从发展趋势来看,5代线和5.5代线都将定位在显示器和笔记本用面板市场,未来的竞争几乎不可避免。”时红认为。
中意德诺投资顾问(中国)有限公司顾问庞春霖在接受《中国电子报》记者采访时分析认为,在飞利浦系统中,连续几年效益最差都是半导体事业部(平板显示属于这个体系),所以,最近几年,飞利浦在全球范围内已经进行了许多的调整,包括事业部高层人事调整、出售苏州飞利浦(显示器)、上海飞利浦(STN-LCD)等,由此可以看出飞利浦在半导体、显示等事业上所采取的部分收缩策略。与之形成反差的是,扩大了照明等业绩优秀的事业群规模。“从以上可以看出,我觉得飞利浦是无法忍受较高和长期的亏损。而TFT-LCD产业的低迷与波动,也极大动摇了飞利浦的投资决心。所以,改变投资策略,结合飞利浦的下游整机特点(显示器),转而进军20英寸以下的TFT-LCD显示领域也在情理之中。飞利浦的这个策略改变,当然会对中国市场有所影响,也会加剧与我国内地和台湾省以及韩国等5代线产品的竞争。”庞春霖认为。
国内厂商力争“上游”提升竞争力
在变幻莫测的市场环境中,我国TFT-LCD产业如何发展,企业不约而同地把目光聚焦在了上游。继今年8月上广电正式投资TFT-LCD主要配套材料彩色滤光膜(CF)的生产后,10月12日,京东方也发布公告,称其定向增发融资的18.6亿元,将主要用于京东方北京TFT-LCD第5代线的增资扩产以及配套彩色滤光片项目的建设。
上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红在接受《中国电子报》记者采访时强调,TFT-LCD产业正逐渐演化为寡头竞争的产业发展模式,“大者恒大”和“供应力决定竞争力”是其关键的产业驱动要素。因此,后进厂商在产业中求得生存和发展,离不开一定的规模经济效应保证。京东方扩产的考虑,一方面是充分挖掘已有生产设备的制造潜力,发挥规模经济效应,提高产品竞争力,另一方面,通过市场占有率的提升,可扩大其在业内的影响力,提升上游配套厂商的来华投资意愿,从而尽快解决当前国内厂商所面临的上游产业链缺失的战略困境。
据中意德诺投资顾问(中国)有限公司顾问庞春霖介绍,早在春季,京东方董事会就决定向北京电子控股有限责任公司和北京京东方投资发展有限公司增发15亿非流通股,用来完成5代线扩建及配套CF生产线建设。只是由于资金问题,没有进入实质性的进程罢了。“与上广电的CF相比,由于双方技术、工艺特点相近(此前京东方采用非GTM工艺,但计划在年底,也开始使用与上广电一样的GTM工艺),因此两个CF项目在规模、技术和工艺上应该比较接近。但与上广电一样,尽管CF可以给Array进行配套,但一样存在再配套的问题,如何解决技术引进、材料本地化、服务本地化等,还需要过程。”庞春霖强调。
目前我国内地除了上广电和京东方的各一条5代线以外,深天马在上海也正在建设一条4.5代线。深天马总经理刘瑞林强调,不是代数越高就越好,关键是看具体生产线所针对的产品规划与成本大小。专家认为,液晶屏并不是所谓的核心技术,它也只是核心专利技术的集成。事实上,三星、LG飞利浦这样的企业也要受到上游,比如康宁、电气硝子等玻璃基板商以及3M这样的偏光片垄断企业的技术和价格的制约。专家认为,在这样的情况下,国内企业应适当考虑通过合作的方式来进入这一领域,单枪匹马是很危险的。
京东方科技集团股份有限公司设备与材料规划部部长刘传珍在接受《中国电子报》记者采访时强调,目前我国内地还没有一条大尺寸TFT-LCD用CF生产线量产,国内正在筹建的5代CF生产线有3条。国内对CF的需求很大,主要有京东方和上广电、龙腾光电的5代线。CF的专业供应商多集中于日本。现在我国内地主要是从日本和我国台湾专业厂商购买CF。“基于降低成本和大尺寸基板运输与交货的便利性考虑,面板厂商可以通过和专业CF厂商战略结盟或联合投资建设CF生产线。如何发展我国TFT-LCD产业特别是产业链配套建设,我认为,TFT-LCD产业链配套建设需要国家政策和资金的大力支持,不仅支持面板业,还有重点支持上游6大关键原材料如:玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶和驱动IC设计等国产化进程。建议国家出面由面板企业牵头,联合上游材料厂家和大学、研究所成立TFT-LCD材料研发中心或基地,并提供专项资金支持。”刘传珍建议。
  精彩观点
  京东方科技集团股份有限公司设备与材料规划部部长刘传珍:
目前我国内地还没有一条大尺寸TFT-LCD用CF(彩色滤光片)生产线量产,国内对CF的需求很大,主要有京东方和上广电、龙腾光电的5代线。CF的专业供应商多集中于日本。现在我国内地主要是从日本和我国台湾专业厂商购买CF。基于降低成本和大尺寸基板运输与交货的便利性考虑,面板厂商可以通过和专业CF厂商战略结盟或联合投资建设CF生产线。
如何发展我国TFT-LCD产业特别是产业链配套建设,需要国家政策和资金的大力支持,不仅支持面板业,还应重点支持上游6大关键原材料如:玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶和驱动IC设计等国产化进程。建议国家出面由面板企业牵头,联合上游材料厂家和大学、研究所成立TFT-LCD材料研发中心或基地,并提供专项资金支持。
  上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红:
TFT-LCD产业正逐渐演化为寡头竞争的发展模式,后进厂商在产业中求得生存和发展,离不开规模经济保证。京东方扩产的考虑,一方面是充分挖掘已有生产设备的制造潜力,发挥规模经济效应,提高产品竞争力;另一方面,通过市场占有率的提升,可扩大其在业内的影响力,提升上游配套厂商的投资意愿,从而尽快解决当前国内厂商所面临的上游产业链缺失困境。
对于LG飞利浦第三季度亏损约3.39亿美元,主要是受电视面板销售不佳、库存过高、跌价损失惨重所致。因此,在电视面板销售问题尚未圆满解决的前提下,贸然上马8代线,必然会加大筹资难度和投资回收风险。LG飞利浦投资5.5代线,从发展趋势来看,5代线和5.5代线都将定位在显示器和笔记本用面板市场,未来的竞争几乎不可避免。
    中意德诺投资顾问(中国)有限公司顾问庞春霖:
早在春季,京东方董事会就决定向北京电子控股有限责任公司和北京京东方投资发展有限公司增发15亿非流通股,用来完成5代线扩建及配套CF生产线建设。只是由于资金问题,没有进入实质性的进程罢了。
与上广电的CF相比,由于双方技术、工艺特点相近,因此两个CF项目在规模、技术和工艺上应该比较接近。与上广电一样,尽管CF可以给Array进行配套,但一样存在再配套的问题,如何解决技术引进、材料本地化、服务本地化等,还需要过程。
由于我国19英寸、17英寸、15英寸TFT-LCD市场潜力巨大,LG飞利浦转投5.5代线的这个策略改变,当然会对我国市场有所影响,也会加剧我国内地和台湾省以及韩国等5代线产品的竞争。

责任编辑:电子信息产业网
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