半导体

FPD迈入稳定成长期 品牌集中度更高

作者:DisplaySearch深圳代表处市场总监 张兵来源:中国电子报发布时间:2007-11-28 13:39我要评论
  FPD作为一种变革性的显示技术,在过去近十年以及未来相当长的一段时间内都将和传统的CRT等显示技术发生正面的竞争。尤其TFT-LCD生厂商一直在进行资本的竞赛,逐步扩大产能,TFT-LCD产能的逐步释放使得传统CRT产品市场面临极大的考验。同时,面板厂也正在积极地降低成本,成本的降低会直接带来更低整机产品销售价格,进而靠强大的上游推动力扩大需求。DisplaySearch预计,在所有平板产品形态中,由于激烈的竞争,液晶电视可能将给TFT-LCD生产商带来最小的赢利空间,而大部分TFT-LCD产业资本正流向回报率较低的领域,而在未来的一二年的时间内大部分第6、第7代生产技术将运用到生产显示器和入门级彩电显示面板中,而第5代以下则生产笔记本电脑显示屏。
液晶产能发展9年增长20倍
根据DisplaySearch对整个产业链的观察,2004年上游厂商对TFT-LCD面板厂的设备支出达到历史最高点126亿美元,2005年有所回落也达到97亿美元的投入。如果所有面板厂的雄心勃勃的计划都付诸了行动的话,2006年设备上的投入可能将超过2005年达到114亿美元,而最保守的情况也能达到86亿美元。
我国台湾和中国内地对于面板厂的投资策略相对更为积极,面板产能比例处于高速成长,中国将成为一个举足轻重的TFT生产区域,结合中国内地TFT整机产品市场的快速启动,使得生产地和消费地完美重叠,其增长的势头不可低估。
由于面板厂庞大的资本投入和一定的技术障碍,使得这个产业品牌的集中度可能变得越来越高。单从产能来讲,处于第一集团军的三星和LG飞利浦在产能上遥遥领先,排名不相上下;而第二集团军奇美光电和友达电子并驾齐驱;而夏普、中华映管和翰宇彩晶则位于第三集团,中华映管和翰宇彩晶产能增长主要取决于其6代线产能的开出。综合前7家面板厂的产能可以看到,他们占了整个产业超过80%%的产量。
正是由于上游积极的产能投产计划,使得TFT-LCD生产能力一直保持高速增长势头。在基板输出量方面,从2000年到2009年的这段期间,基板输出增长将净增2.5倍,在2005年之前一直维持20%%以上的增长幅度,而到2008年其增长的数字将跌至2%%;由于更高世代线和更大基板的应用,面板生产商按面积输出的预计来看,其增长的幅度远远高于前者。在2000年到2009年的这段时间内,9年时间增长达到创纪录的20倍———2000年这个数字是456万平方米,而到2009年将超过9000万平方米的基板面积输入。基板面积输入的增长速度从2005年开始回落,而到2008年将回落到15%%的增长率。
多种需求为FPD发展提供沃土
  DisplaySearch认为,CRT这种显示技术由于其低成本带来很好的性价比,会在发展中国家和相对落后的地区长期存在,并可以维持一定的市场分额,而发达国家和地区更倾向于FPD产品。
预计全球FPD市场产值在2009年时将逼近1000亿美元。就年度成长率而言,全球FPD市场在2005年以前均享有40%%以上的高度成长;但在2005年以后,成长幅度便会慢慢稳定,维持在15%%到20%%之间;表示FPD产业已经过了高度成长期,开始迈入稳定成长期。
从所有技术产品的结构堆砌情况可以看到,TFT-LCD在整个FPD产业中占据绝对的主导地位,而OLED产品在2010年前有望大幅度启动,但基数仍然处于一个较低的水平。
手机需求
在手机市场中,TFT-LCD的比例正逐年提高,2005年全球手机用屏幕达到8.2亿片,其中AMLCD(Active Matrix LCD)达到3.7亿片,占整体的45%%,今年TFT-LCD的比例会超过一半达到52%%。随着TFT-LCD生产成本的降低、面板降价的刺激手机的使用环境与功能不断的将面板需求导引至TFT-LCD的方向,估计到2009年时TFT-LCD的比例会达到56.7%%。不过2007年~2009年之间,TFT-LCD的比例会稳定的维持在55%%~57%%之间,这部分的预测主要还是受到以下两方面因素的影响:首先是OLED在手机的应用会在2008年大量成长,其次,使用CSTN的低价手机机种市场仍会有一定的份额。
PC需求
PC显示器需求趋势基本上呈现一边倒的趋势,CRT正在快速地退出市场,LCD显示器正在成为主流。2005年LCD显示器占出货总量的71%%,2006年将达到85%%,到2009年达到94%%,基本上形成统治地位。供应商中,Innolux与SVA NEC的成长趋势非常明显,主要是两家公司的新产能持续开发,而且几乎是100%%集中在LCD显示器的市场。
TV需求
CRT在日本、欧洲和北美仅占较小的市场份额。比较特殊的一个情况是,在北美投影电视的份额比较高。由于北美家庭人均居住面积较大,对于大屏幕尺寸的产品有较高的需求,而相对于PDP和LCD而言,背投影电视对那些对价格比较敏感的中等收入家庭的吸引力比较大。相较于笔记本电脑面板与台式机的面板状况,90%%的电视液晶面板出货集中在5大面板商:三星、LG飞利浦、夏普、奇美和友达身上。
    TFT-LCD供需分析
玻璃基板的供需将会出现吃紧的状况,如果以2005年-2007年所有的生产线全产能全部满载计算,则玻璃基板的供应将会不足;在平衡增长为0%%慢慢扩展到10%%的情形之下,预计2006年第三季度会出现吃紧。
以目前大尺寸面板市场需求来看,TFT-LCD材料的供需状况如下:基本上在组成供应与需求的绝对比值之间,以10%%作为缓冲,之所以有10%%是因为开发以及商业条件等因素的考虑,在2006年投资情形尚不明的情况下,可以观察到背光元件会在2006年第三季度在再度缺货,而背光元件也成为了未来数年供需最大的变量,这部分有待许多新的光源技术如LED等的发展取代。

责任编辑:电子信息产业网
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