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折叠屏手机上演“盖板”之争,UTG逐渐占据上风

作为折叠屏手机的关键材料,柔性盖板市场正在上演 UTG (超薄柔性盖板玻璃)和CPI (透明聚酰亚胺)之争。

根据DSCC预测,目前渗透率尚不足10%的UTG,在未来三年有望成为主流。虽然最终胜者仍未有定论,但随着工艺成熟和终端品牌的力推,UTG的渗透率正持续提升,竞争天平开始逐步从CPI向UTG倾斜。

UTG渗透率持续提升

今年以来,小米、三星等品牌均已发布折叠屏手机新品,OPPO、vivo等厂商后续也将加入折叠手机阵营。DSCC预计,2021年折叠屏智能手机的发货量有望达到560万部,同比增长143%。从产量角度出发,折叠屏手机同比增速有望达到187%。预计至2025年,折叠屏手机的发货量有望超过5600万部。

折叠屏手机的技术难点之一在于盖板的可弯曲性。此前,市面上发布的折叠屏手机在选用盖板材料时均为透明聚酰亚胺(CPI)。如今,随着工艺和产业链的成熟,超薄柔性盖板玻璃(UTG)已经成为行业重要的新方向,并于2020年首先在三星GalaxyZFlip上量产使用。中国手机品牌也计划推出采用UTG的折叠手机。

据悉,从下半年开始,中国品牌小米计划在Mi Mix Fold 2中首次采用UTG。vivo也计划在第四季度推出的8英寸内屏和6.5英寸外屏的折叠手机中采用UTG盖板。从华为独立出来的荣耀也计划推出采用UTG的折叠手机HONOR Magic Fold。OPPO则计划于明年推出采用UTG的折叠手机。

业内人士认为,随着越来越多终端品牌选择UTG盖板材料,作为竞争材料的CPI的销路可能会进一步缩小。

赛迪智库集成电路所博士耿怡分析称,从性能上看,CPI在耐久性和折叠性能上具有优势,而玻璃材质的UTG则是在透明性和硬度上更具优势更胜一筹。直到目前,最终谁会是胜者虽仍不能下定论,但是随着UTG工艺的逐步成熟和产能提升,以及在三星等终端品牌的推动下,天平已经逐步向UTG倾斜。

根据DSCC的数据,2019年搭载UTG盖板的折叠屏手机的渗透率仍不足10%,但在2022-2025年间,UTG有望成为主流,渗透率将稳定在70%左右。若UTG的成本出现较大下降,UTG的渗透率还将持续提升。

肖特、康宁双雄争霸

UTG产业链主要分为UTG玻璃材料的制造和减薄两个环节,玻璃制造环节代表性公司有德国肖特、美国康宁、日本旭硝子等,玻璃减薄深加工环节代表性公司为韩国DowooInsys、日本长濑,国内企业长信科技、凯盛科技等,下游客户主要是显示模组公司,如三星、京东方等。

据悉,此前UTG原片供应商主要为肖特,三星显示从肖特独家采购UTG母玻璃,再通过DowooInsys将玻璃进行减薄与强化,肖特和Dowoo insys皆与三星显示签订技术合作协议,成品UTG由三星显示贴附到折叠面板之上供应至三星电子。三星电子在Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flod2上第一次创新采用了UTG代替CPI作为手机盖板。

但随着UTG在可折叠手机中的应用越来越多,为提高供应链稳定性,同时也是为了降低成本,三星电子决定自行打造UTG供应链。于是,三星电子开始与康宁联手开发UTG。目前,康宁已经成为三星电子折叠屏手机的第二个UTG供应商。

不过,据了解,康宁的UTG玻璃盖板厚度为50um,较肖特的30um仍有差距。业内人士分析称,要想将康宁UTG用于三星电子的折叠手机,还需要经过薄化蚀刻和表面强化处理等工程,这势必将产生额外费用。所以,短期内肖特仍然占有供应优势地位。

在三星电子近日发布的折叠手机新品——Galaxy Z Fold 3中,大部分盖板玻璃确实仍由德国肖特供应,但康宁的加入已经打破了肖特独占鳌头的势头也是不争的事实。

业内人士认为,UTG供应链不断扩大,有望使折叠手机价格下降。

国内企业缺失高端能力

当前,国内已经实现UTG原片量产能力的企业凤毛麟角,深加工企业仍需购买国外原片,供应受限,成本偏高。此外,UTG深加工产线的投资额也较大,以凯盛科技为例,UTG二期项目投资额超过10亿元,建设周期达20个月。

虽然我国目前还没有直投量产的UTG厂商,不过一众盖板加工厂也在积极开发薄化UTG,个别已经进入小批量生产阶段。在产业链中,我国具有后端减薄深加工能力的企业相对较多,包括赛德公司、凯盛科技、和美光学、苏钏科技、长信科技等。

“事实上,UTG盖板材料的兴起时间并不长,从产业发展现状来看,我国玻璃企业在UTG盖板材料领域的布局较国外企业差距不算明显,尤其是在超薄UTG产品研发上,我国的发展进程与国际先进处在同一起跑线。”中国工程院院士彭寿在接受《中国电子报》记者采访时表示。康宁、旭硝子已经试制出100μm以下的UTG样品,而国内中建材蚌埠院也试制出30-70μm的UTG样品,并不弱于国际先进水平。

耿怡则认为,虽然在部分领域,我国的UTG的发展布局不算落后,但是高端玻璃盖板的整体发展水平仍然较弱。

对于国内玻璃盖板生产企业而言,高利润的高端产品缺失,低端产品领域,价格竞争又异常激烈。对此,耿怡建议,除了进一步加大新产品的技术研发投入,注重产学研结合,不断提升企业创新能力。国内企业也应当正视与先进企业之间的差距,联合可联合的力量,发挥自身优势,共同把蛋糕做大。

责任编辑:谷月


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