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“三步”迈向全球第一 杉金光电打造偏光片新势力

在漫长的中国新型显示产业链上,对比强势的液晶面板环节,上游设备和材料的“瘦弱”始终是产业期望纾解的心头之痛。作为面板核心材料的偏光片也成为整个显示产业链的“卡脖子”环节之一。

自2020年6月以来,杉杉股份挥舞资本长袖,通过增资方式收购了LG化学旗下偏光片及相关资产70%的股权,成立杉金光电,实现了高端偏光片国产化。这是中国显示领域上游具有里程碑意义的一次产业整合,不仅弥补了中国液晶面板产能增长与偏光片产能之间的供应缺口,对于保障产业链稳定具有重要意义,也让中国企业有机会真正把握该行业的高端话语权。

从中国服装第一股,到中国新能源的领军者,再到当今全球最大的偏光片供应商,杉杉究竟藏着怎样的创新密码?杉金光电又将如何勾画未来蓝图?

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“闯进”偏光片领域

杉杉股份成立于1992年,1996年成为A股上市以来由国内第一家上市的服装企业。1999年开始了第一次战略转型,布局新能源产业,前后进军锂离子电池负极材料、正极材料和电解液领域,2008年成为全球综合实力第一的锂离子电池材料综合供应商。

去年六月,杉杉股份迎来了第二次跨界,收购了LG化学旗下偏光片及相关资产70%的股权,正式进军偏光片领域,并于今年2月1日完成资产交割。

杉杉股份在过去30多年的发展历程中,每一步都踩在了创新的节奏点上。那么这一次,杉杉股份为何将目光聚焦于偏光片,又选择了与LG化学联手?

经过多年发展,我国新型显示产业年产值已超过4000亿元,液晶显示产业规模全球第一,面板产能已占据全球过半份额,产业链逐步向中国转移,正在全面崛起。受益于我国下游面板行业的迅速发展,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。

数据显示,截至2020年,国内已有及在建G8以上产线近20条,全部达产后,所需LCD偏光片为3.7亿平方米。而海外目前产能为6.08亿平方米,国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米,尚无法满足国内LCD需求。Omdia数据显示,预计2024年中国大陆地区偏光片市场需求的4.4亿平方米,年复合增长率达到 11%。中国LCD面板产能增长与偏光片产能之间的供应缺口为杉杉入局提供了一个绝佳的机遇。

偏光片作为光学行业的“芯片”,结构复杂、生产工艺流程多,是一个资本密集型、技术门槛很高的行业。不仅是制造液晶面板最重要的材料之一,占到液晶面板成本的15%左右,还是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一。

LG化学是全球偏光片三大巨头之一,随着近两年LGD陆续关闭LCD产能,为LGD提供原材料的LG集团其他子公司也在逐步出售相关产业链。杉杉股份是LG化学的正负极材料供应商,在锂电池方面有深度合作,这也为二者最后的合作铺平道路。

中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清表示,从面板领域规模发展、技术创新需求来看,本土上游产业链的建设还是有非常大的不足和空间。杉杉的入局,代表着一个本土化偏光片品牌的诞生,对于保障中国新型显示产业链安全和长期健康稳定发展,具有积极作用。

初出茅庐却“出道即王者”

从1996年深圳盛波光电引进一条偏光片产线开始,国内偏光片产业起步。到2011年,三利谱、盛波光电先后建成宽幅1490mm TFT偏光片生产线,国内偏光片产业进入蓬勃发展期。从产品领域来看,三利谱主攻中小尺寸,研发手机用偏光片;盛波光电则主攻中小TV偏光片。

在业内人士看来,杉杉率先在大尺寸领域取得竞争力,补足了国内偏光片产品格局,有望推动国内偏光片发展进入快车道。

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杉金光电系在杉杉股份收购乐金化学偏光片业务的基础上设立的偏光片运营平台。收购之后,全球四大生产基地和1700多项专利全部交付,原经营和技术团队保持不变,53名中高级管理干部、38名韩国籍技术专家全部留任。在组织平稳过渡后,正在迈入高质量、创新发展轨道。

依托原LG化学偏光片业务20多年的技术研发积淀,通过超薄化、高对比度、广视角偏光板差异化技术领先市场。产品广泛应用在电视、显示器、笔记本、平板电脑、智能手机、商显、车载、工控等领域,尤其在大尺寸偏光片领域位列世界第一。

技术创新实力为杉金光电的偏光片业务发展夯实底座,已拥有RTP技术优势以及PET/Acryl/COP等低透湿性材料优势以及多项核心技术专利。

此外杉金光电拥有规模最大的偏光片生产基地,分布于南京、广州、张家港、北京、合肥、重庆、福州、咸阳、深圳、中国台湾、韩国梧仓等地。现年产能为1.3亿平方米,未来将达到2.5亿平方米。全球仅13条超宽幅产线,杉金光电拥有5条,产能基础雄厚。

在市场占有率上,杉金光电“出道即王者”。自2021年2月1日正式启动运营以来,杉金光电与京东方、TCL华星光电、LG显示、三星显示等主要客户建立长达10~20年的长期稳定供货关系。

中国电子材料行业协会高级顾问袁桐表示,杉金光电为业界做出了一个榜样,对于电子材料行业也是一个鼓舞,带动电子材料行业更多国际合作,一起来提升中国电子材料行业的技术水平和产业能力。

“三步”迈向全球第一

当下,我国新型显示产业年产值已超过 4000 亿元,液晶显示产业规模全球第一,但是偏光片长期依赖进口和外资企业的供应,特别是高端IT和Mobile,90%以上仍然依赖进口。放眼全球,偏光片生产企业主要为产能TOP3分别为日东、LG化学以及住友。

我国台湾的奇美、明基、力特等偏光片企业也占据了一定份额,我国大陆企业则有三利谱、盛波光电以及新加入的杉金光电。

令人期待的是,杉杉通过并购确保了在偏光片领域全球最大的事业规模。随着广州2.6米超大宽幅量产,及在65英寸以上TV市场的份额保持领先,杉金光电大尺寸TV事业竞争力不断强化。未来强化在高端IT及Mobile产品的研发和国产化的突破,有望使国内的偏光片国产化率从23%大幅度增长到63%,促进这一“卡脖子”技术的自主可控,有力确保了供应稳定性。

“杉金光电向着全球第一光电材料企业的目标迈进。”杉金光电总经理朱志勇表示。为此,杉金光电已经确立了 “三步”走的战略布局。

2021年初,实现平稳过渡、夯实根基。维持现经营体系,强化大尺寸TV事业竞争力,例如实现广州2.6M超大宽幅量产,同时实现65英寸以上TV全球市场份额40%以上,中国市场50%以上。同时,确立和开展中长期研发课题,扩大南京、张家港、广州等地投资。

2021年到2023年则是激发潜力、创新超越的阶段。通过持续投资扩大规模,加强偏光片工艺、材料、装备技术研发,新材料开发导入等,拓展NBPC及Mobile偏光片事业,并进一步推动供应链协同发展,促进上游材料本土化配套。

2024年开始,争取发展更上一层楼。在这一阶段,杉金光电将力争实现偏光片领域全球第一,开拓显示关联材料事业。到2024年,实现年销售额180亿元,市场占有率达到40%。

“三步走”的发展路径是基于杉金光电对于自身和行业发展趋势的清醒认识,朱志勇强调,在偏光片规模、技术和新产品开发上,未来空间广阔,将来将是运营效力、技术差别化以及上下游共同解决问题的能力的比拼。

杉杉控股董事局主席、杉杉股份董事长郑永刚表示,杉金光电将迅速扩大产能,强化超宽幅产品优势,同时将参与全球显示材料技术角逐,制定行业标准。也将进一步推动上下游产业融合和协同发展,促进产业联盟的构建,共同建设显示强国。

可以预见,杉金光电在规模和技术上的发力,一方面,将有助于推动国内偏光片产业持续实现工艺、材料、产品、应用和产能上的全面突破;另一方面,全球偏光片产业的格局也将因之重塑。

责任编辑:卢梦琪


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