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疫情下外贸企业生存大考:提升产业链能力,等待形势好转 ​

作者:来源:第一财经发布时间:2020-04-26 10:38我要评论

疫情之下,该换个活法了,许多外贸企业这么想。


从春节前开始,新冠肺炎疫情让外贸企业不得不打了个“全场”:上半场是中国企业无法复工复产,担心海外订单无法按时交付;下半场是海外订单找不到了。


叠加海外开工不足、国际运力短缺、供应链时效和成本发生较大变动、客户违约风险大大提高等风险,“春节至今就是水深火热,完全没有喘气的机会。”一家上海的外资电梯企业的全球采购负责人说。


多家外贸企业告诉记者,今年预期销售下降20%~50%不等。目前大家都在调整发展思路,思考度过危机的方案。降低预期、抱团取暖、苦练内功……争取企业不要出血,不要伤筋动骨,不要失去活力,时刻关注市场找到机会。


最严峻挑战:订单下降,货发不出去


“这大概是我做外贸以来,遇到的最严峻的考验了。”上海德菲勒国际贸易有限公司(下称“德菲勒”)副总经理李强盛说。


德菲勒是河南永通铝业有限公司于2014年设立在上海外高桥的贸易公司,主营铝板、铝卷的出口业务,去年出口6000多万美元。


2月,德菲勒迎来了订单的小高峰。因为中国春节假期的影响,国外客户的库存消耗得差不多了,所以迎来一波补货高峰。但3月公司要发货了,却遇到国外疫情加重,货发不出去了。


德菲勒目前的境遇是:20%的订单客户要求延期发货,30%的订单客户要求推迟生产。至于退单,李强盛说,有,但很少。原因是客户下单后,铝价下跌得厉害,“这段时间铝锭大约1吨跌了2000元,所以客户宁愿弃货,损失一两万美元的预付款,也可以少赔点”。


订单的变动,让德菲勒的现金流压力加大。李强盛说:“2月我们接单量在6000吨,市值近8000万元,20%暂停发货加上30%推迟生产,就是4000万现金流受影响。”


到了3月,德菲勒的订单少了,业务量同比下降30%~40%。随着疫情的持续,李强盛预计降幅还会进一步扩大。“我们预期今年整体要下降20%~30%。”


不仅是有色金属,包括服装、日用品、汽车等行业都表示影响较大,全年销售预期下降20%~50%不等。


上海新联纺进出口有限公司(下称“新联纺”)年进出口贸易量13亿美元,其中出口为主,贸易量达10亿美元,也是H&M、ZARA等快时尚品牌的供应商。


“所幸第一阶段(2月)没有一张订单取消,没有客户找我们索赔。”新联纺总经理陈峥说,因为客户关系好,且客户短期无法找到替代,所以2月的订单是延期交付的。为了最大限度减少延期的影响,新联纺还把海运改成空运。


陈铮说,这个阶段担心的是供应链无法修复,客户离开。所幸中国疫情被及时控制,“本来以为影响有限,没有伤筋动骨,4、5月就可以恢复原来的节奏。”


但变化发生了。3月初,随着疫情蔓延,国外客户突然说不敢要货了,因为衣服刚上货架,商场关掉了。之前延期运来的服装只能放在仓库里,等明年再卖。


客户不下单,供应链就停下来了。陈铮说:“缅甸、柬埔寨的工厂还在做,但都是在手的尾单,做完就没有了。”


新联纺3月份的出口数据比去年同期下降了超过50%。“去年一个月出口8000多万美元,现在一个月少了5000万美元。”陈铮说。


一家主营卡车整车和零部件进出口的供应链企业董事长对记者表示,去年该企业销售额5亿元,今年预期下降30%~40%。“我的利润之一在出口退税,但是货卡在中间出不去,目前有价值两三千万元的货放在上海的码头,得有出去的船才能报关,没有报关就没办法退税。税率是13%,这就压了三百万左右的资金。”


上海然辰国际贸易有限公司规模不大,主要通过亚马逊等平台经营卫浴、日用消费品、服装等2C的出口业务。以卫浴的灯镜为例,该公司事业发展部经理方宇说,年前在亚马逊的销量节节攀升,每月销售额20万美元左右。但因为过年和疫情,供应商交不出配件,工厂不能完成订单,海外仓今年2月断货。


随着中国工厂产能恢复,海外疫情又使得国际运能紧张且成本急剧增加。“现在空运的主要是口罩和医疗物资。年前去美国运费在15元/公斤,现在涨到60元/公斤,太贵了。我们后来选择海运,所以直到前几天,我们的海外仓才补上货。” 方宇说。


客机腹舱运输是我国航空货运的主要运输方式,约占航空货运总量的70%,其中,在国际航线中,客机腹舱运量占比49%。疫情以来,国际航线上客机航班大幅度削减,也影响了运力。3月29日,国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,全货机航班基本上还在通航,但是通达范围包括承运能力非常有限,所以短板非常明显。


等到商品运到海外,方宇又发现灯镜不好卖了,销量锐减为原来的1/10。“海外很多人是周薪制,没有存款,所以非必需品的消费力下降。”


那些没有海外仓的卖家就更困难。方宇说,亚马逊现在只接受医疗用品和必需品进仓,普通货物不能进仓。原本卖家只要卖货就可以了,现在则需要联系海外仓,而且每票货物都需要自己来联系仓库发货。工作量增加很多,费用也增加很多。


贸易量下降,还导致了出口导向型工厂的订单下降。方宇合作的工厂主要是一些没有能力开拓海外市场的中小型工厂,其中灯镜工厂在浙江海盐。“工厂订单目前还有,但是少了很多。”


中国服务贸易协会常务副秘书长田国峰对记者说,当下跨境电商成为中小微企业的主要外向型渠道,但也面临三大痛点:争取订单难、运输难、部分国外客户拒收中国货物。


某供应链公司董事长对记者表示,疫情严重影响了供应链行业。“为了确保全球供应链畅通,前一阶段客户希望把产能从中国转出去,现在是希望回到中国。3个月时间,转出去转回来,产生的成本实在受不了。”


他认为:“现在这种情况,应该把货代、供应链企业力保下来。尤其是那些年销售额在两三千万以上的物流企业,否则后续整个供应链就不畅通了。”


仍有企业订单在上升,中国市场相对稳定


不过,并非所有进出口都遭遇困境。


安靠科技(AMKR.NASDAQ)是全球第二大独立外包封测服务供应商,安靠封装测试(上海)有限公司是其目前在中国的唯一投资,也是其全球第二大生产基地,每年贡献集团公司营收、利润的1/6。


截至二季度的订单显示,安靠上海的订单量上升10%左右。安靠上海工作人员告诉记者,该公司客户主要位于亚太,目前新订单没有影响。加之2020年是5G产品大年,如果疫情下半年可控的话,今年可能要好于去年。


而对于市场在中国的进口企业来说,订单和业务也相对稳定。


埃地沃兹贸易(上海)有限公司(下称“埃地沃兹”)销售的真空泵,主要用于半导体、液晶面板行业,疫情期间甚至位于武汉的长江存储也没有停工,所以国内需求端目前没什么影响。


埃地沃兹目前在中国市场年销售额达30亿美元,其中一半来自青岛工厂的生产,一半来自从英国母公司的进口。


2月,埃地沃兹的销售额比日常的月平均销售额下降了25%,从3600万美元下降到了3000万美元,3月份降幅减少为10%。“下个月基本会冲上来,补上2、3月的缺口。”埃地沃兹董事长许坚说。


不过他现在面临最大的不确定性在供应端——海外进口的50%是不是能稳定供应。海外供应商分布在英国、捷克、韩国、日本,“现在看起来日韩没问题,疫情期间也没停工,唯一担心的是欧美的供应链。”


真空泵的构成主要是铸件和电子控制系统,铸件的供应可替代性比较强,但是电子控制系统的各种元器件70%来自亚洲,并在英国完成控制系统的组装。“英国总部工厂生产没断但产量会受影响,不过可以保证中国市场的需求。” 许坚说。


埃地沃兹的真空泵的全球销售格局中,中国占据25%的市场,与美国比重相当,包含中国在内的亚洲市场更是重中之重,占到68%的份额。


在中国的半导体行业中,埃迪沃兹真空泵的市场占有率达60%,位居第一,且销售额超过了后10位真空泵的销量之和。尤其在一些龙头企业中的占比更高,比如占长江存储的真空泵比重达75%,中芯国际80%左右,长鑫存储85%左右。


由于中国市场相对稳定,许坚上周和总公司开会的时候,总裁要求他盯着中国市场,以稳定总公司的全球业务。


某外资电梯企业75%的业务量在中国,但有部分原材料和零部件依赖进口,占采购金额的30%。现在海外供应不稳定也影响了该企业的业务。


比如,瑞士一家供应高端电梯门的供应商,原来一周可以供应50个门,但从3月12日开始供货非常慢,像挤牙膏一样,一单只能交付三五个门。“现在一周出20个门就不错了,60%的供应能力没有了。没有门,上海工厂就发不了货。”该企业全球采购负责人说。


现在,该负责人每天都会花很多时间来核对订单,要跟供应商交代清楚哪一单是紧急的,哪一单是可以缓缓的。


除了排订单的优先次序,他还要跟客户沟通,因为不知道何时能恢复供货状态,所以是不是接受某些零部件从进口换为国产。比如原来用的进口的6毫米轨道,现在能不能换成国内8毫米的轨道。


上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司是上海外高桥保税区规模最大、实力最强的贸易物流综合服务商,控股股东为外高桥集团股份(600648.SH)。官网数据显示,外高桥国际贸易营运中心年营收超过50亿元,进出口贸易额超过50亿美元。


“高端消费品、化妆品、医疗器械是增长的,全年也不会有减少。智能制造可能持平或略有下降。”上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司陈逸峰说。


仅从1~2月数据来看,上海美容化妆品及护肤品进口57.9亿元人民币,同比涨15.23%。其中上海外联发进出口有限公司进口该类商品5.21亿元,同比涨13.7%,列全市第3位。


全球供应链面临重构


短期的不确定性,让从业者都变得谨慎起来。多家企业都表示,要苦练内功,增强竞争力,更要抱团取暖,为下一轮重新出发做好准备。


“供应链上只要一个环断了,就全断了。”上述外资电梯企业采购负责人说,为了防止供应商破产,该企业正在为10多家需要现金流支持的关键零部件供应商提供一些力所能及的支持,比如缩短账期。


“原来我们的付款账期是90天,现在缩短到30天。”他说,供应商也会主动给企业提供帮助,比如加班。


新联纺则在帮助客户采购口罩等防疫物资。“H&M要为国家采购200万个口罩,我们马上转型,把中国的口罩卖到欧洲,这样既可以有收入,又保持了和客户的紧密联系。”陈铮说。


“通过疫情可以结交很多朋友,共患难的朋友。”陈逸峰也表示,外高桥国际贸易营运中心也通过疫情结交了很多海外客户,建立了业务往来。海外客户在采购口罩时也发现,中国的制造能力实在太强了。


也有部分企业选择转向国内市场,等待外贸形势情况好转。


因为有国内线上销售渠道,方宇说公司今年打算主攻国内市场。“现在我们出口到澳大利亚的产品卖掉后,发现汇率跌了很多,把钱打回来损失极大,所以就采购一些澳大利亚的奶粉、蜂蜜、保健品,回中国销售。”


对于未来,许坚还是很看好的,他认为中国半导体市场在接下来的10年、20年还能保持蓬勃发展状态,只有把根扎下来才能在这个过程中把握住商机。“我加入公司16年,从当时的65个人、1亿元销售额,增长到现在的700多人、30亿元销售额,员工翻了10倍,业务翻了30倍。”


中国市场的稳定对跨国公司做投资决定来说是很重要的。最近许坚刚跟外高桥集团谈好设立物流中心、创新中心的项目。“8月创新中心会开出来,我们要把中国变成制造中心、研发中心、物流中心,把更多把其他产品也搬到中国来。”


因为疫情,业内普遍预计供应链会有一个再平衡、再布局的过程,以实现供应链的稳定性和集约化的新平衡。


国际供应链巨头LLamasoft CEO Razat Gaurav对记者表示,目前的供应链存在几个风险点,一是很多公司基于成本包括流动资金效率方面的考虑,导致供应和生产的集中度非常高,二是有些公司希望库存维持在比较精简的水平,三是物流能力还存在一些瓶颈和障碍,四是很多消费品公司可能只知道一级供应商是谁,但不清楚二级、三级供应商。


基于这些风险点,“我们预测在疫情结束之后,全球供应链会发生一些重大的改变,以降低供应链的风险,确保不会因为单个环节的问题导致整个供应链的崩溃。” RazatGaurav说,生产成本、服务水平、产品质量、疫情等风险,都是重要的考虑因素。


不过,疫情全球蔓延后,不少企业对记者表示,中国的供应链有了更多优势。


陈铮说,疫情反而会帮助中国稳定在全球供应链中的位置,因为全球看到了中国的管理模式和管理能力,这对供应链的稳定非常重要。


许坚说,欧洲公司的供应链的思路,基本围绕主要市场布局(local for local),所以在中国的供应链布局,就是为了中国、亚洲市场。


上述外资电梯企业采购负责人表示,从外企的风险管理角度来看,疫情之后的供应链布局调整肯定会发生。他认为最终会调整为弥散型的格局,供应商不都集中在一个地区。最终,中国供应商要靠自己的竞争力,赢回订单和市场份额。


“另一角度,就是逼迫中国供应商产业升级,提升中国的产业链能力,不能按照粗放型增长的方式持续下一个10年20年的增长。”他表示。


需要宽松支持,改革需求更迫切


目前,世贸组织的经济学家正在分析新冠肺炎疫情带来的后果,并将公布他们对2020及2021年的贸易预测。


尽管这个报告还有数周才会公布,当地时间3月25日,世贸组织总干事阿泽维多称,世贸组织的经济学家预见到跨境贸易将出现的剧烈下滑。



据海关统计,今年前两个月我国货物贸易进出口同比下降9.6%,其中出口下降15.9%。1~2月,上海全市实现外贸进出口总额4824.49亿元,比去年同期下降5.4%。


国务院联防联控机制3月30日的新闻发布会上,工信部副部长辛国斌介绍, 国际疫情蔓延的扩展,势必对我国的产业链、供应链以及外贸出口造成较大的经济影响。随着国际疫情的进一步扩散,我国外贸进出口形势可能进一步恶化。对此,要密切跟踪形势的发展变化,并及早做好应对准备。


形势不容乐观,企业苦练内功抱团取暖的同时,也需要更多改革的支持。


陈铮说,随着疫情的持续,今年企业财务报表的恶化不可避免,企业会做各种努力,保证不生大病。与此同时,也需要政府提供一个相对宽松的环境,帮助企业修复财务报表。


“比如国资委对国企的考核可以多一些弹性,忽略一些财务数据的高低、利润规模增长的多少。否则动作会变形,结果也会变形。” 陈铮说。


目前,新联纺正在保持稳定的基础上着重调结构,以增加企业的盈利能力,比如多一点ZARA、H&M这样的客户,做多一些进口业务,进入医疗大健康板块等。


疫情之下,危机之时,改革的需求也更加迫切。


目前,外高桥国际贸易营运中心正在利用疫情的时机做一些课题,比如,如何利用自贸区优势推动离岸、转口贸易发展。


“疫情之后贸易保护主义可能会抬头,我们做好应对准备了么?上海的营商环境是不是充分接轨国际了?如果我们做好准备了,上海就依然具备往上走的优势。我们有先发优势,在优化营商环境上也有方式方法。”陈逸峰说。


田国锋也提出了发展跨境电商的建议。他表示, 1210(保税模式)、9610(直邮模式)已经在跨境电商进口方面应用得很好,接下来是否可以做反向复制,用于出口?


“我们需要把一般贸易的跨境电商模式做起来,才能做大。”田国锋说。



责任编辑:谷月
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