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O2O的2015:有些故事与BAT纠缠不休

作者:赵陈婷来源:一财网发布时间:2015-12-31 15:08我要评论

在互联网大行其道的当下,如何捧红一个词汇有很多操作手法,但是想要毁掉一个名词只需要时间。

2015年,同质化下的竞争加剧、资本环境急转而下,使得被追捧了好几年的O2O迎来了盛极而衰的尴尬。

曾经聚集了诸多创业者,言必提O2O的市场如今变成了很多人不愿再谈的伤心之地,“O2O企业中有95%%以上会在惨烈的竞争中消失”的言论正从预言走向现实。因此,那些在2015年O2O大潮中销声匿迹和有幸留下的,都成了值得铭记的过去。

被BAT瓜分殆尽的外卖们

当外卖被“餐饮O2O”这个名词“鸟枪换炮”之后,这个实在算不上新颖的市场在即将过去的2015年给互联网圈讲述了BAT三巨头如何将独角兽收入囊中的故事。

2015年的最后一个星期五,阿里被爆12.5亿美元投资了饿了么,并且两家已于12月17日签署投资框架性协议。获投资后,饿了么估值超过45亿美元,继续独立运作。以此计算,本轮投资后阿里占股饿了么27.7%%,成为第一大股东。

在外卖市场,阿里有着必须要把饿了么揽入怀中的理由。

2015年6月底,自称放了“四年长假”的口碑网,被阿里和蚂蚁金融宣布将投资60亿元使其“复活”。此外,刚刚更新的支付宝9.0版本在添加了“美食”、“电影”、“酒店”、“周边游”等产品之后,已经从单纯的支付工具转化成基于支付场景的本地生活服务平台。

相比美团、大众点评、百度糯米、饿了么,终于“复活”的阿里口碑网需要面对的形势并不美妙。

一方面,被百度收购之后颇为低调的糯米网在今年下半年突然被推到了台前。按照百度董事长CEO李彦宏的表述,百度将在3年内对糯米业务追加200亿元投资。对于百度罕见的大手笔投资,李彦宏给出的解释是因为百度糯米承载了百度在移动互联网时代的转型希望。

值得一提的是,在传言阿里巴巴签署12.5亿美元投资饿了么之后,百度外卖业务也开始启动下一轮融资。根据媒体公布的一份百度外卖融资计划书显示:百度外卖这轮融资从11月启动,拟募集资金3到5亿美元,将于2016年1季度完成。

另一方面,美团和大众点评,这两个行业排名前两位的老对手在资本的见证下从相杀转入相爱之后,整个市场留下的能数得上号的参与者就只有被百度收购的糯米网以及虽然拿过大众点评投资但一直声称独立的饿了么。特别是,由美团点评组成的新美大日前还被曝光进行了新一轮融资,其中腾讯投资10亿美元成为最大投资人。

于是,相比拥有糯米网的百度和掌控者新美大的腾讯,在投资饿了么之前,阿里在外卖市场能搬得上台面的筹码只有刚“复活”不仅的口碑网。但拿下饿了么之后,整个市场的格局就变得不一样了。

可以预见的是,背靠着BAT,2016年的外卖市场依然表现的足够热闹,只不过看来看去,除非阿里会进一步整合了口碑和饿了么,整个台面从格局上并不会带来太多惊喜。

移动出行的寡头时代

相比厮杀多年的外卖市场,移动出行着实是个新市场。只不过,在竞争门槛不断被筑高的O2O行业,如今的出行市场和外卖市场格局差别并不大,滴滴、Uber的竞争背后更像是巨头们搏杀的舞台。

在IT桔子盘点2015年中国互联网独角兽俱乐部60家独角兽企业中,衔着金钥匙出生的“富二代独角兽”数量有13家、从0创建的公司有47家。排名TOP10独角兽排名中,“富二代”有4家、TOP20排名中,“独角兽”达到7家,而且估值非常高。

此外,在这60家独角兽公司中,与BAT有关联(含拆分的、直接投资及间接投资的)达到了30家、占比高达50%%;在TOP20排名中,BAT关联公司更是达到11家、占比55%%;TOP10排名的BAT关联公司达到了7家、占比70%%。

虽然滴滴出行、Uber中国都在这个榜单的前十名,但值得庆幸的是,相比外卖市场,这两家移动出行创业公司虽然拿了BAT的钱,但是身上目前还没有明显的BAT归属烙印。其中,滴滴出行的前身滴滴和快的在合并之前分别有过腾讯和阿里的多轮投资,而Uber中国可以看到百度的手笔。

不过,相比滴滴出行和Uber中国,在中国专车市场耕耘更久的易到用车已经归入乐视怀抱。

2015年10月,易到用车完成D轮融资,乐视作为战略投资人已取得易到用车70%%的股权,成为控股股东。双方当时表示,将着力打造“生态专车”。从当前状况来看,投入乐视怀抱后,易到用车有了充足的资金可以去打价格战,除此之外,也是在为未来的“生态专车”扩张做用户积累。此外,以B2C模式做专车的神州专车已经可以清晰的看出与神州租车的千丝万缕的联系。

虽然BAT在滴滴出行和Uber中国上都有所建树,但滴滴一站式出行平台的定位成功在移动出行的大市场撒下了一张大网,这张网目前涵盖了出租车、专车、快车、拼车、大巴、代驾和试驾等多个业务,而腾讯、阿里也凭借滴滴出行的业务扩展成功推广了自家的移动支付业务。

值得一提的是,在擅长“搅局”的滴滴宣布进军拼车后,51用车和天天用车这两家拼车应用在今年4月份先后宣布完成数千万美元的C轮融资。

有意思的是,在51用车和天天用车刚宣布的C轮融资中,百度都是以领投方的身份出现。随着腾讯重金投资的滴滴开始全面布局拼车业务,BAT都已经成功在拼车市场找到了自己的切入点。

作为出行领域继打车、专车市场后的又一个争夺点,百度的上述表现一度被解读为希望把把专车吃的亏补回来。但随后的市场表现是,被百度投资的这两家拼车应用并没有这一细分市场抗住携流量大入口而来的滴滴的强势入侵。

当各种上门折扣券叫停以后

2015年北上广深等一二线城市居民最为明显的感觉是各种以O2O为名的创业项目正忙着解决在衣食住行等各个方面的痛点:出行有专车、拼车;在传统的保洁、外卖业务被整合到手机端之后,美容、美发、按摩都可以轻松叫上门;很多时候在街边用手机扫个二维码就有创业公司将水果、饮料或者是零食免费送到家……

如果抛开房价、雾霾和堵车等大城市通病,2015年应该是这些懂得“薅羊毛”的市民们们最为美好的时代,出个地铁都有人嚷着扫码送饮料。

难怪有人调侃,投资者给O2O创业公司砸下的钱都被用于改善一线城市居民的日常生活了。

只不过,以远低于成本的价格享受着O2O各式福利的好日子已经快到尽头。除了仍在厮杀的外卖市场,在出行类补贴收紧之后,曾经1元洗车、1元剪发等各种优惠也已经伴随着大量初创公司的倒闭而销声匿迹。

越来越长的O2O死亡名单将O2O创业风光背后“尸横遍野”的现状公之于众。

据不完全统计,过去一年多涉及汽车、家政、美容、餐饮、旅游等16个行业近300家O2O公司倒闭,且名单还在不断更新。

对于早已被各种各样补贴养刁了胃口的消费者而言,如今最为明显的感受是券少了,优惠额度相比之下也没太多吸引力了。

“一开始是为了吸引用户,所以大家都是用做一单赔一单的方法砸市场。但现在我们已经从普惠式的投放改成定向投放了,那些对补贴特别依赖的并不是我们的目标客户,补贴也没太大意义。”一位上门O2O类公司的市场运营人士向《第一财经日报》记者解释道。

随着资本关紧大门,一直依赖烧钱的O2O企业没有了真金白银的助推,也开始陷入“巧妇难为无米之炊”的窘境。

在资金收紧的大背景下,O2O领域的一大批平台型公司被认为是最难熬的存在。

“现在我们真正进入寒冬,你起码要做好未来两年之内整体资本市场是比较冷(的准备)。实际上我觉得2016年对于很多的O2O企业来将是一个生死大考,O2O这个领域我觉得平台级的机会可能不多了。”在华兴资本董事总经理杜永波看来,即使估值比较高的O2O明星企业如今应该会收敛恶性补贴的竞争做法,开始追求高的收入和毛利,因为他们开始考虑上市的计划,要在收入上下工夫。


责任编辑:李佳师
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