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冰箱

产品结构升级 大城市主导市场

  据国家统计局的统计,2006年4月份冰箱当月产量404.42万台,较去年同期增长27.44%%,1-4月累计产量1289.24万台,较去年同期增长31.61%%。中怡康统计的数据同时显示,1-5月与去年同期相比,电冰箱的零售量和零售额也均处于上升趋势,零售量、零售额分别增长了6.85%%、17.36%%。在诸多的白电产品中,电冰箱无疑成为一大亮点。
概况:大盘急剧放量
进入“五一”之后电冰箱的市场增长态势表现更为明显。据中怡康统计的数据显示,5月国内电冰箱市场零售量为99.15万台、零售额为23.7亿元,环比分别增长了98.62%%、103.46%%,零售量、零售额同比增长幅度高达24.03%%、37.70%%。
出口方面,电冰箱产品同样保持稳定增长态势。据国家统计局的统计,1-4月份电冰箱出口496.29万台,比去年同期增长15.1%%,其中压缩式冰箱出口371.2万台,比去年同期增长20.49%%,其他制冷方式电冰箱(包括吸收式、半导体制冷式等)出口量125.1万台,比去年同期增长1.62%%。
从产量、国内外总销量的增长趋势可以看出,电冰箱产品开始进入周期性增长期。中国家电协会副秘书长徐东生分析认为,电冰箱之所以呈现良好增长态势主要有三个方面的因素:一是我国电冰箱市场进入二次更新时期,继而促成较大的市场销量需求;二是我国电冰箱市场产品结构开始升级,三门冰箱和双门冰箱市场快速增长,继而扩大了冰箱市场的整体容量;三是今年我国新婚家庭普遍较多,电冰箱作为家庭必需品,继而拥有了新的增长空间。
产品:结构升级提速
正如徐东生副秘书长所分析,电冰箱的产品结构正在升级,多门和对开门电冰箱的销量正高速攀升。据中怡康统计数据显示,5月冰箱市场与上月相比,多门冰箱增长很快,零售量增长了120.41%%;与去年同期相比,对开门冰箱的市场零售量份额增长了132.24%%,高端市场需求日趋扩大。
从容积段来看,231-250升之间容积段的冰箱市场成为新亮点,5月零售量、零售额与上月相比分别增长了119.31%%、122.46%%,同时与去年同期相比,零售量增长了31.76%%;401-500升和500升以上的大容积冰箱增长迅速,零售量同比分别增长了245.80%%、118.83%%,零售额同比分别增长了299.70%%、122.99%%。
据赛诺市场研究公司的监测数据显示,1-4月220-240升电冰箱的累计零售量同比增长了9.6%%,240升以上电冰箱的累计零售量同比增长了6.3%%,而200-220升电冰箱的累计零售量同比增长却为-11.8%%。以上都说明高端产品正在改变电冰箱的整体产品结构。
但双门冰箱依然是市场的主流,据中怡康数据显示,双门冰箱占整体市场87.81%%的零售量份额;单门冰箱拥有3.57%%的零售量份额;多门和对开门冰箱的零售量份额分别为7.24%%和1.38%%。181-210升仍是主流的容积段,拥有44.74%%的零售量市场份额。
产品结构向高端的升级,是电冰箱产品价格上升的直接因素。据赛诺监测数据显示,电冰箱产品1-4月平均价格为2416元,去年同期相比增长了8.6%%。当然,原材料价格的大幅上涨是电冰箱价格上升的另一关键因素。
渠道:超大城市仍主导
据中怡康数据显示,5月超大型城市和特大型城市分别拥有了39.49%%、26.51%%的零售量市场份额,同时与上月相比,超大型城市和特大型城市的增长幅度也相当突出,零售量分别增长115.51%%、104.34%%。可以看出,各电冰箱厂家想要挖掘三、四级市场的企图在今年上半年并没有得到实现,有待进一步开拓,也足以说明三、四级市场开拓的难度。
超大及特大型城市的主导性作用,使得规模愈益扩张的家电连锁卖场的优势凸显。据中怡康数据显示,5月渠道构成中,家电卖场零售量占渠道总量的82.5%%,超市和百货占比则分别为2.5%%、14.9%%;家电卖场零售额占渠道总量的82.9%%,超市和百货占比则分别为1.8%%、15.3%%。而在去年5月的渠道构成中,家电卖场零售量占渠道总量的比例为73%%,零售额则为73.6%%,对比今年的数字,家电卖场的份额正在提升,超市的市场零售量却下降了4.18%%。
品牌:容声美菱值得关注
据中怡康数据显示,城市冰箱市场格局稳定,海尔、西门子、新飞、美菱、海信、容声等十大品牌依然主导市场,占据了整体市场84.66%%的零售量份额;前三名仍是海尔、西门子和新飞,三者合计分别划走整体市场44.07%%、48.32%%的零售量份额和零售额份额。赛诺数据同样显示,位列前三名的依然是海尔、西门子和新飞。
在诸多品牌中,最为值得关注的两大品牌是容声和美菱。在中怡康的统计数据中,1-5月容声以7.04%%的零售量份额位列第6,在赛诺的统计数据中同样也是这样的位置,但赛诺清晰地显示容声的同比增长仍然为负数,即-25.8%%。据企业人士反映,这一部分的空间主要被新飞、海信、美菱所瓜分。
值得提醒的是,赛诺和中怡康的数据仅监测的是城市数据,对于乡镇市场并无覆盖,而容声的最大优势却又在于乡镇市场的渠道建设。即便是在这样的统计以及遭受重组的背景下,容声仍然居城市市场格局的第6位,足见其市场影响力。今年有望看到容声冰箱的翻盘。
另一值得关注的品牌是美菱。从中怡康的数据来看,美菱冰箱成为五一黄金周的闪光之星,品牌排名从以往的第6位跃至第4位,美菱冰箱5月在单门、双门及多门冰箱的零售量份额均有不同程度的增长,其中单门冰箱的零售量份额增长了3.93个百分点,双门及多门的零售量份额均增长了1个以上的百分点。
但与容声恰恰相反的是,在美菱增长的背后所潜伏的更多的是不利因素。有业内人士认为,美菱五一的增长大多是因为大幅降价清理库存获得。在中怡康统计的新品数据中,5月美菱并无新品上市,海尔、容声、海信等国内主要品牌则分别拥有2款新品。美菱自身也没有向市场发布新品的计划,在目前电冰箱业做产品结构升级的这个阶段,新品对一个企业的拉升作用显而易见,因此新品的缺失使得美菱的市场潜力并不乐观。
结语:国内市场需求的变化与增长、产品结构的升级,都在酝酿一场新的变化,这场变化将以销量的增长为表征。这在白电整体增速放缓的大环境下,显得颇为突出。而且电冰箱的这种增长潜力还未完全释放,比如三、四级市场的开拓以及多门、对开门冰箱增长潜力的挖掘。同时,在这段增长周期中,也将改变电冰箱市场格局。电冰箱企业只有通过持续的新品开发以及相关政策如渠道政策等,才能保住或提升自己的市场地位。


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