智能计算

这些才是Mellanox被“哄抢”的关键原因

作者:李佳师来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2019-03-16 07:40我要评论

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英特尔、赛灵思、博通、英伟达、微软等众IT巨头“哄抢”收购以色列芯片公司Mellanox之事,在3月11日终告一段落,英伟达宣布以69亿美元与Mellanox达成收购协议,但事实上,此事并未尘埃落定,就像此前高通对恩智浦的收购,因没在规定时间内“凑齐”所在各个经营国同意,导致收购告吹一样,英伟达与Mellanox也均为跨国公司,所以这桩收购案还须在今年12月底前,通过各主要所在经营国(包括中国)的反垄断调查后,才最后见分晓。而围绕此桩收购案所透露出来的种种产业变化趋势,已非常明晰。

数据中心将进入“整体架构”竞争时代?

数据中心基础设施市场要因“整体架构”而“变天”的时候到了。目前全球云计算供应商和社交网络巨头主要使用的超大规模数据中心约430个,这些超大规模的珊瑚橘中心通常运行着数十万台的服务器,在2018年超大规模数据中心增长了11%,过去一年中有17个国家开通运营了超大规模数据中心。

数据中心芯片(包括服务器芯片、存储芯片和通信芯片)利润肥美被众厂商觊觎很久,也正因为肥美所以众多芯片厂商尤其包括高通、ARM等曾前赴后继地往里冲,但因英特尔在数据中心芯片市场所建立的护城河太深、太牢固而纷纷退下。而最近需求发生变化,数据中心基础设施需要变革,于是机会来了,这一切就有了变数。

就像VIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在官宣里所讲:“人工智能和数据科学的出现,以及同时运行计算机的数十亿用户,带动了对全球数据中心需求的激增。为满足这种需求,就需要整体架构,其能够通过智能网络结构实现大量高速计算节点的互联,进而构成巨大的数据中心级计算引擎。”关键词就是数据中心需要“整体架构”满足“激增的数据中心”要求。英伟达以GPU加上Mellanox的RDMA形成新整体架构参与数据中心这个“肥美”市场的竞争,有了可能。

英特尔虽然掌握着全球95%的数据中心服务器芯片市场,同时在存储芯片和通信芯片也有很强布局,但如果未来的市场需要提供的是整体架构,那么英特尔在数据中心的江湖地位,就有可能不保。就像Mellanox所代表的数据中心高速互联通信RDMA技术,虽然英特尔也是这个市场的领导者,但是Mellanox拥有RDMA的70%市场份额,一旦英伟达、赛灵思等对手们买下了Mellanox,就有可能借助RDMA与其原有技术形成GPU+RDMA、FPGA+ RDMA的组合拳,形成整体解决方案,从而“釜底抽薪”英特尔的数据中心芯片市场,而这样的事情也并不是没有发生过。

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此前,英伟达就借助其GPU的优势在AI训练市场一骑绝尘、股价高歌,瓜分了很多英特尔的市场。现在这事决不能重演,所以当英伟达、赛灵思都发出对Mellanox收购邀约之后,英特尔也赶紧插上一脚出价收购。目前的态势,进一步坐实数据中心基础设施架构和竞争方式将变,已是定局。

目前全球在数据中心基础设施越来越紧密融合、紧密集成的需求下,除了Mellanox,还有哪些类似于RDMA的技术没有被关注,未来会成为另一个被抢购的“黑马”? 前戴尔亚太区产品及业务发展总监、紫光西部数据副总裁胡晓雷对《中国电子报》记者表示:“目前相关技术被几家核心厂商掌握,牵扯到的有芯片厂商、板卡厂商及相关协议拥有者,目前有众多基于全新RDMA架构开发相关软件和产品的新兴公司,未来会被有选择性的收购,但公司规模相对较小,不会构成太大交易。”

微软买“奶牛”,云计算竞争进入“毛细血管”阶段?

微软也来参与Mellanox收购,颇让人意外。这桩收购案折射出来的另一个重要信息,是全球云计算的竞争已经到了需要武装到“毛细血管”的阶段。

微软是Mellanox最大客户,作为全球第二大的云计算公司,微软的全球各个云计算数据中心需要大量采用Mellanox的RDMA技术和产品,来获得云计算数据中心的整体最优性。照理说,微软这样一家以软件业务为主导公司,完全没有必要去收购一家数据中心互联通信的芯片公司,“需要喝牛奶,没有必要把奶牛买下来”,而微软执意“买奶牛”,有两个可能性:一是进军数据中心硬件基础设施市场,成为基础设施硬件供应商,二是阻断亚马逊、谷歌等云巨头的竞争,断了对手的“奶牛”。目前没有任何迹象表明微软要做数据中心硬件基础设施供应商,所以买牛断了对手的“奶”就成了最终猜想。RDMA(远程直接内存访问技术)是数据存储和传输的重要技术,高速传输技术能够让数据中心在相同的服务器数量下有更高的性能或者是相同性能下需要更少的硬件。

关于微软加入对Mellanox的收购,浪潮信息AI事业部总经理刘军对《中国电子报》记者表示,这是云的竞争,企图在云计算基础架构领域巩固竞争优势,压制其他云巨头,让其他云巨头没有办法采用Mellanox。

微软之举,证明了一件事:在云数据中心越来越定制化、越来越融合化的趋势,云计算服务提供商对于每一个细节技术都“锱铢必较”,现在的云巨头之争已不仅是表面上看到的微软、亚马逊两家在全球市值榜头把交易上来回交替,水面下的“互掐”已相当惨烈。

而数据中心成本效率是其竞争的核心命脉,为什么微软要尝试把其大型数据中心放到苏格兰北边的海底,原因是植入海底,可以降低综合费用,从空调费用、到建房占地等的资金都能大量节省,截止2018年10月公布的信息,微软在全球的Azure数据中心部署了总长超过10万英里的光纤连接,拥有超过130个边缘节点。据Synergy Research调查,在2017年,Google、Microsoft、Amazon、Apple以及Facebook这前五名的企业每个季度在数据中心领域的投资都超过了130亿美元。在亚马逊、微软云计算规模高速增长的背后,其数据中心的投入和扩容同样必须成正比。

以色列善于制造高价“窄众”技术公司吗?

关于英伟达以69亿美元收购Mellanox之事,业内资深人士评价说:“这是又一家以色列的“窄众”技术公司被高价、溢价收购。”

以色列善于出领先全球的“窄众”技术公司吗?Mellanox成立于1999年,2007年在纳斯达克上市,2018年的收入预计超过10亿美元,坚持了20年之后,目前员工数为2700人的一家中小型企业终于在2019年被为众巨头“哄抢”。Mellanox所做的技术不被大众熟知,但却高性能计算、数据中心的领域是必须,是这个细分领域的头羊公司。

另一个被高价收购的以色列的芯片公司是mobileye,这家成立于1999年专为车载市场提供视觉芯片的公司,在2017年被英特尔以153亿美元收购。这家以色列公司也是在坚持了18年后,才等来了自动驾驶的春天,而被巨头看上。

无论是Mellanox还是Mellanox,都是在某一细分领域做专有技术,经历长长久久默默无闻,坚持下来,成为领头羊,成为这个领域的必须品,最后当市场爆发,被各个巨头哄抢。在别人没有看到的时候,布局“窄众”技术同样可以活得很滋润,而且坚持会等来繁华盛开。从他们身上,或许能给中国喜欢一哄而上做同质化技术的创业的公司们一些启示吧。


责任编辑:李佳师
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