产业分析

赛迪观点:电动自行车新国标实施对铅酸蓄电池产业的影响

作者:王煦来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2020-07-29 10:10我要评论

——浙江长兴铅酸蓄电池企业调研报告

2019年4月15日,我国《电动自行车安全技术规范》(简称“新国标”)经过11个月的过渡期后正式实施,这是当时铅酸蓄电池业内的重磅事件。如今新国标实施一年多的时间了,为深入研究新国标实施对铅酸蓄电池产业的影响,我们从2019年起一直对浙江省长兴县的重点铅酸蓄电池企业跟踪调研。长兴县被誉为“中国动力电池之乡”,行业龙头企业天能和超威的集团总部均设于此,长兴县铅酸蓄电池企业及关联企业的铅酸蓄电池市场份额在全国占80%左右。

一、新国标对电动自行车的强制性要求

第一,属于强制性标准。在新国标的前言中,明确指出标准的全部技术内容是强制性的。原来的标准只有最高车速、制动性能和车架/前叉组合件强度为强制性条款,其余技术要求均是推荐性条款。

第二,增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、车速提示音、充电器保护等技术指标。新国标明确规定了电动自行车的软硬件均应具有防篡改设计,防止擅自安装或改动最高车速、功率、电压、脚踏骑行能力,特别强调了电动机控制系统要具有防速度篡改设计。

第三,对车速限值进行了调整。新国标要求电动自行车具有脚踏骑行能力,对电动自行车的最高速度进行了调整,电驱动行驶时,最高设计车速不超过25km/h,电助动行驶时,车速超过25km/h,电动机不得提供动力输出。电动机额定连续输出功率不高于400w,蓄电池标称电压小于或等于48V。

第四,对整车质量限值进行了调整。新国标规定,装配完整的电动自行车的整车质量小于或等于55kg。国家认监委2018年7月发布公告,电动自行车产品由生产许可证转为实施强制性产品认证(CCC认证)管理。需要特别指出的是,当前市场上现存的大部分电动自行车产品属于超标、超重电动自行车,实际属于电动摩托车,应纳入机动车管理范围。

二、新国标实施对电动自行车用铅酸蓄电池的影响

铅酸蓄电池产业发展将受到下游电动自行车消费市场萎缩的影响。我国是全球最大的电动自行车生产和消费国,年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%。新国标实施后,一方面是电动自行车的速度限制和防篡改设计,另一方面,现有符合新国标的产品车型很少,消费者的选择余地小,价格也会有大幅度提高,其中贡献最大的是锂电池。以48V12Ah电池为例,锂电池成本要比铅酸蓄电池高300多元,功率越大的锂电池越贵。从目前国内电动自行车市场保有量看,电动自行车搭载铅酸蓄电池是主流。新国标实施前,市场销量最好的简易款电动车均价在2000元左右,续航里程30-50千米。新国标实施后,要满足重量要求,同等规格的电动车就得搭载锂电池,价格普遍增加800-1000元。部分消费者会因此不愿接受这种情况而转向汽车或摩托车市场,预计电动自行车市场会出现萎缩,产量也将相应走低。在铅酸蓄电池的应用领域,电动自行车的应用比例最高。据统计,国内铅酸蓄电池产量的50%都应用于电动自行车领域。电动自行车消费者的流失将直接导致铅酸蓄电池用户的流失。

部分铅酸蓄电池将被锂电池取代,铅酸蓄电池产业的市场空间将被进一步压缩。电动自行车供应件包括车身、装饰件、随车附件、电气系统、操纵系统、电池等,要满足新国标的质量要求,这些部件中最容易减重的部分就是电池。锂电池体积重量小,同容量的锂电池,重量只有铅酸蓄电池的1/3左右。以48V的市场主流电池为例,在充满电的情况下,搭载铅酸蓄电池和锂电池电动自行车都可以行驶30-40千米。在保证续航能力不降低的情况下,把目前普遍使用的25Ah、48Ah铅酸蓄电池替换成锂电池,将成为企业的首选解决方案,这将进一步压缩铅酸蓄电池产业的市场空间。

龙头企业经过市场洗礼,竞争优势会更加突出。天能和超威两家龙头企业目前都是千亿级企业,铅酸蓄电池产品收入占到企业收入的90%以上;新国标实施后,与其他企业一样,也都面临市场缩小、产品转型、竞争更加激烈的挑战。不同的是,这两家企业竞争优势突出。首先是产品和市场优势。两家企业产品知名度和美誉度高,市场份额较为稳定。2018年10月,超威推出行业首款新国标专用的铅酸蓄电池“超威新魔方”,就属于轻量高能、尺寸小巧、安全阻燃的产品。其次是成本优势。两家企业在全国范围内都拥有多个跨省生产基地,包括上游原材料极板生产,可以免遭上游成本上涨和下游电池价格下降的双重挤压。另外,这两家企业在行业内最早践行绿色制造,推动产品无镉化,得到了国家绿色制造系统集成项目资金支持,是国家绿色工厂、绿色供应链管理示范企业和电器电子产品生产者责任延伸第一批试点单位。通过建设绿色工厂,推行绿色供应链管理,加强绿色技术改造,铅酸蓄电池成本明显偏低。最后是技术创新优势。在原有铅酸蓄电池产品基础上不断创新开发轻量化新型电池,从而拓宽了产品种类和市场,从行业同质化发展模式向差异化发展转化。对这两家企业来讲,新国标的实施有可能使他们在现有竞争优势基础上,进一步夯实其产业地位,甚至引领行业革命性的技术和商业模式创新。

三、对未来2-3年产业发展的判断

新国标的实施不会撼动铅酸蓄电池的市场主导地位。铅酸蓄电池能在电池品类中长期占据主导地位,主要原因是技术成熟、价格低,安全性高,特别是和锂电池相比,铅酸蓄电池的优点正是锂电池现阶段的缺点。此外,天能、超威等龙头企业已经建立了完善的废旧电池回收渠道。如果锂电池无法在价格、安全性方面超越铅酸蓄电池,回收产业链不完整,就难以取代铅酸蓄电池的市场地位。铅酸蓄电池产业市场会由于新国标的实施被冲击,但主导地位不会发生根本性改变。

铅酸蓄电池产品结构会出现重大调整,技术领先企业将脱颖而出。随着电动自行车新国标的实施,现有铅酸蓄电池产品结构必须进行调整,在满足消费者对续航里程要求的同时,还需要减少体积和重量,这两种需求本身就有矛盾,意味着电池生产企业必须突破现有技术框架,研制出能量密度更高的铅酸蓄电池。这对企业的技术研发实力是一个严峻挑战,只有那些具备技术优势的企业才能脱颖而出。

部分铅酸蓄电池企业产能将加快向东南亚国家转移。调研企业中,有些企业95%的业务面向出口,如一鼎电源,这类企业有自己的品牌,产品出口地区主要是南美、北美和欧洲,由于其电池产品型号多,质量稳定,订单式生产模式带来了较为稳定的经营效益。新国标对这类企业的影响不大,困扰他们的是不断增加的人力成本和较高的消费税。东南亚国家人力成本低、不征收消费税,对这些企业有一定的吸引力。新国标的实施,以及与“一带一路”沿线国家紧密合作的经济背景会强化这种吸引力,促使部分电动自行车企业及铅酸蓄电池配套企业加快向东南亚国家进行产业的战略性转移。此前深圳市雄韬电源科技就发布公告称,计划将铅酸蓄电池生产基地搬迁至越南。

(本文作者就职于中国电子信息产业发展研究院赛迪智库节能与环保研究所)


责任编辑:吴丽琳
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