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产业分析

软件产业稳中趋缓 新兴领域成为新增长点

2014年第一季度,我国软件产业延续稳中趋缓态势,增速继续回落,系统集成、软件产品等传统行业领域增长明显放缓,但云计算、移动互联网等新兴领域持续快速发展,成为产业新增长点。第二季度,我国软件产业发展既面临全球经济弱势复苏、国内经济潜在增长率下行、产业转型调整加速等不利因素,又面临利好产业政策密集出台、智慧城市建设热潮持续推进、信息消费蓬勃发展、云计算等新兴领域高速发展等有利因素。预计第二季度软件产业运行将延续缓中趋稳态势,增速在20%%~22%%之间。

产业收入增速回落软件出口略有回升

第一季度软件和信息技术服务业实现业务收入7426亿元,同比增长21%%,增速比去年同期低3.8个百分点。

收入增速继续回落。在宏观经济弱势复苏的背景下,我国软件和信息技术服务业延续稳中有落态势。第一季度,我国软件和信息技术服务业实现业务收入7426亿元,同比增长21%%,增速比去年同期低3.8个百分点,回落幅度比去年同期扩大1.7个百分点。

利润平稳增长。实现利润总额830亿元,同比增长20%%,比去年同期高3.1个百分点。其中,智慧城市领域的企业受益于国家政策,收入和利润都呈现持续加快增长的态势。部分传统软件企业成功通过平台转型,可以更大限度地满足企业用户的信息化需求,同时赢利模式也将更加多元化。

集成电路设计平稳增长,其他行业增速出现回落。第一季度,集成电路设计行业增势平稳,实现收入237亿元,同比增长22.3%%,增速高于去年同期9.2个百分点。信息系统集成服务增速下降最为明显,实现收入1517亿元,同比增长16.2%%,增速低于去年同期8个百分点。软件产品、信息技术咨询服务和嵌入式系统软件增长均出现不同程度放缓,分别完成收入2334亿元、763亿元和1286亿元,同比增长20.7%%、20%%和21.1%%,增速分别低于去年同期4.9、4.6和1.3个百分点。

在数据中心、云计算平台加快建设的推动下,数据处理和存储服务实现收入1289亿元,同比增长27.3%%,虽然增速低于去年同期1.2个百分点,但仍保持在全行业增长首位。

软件出口略有回升,服务外包持续增长乏力。受宏观经济形势低迷、汇率变化等因素影响,软件业出口自2011年下半年以来持续低增长态势。2014年1~3月,软件业实现出口107亿美元,同比增长13.5%%,增速比1~2月回升1.4个百分点,比去年同期高1.9个百分点,占软件业务收入比重为8.9%%。其中,外包服务出口增长20%%,比1~2月回升1.8个百分点;嵌入式系统软件出口增长10.3%%,增速与前两个月持平。这表明,随着全球经济的缓慢复苏,尤其是美国、欧盟、日本等主要经济体经济增长企稳向好,全球需求市场回暖,给我国软件出口和服务外包的企业开拓市场带来良好机遇。

东部地区增速回落较大,中心城市增速低于全国。第一季度,各区域软件产业增速全面放缓,均低于去年同期水平。其中,东部地区增速下降较明显,完成软件业务收入5746亿元,同比增长20%%,比去年同期下降3.9个百分点;西部和中部地区增长相对较快,完成软件业务收入674亿元和291亿元,同比增长25%%和27.4%%,增速低于去年同期3.1和2.9个百分点;东北地区完成软件业务收入714亿元,同比增长21.8%%,比去年同期低3.3个百分点。

全国15个副省级中心城市实现软件业务收入4231亿元,占全国软件业务收入的比重达57%%,同比增长22.3%%,增速低于去年同期3.4个百分点,高于全国平均增速1.3个百分点。在中心城市的软件业务收入中,信息系统集成服务放缓明显,增速比去年同期下降8.6个百分点;数据处理和存储服务增长达30%%,增速高于去年同期2.1个百分点,比全国平均水平高2.7个百分点。这体现了在软件产业面临较大转型升级压力的背景下,中心城市率先加快自身结构调整步伐,引领产业转型发展。

转型升级压力增大个别行业增长变缓

整个产业面临由大变强、转型升级、提质增效的新挑战;个别行业增长放缓,导致产业整体增速下降。

产业整体面临较大转型升级压力。从内部看,伴随宏观经济增长的放缓,产业发展从高位增长初级阶段逐步进入平稳增长阶段。2013年我国软件产业规模达到3.1万亿元,同比增长24.6%%,今年第一季度产业增速进一步下降到21%%。产业整体大而不强,能与跨国IT企业同台竞技的大企业缺乏、核心技术缺乏等问题日益突出,成为制约产业发展水平提升的瓶颈。整个产业面临由大变强、转型升级、提质增效的新挑战。从外部看,全球软件产业加速转型调整。服务化从局部现象演变成为势不可挡的大趋势,推动全球软件产业加速向消费化、移动化、云计算化、大数据化方向转变,使国内IT需求也发生深刻变化,迫使传统软件加快服务化转型并调整步伐,以适应新的产业发展环境。如,金蝶将移动互联网、云计算作为未来新的增长点,加快这些领域的布局,推进其软件产品服务化转型和升级。

个别行业增速出现较大幅度下滑。2014年第一季度,信息系统集成、软件产品、信息技术咨询等行业增长都出现不同程度放缓,导致产业整体增速下降。其中,信息系统集成收入增速下降幅度最大,同比增长16.2%%,增速低于去年同期8个百分点。就信息系统集成行业而言,自2000年以来,信息系统集成行业竞争日益激烈,陷入同质化低价竞争,而高附加值的高端环节被IBM、甲骨文等国际巨头垄断,导致行业平均利润率偏低,仅为10%%左右。在产业转型调整的背景下,利润率较低的系统集成行业面临较大的冲击,迫使系统集成商加快自身转型。例如,太极股份正积极推进北京云计算中心的建设,通过基于云服务的IT服务创新推动业务转型。

新的增长点有望拉动增速提高

云计算、大数据、移动互联网、信息消费等有望成为产业新的增长点,第二季度预计增速在20%%~22%%之间。

国内外经济不景气制约了市场强劲增长,但金融、医疗、教育等领域信息化投资增势明显,成为产业发展的重要动力,给相关企业带来重要市场机遇。在创新驱动战略的推动下,以企业为主体的创新体系建设持续推进。智能语音、信息安全、云计算、大数据等重点领域技术创新不断取得突破。云计算、大数据、移动互联网、信息消费等有望成为产业新的增长点。

总体来看,2014年第二季度,软件产业运行将在第一季度整体增速放缓的基础上延续缓中趋稳态势,预计增速在20%%~22%%之间。



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