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应对显示产业下行周期,厂商应做结构性调整

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每逢显示产业下行周期,不免有厂商并购的消息传出。近日,有媒体报道,鸿海集团将撤出群创光电董事会,友达集团前董事长李焜耀不再参选董事。这被认为是为面板双雄合并埋下伏笔,旨在获取全球大尺寸面板市场的优势。

这已经不是双方第一次传出合并消息。对于这次合并传闻,群创、友达日前均予以否认。业内人士认为,在当下市场环境下,审慎评估自身实力和市场地位的合理关系,适时调整产能供应规模,提升产品黏性,是面板企业需要权衡和思考的问题。

“1+1>2”,还是或成彼此“包袱”?

群创光电近日发表声明强调,群创仍将以稳固且弹性的策略经营与布局。友达光电则表示,各界应该肯定双方各自在价值转型上所做的努力,以走出产业困难期。

过去这两个厂商的合并话题多次被搬上台面讨论,其实合并无非是希望达到1+1>2的效果,在市场获得新优势。但LCD 市场早已由中国大陆厂商主导,加上友达与群创经营策略有所不同,合并或为双方带来更大“包袱”。

从产业角度来讲,中国大陆面板厂已占据LCD面板产能半壁江山,目前正在市场份额和利润中寻找平衡点。以京东方、TCL华星、惠科为主的中国大陆面板厂为例,近两年产线的升级迭代和扩充需求得以满足,摩拳擦掌以试图争取更大的版图和话语权。

韩国面板厂正处于战略转型进程中,随着LCD TV面板价格快速跌破成本线,韩国厂商将加速退出LCD TV面板业务。其中三星显示将在5月底关闭韩国所有LCD产线,LGD 计划从第二季度末开始进一步下调G7.5产能。

我国台湾面板厂作为老牌LCD面板生产厂,其产品技术、成本控制等方面在行业内均有一定优势。群智咨询数据显示,2021年,群创和友达LCD TV面板出货量合计占到LCD TV面板整体产能的21.5%。随着大陆面板厂在LCD TV面板逐渐崛起,加之IT及创新应用市场前景逐渐明朗,台湾面板厂开始在产品布局方面纷纷避开与中国大陆面板厂G10.5产品的直面竞争,逐渐将发展重心转向IT、车载和商显市场。

其中友达光电聚焦高端产品,对于超大尺寸和8K、高刷面板都有积极规划,其成立的子公司达擎光电主要锁定多元化工商应用显示器及完整解决方案市场。在刚刚落幕的SID 2022上,友达展出了Micro LED车载面板、14.6英寸卷轴式Micro LED显示器、TFT-X光动静态医疗测感器等最新应用。

群创光电分别针对医疗、车载、新世代显示技术相关产品业务成立子公司,其中睿生光电专攻医疗设备领域、群丰骏专责车用面板、方略电子聚焦Mini LED及Micro LED等等新世代显示技术。在SID 2022上,群创光电最新亮相了27英寸医疗立体可视化系统、2.08英寸轻量级旗舰VR显示器等最新产品。

下行周期内,厂商应进行结构性调整

受市场供求关系影响,从2021年9月至今,全球显示行业还处于下行周期。CINNO Research最新预测显示,5月液晶电视面板价格跌幅仍不会收敛,32英寸与43英寸液晶电视面板价格跌幅将在3~4美元,50英寸与55英寸液晶电视面板价格跌幅在3~5美元,65英寸液晶电视面板平均报价将低至128美元,75英寸液晶电视面板平均报价将突破213美元,预计将达面板厂成本线。

群智咨询TV事业部资深分析师李晓燕在接受《中国电子报》记者采访时表示,尽管市场下行,但面板厂前期累积了丰厚利润,而IT等应用面板依然维持获利,为其产能策略调整争取到一定缓冲时间。

今年第二季度对于中国大陆面板厂来说,成本和库存压力持续增加,产能调整策略将出现一定的分化。以京东方为代表的龙头厂商在IT、车载等应用的盈利支撑下或将维持产能供应规模。而对TV业务依赖相对较大的TCL华星和惠科两大厂商,如何调整将值得观察。我国台湾面板厂当下依旧面临IT需求回落、TV产能转移步伐放缓的局面。

群智咨询测算,今年第二季度全球LCD TV面板供应面积同比增加3.8%,环比增加2.2%,供应规模维持高位水平。因此,面板厂商进行部分或结构性减产势在必行。

从供需角度讲,面板厂对产能的控制是短期内改善电视面板市场供需形势最有效的方法。调整稼动率并不是一件容易的事情,面板厂亦将面对单片成本增加导致亏损加剧、市场份额丢失等风险。但是,单纯追求规模的扩张而忽略产品质量的提升,市场上行阶段还可由下游客户买单,一旦市场步入下行通道,低质量的市场份额反而增加了经营负担,并且杀价的方式也将损害市场价格体系。因此,审慎评估自身实力和市场地位的合理关系,适时调整产能供应规模,提升产品黏性,是面板企业需要权衡和思考的问题。

TCL科技创始人、董事长李东生近日判断:“下行周期到哪里是拐点,目前无法预测,但从产业经营本身逻辑来看,已经接近底部了。对于厂商来说,调整产品结构、强化技术开发、拓展海外业务是发展的重要驱动力。”

责任编辑:卢梦琪


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