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新型显示

国产偏光片崛起,规模扩张之后瞄准产业链上游

偏光片被誉为光学行业的“芯片”,中国厂商在偏光片领域已经悄然崛起。近日,日本矢野经济研究所公布了2021年主要偏光片制造商的生产份额排名。中国厂商杉杉集团下属子公司杉金光电力压日本住友集团和韩国三星SDI,以24%的份额排名全球第一。另一家中国厂商恒美光电的全球生产份额也名列前茅。

当市场规模从跟跑实现赶超,中国偏光片企业如何在激烈的全球竞争中“更上一层楼”,成为下一步关注的焦点。

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全球偏光片市场规模超百亿美元

偏光片是显示面板的重要组成原材料,其结构复杂、生产工艺流程多,被誉为光学行业的“芯片”,属于资本密集型、技术门槛很高的行业。

在显示领域,偏光片最早用于LCD液晶屏幕。由于一块LCD屏幕会用到两张偏光片,液晶面板就成了偏光片的“消耗大户”。据了解,偏光片占到液晶面板成本的10%左右,其生产面积份额的70%都应用在了大尺寸TFT-LED领域。鉴于偏光片的毛利率在液晶显示产业链中处于较高水平,偏光片也就成为目前业界热衷投资的领域之一。

对于AMOLED屏幕而言,其显示原理与LCD屏幕不一样,理论上AMOLED的显示成像不需要偏光片。不过,因为AMOLED的基板会反光,所以一般也需要采用偏光片降低光反射。由此可见,偏光片行业与显示行业的发展息息相关。

赛迪智库集成电路所光电子研究室主任耿怡向《中国电子报》记者表示:“受全球显示产业规模持续增长的正向影响,全球偏光片市扬也不断扩大,整体市场供销两旺。”数据显示,偏光片的全球市场长期以来基本稳定在100亿美元以上,其中国内市场规模将从70亿美元增长到80亿美元。”

从全球范围来看,由于日韩厂商进入显示市场较早,积累了较为完整的专利链条,并且形成了相当大的产业规模,因此偏光片技术被日韩厂商所掌控,相关行业也长期被日韩厂商所垄断。近年来,随着国内显示企业不断加码偏光片行业的投资、研发和生产,偏光片的国产化问题慢慢得到解决。

“偏光片主要应用于TFT-LCD液晶屏上。与2021年相比,2022年LTPS和刚性OLED产品布局正在发生变化,TV、笔记本、显示器等市场结构也在变化,所以偏光片厂商需要对应不同面板客户的需求做好产品布局。”中国电子材料行业协会常务副秘书长鲁瑾对《中国电子报》记者说,2021年全球新型显示行业产值和产量均创新高,中国大陆地区继续保持全球显示器件出货第一地位。2022年液晶面板将面临市场转折,需求规模增速将下滑,市场更理性,行业竞争也更加激烈。

“偏光片产业末来发展的机遇主要集中在上游实力和创新这两个维度。”耿怡向记者表示,一方面,偏光片产业链上游的利润更高;另一方面,偏光片上游技术突破对打破现有竞争格局至关重要。

中国保持超大规模的市场优势

进入2022年,我国偏光片行业正在发生重大变化。

中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时指出,在偏光片市场需求方面,我国继续保持着超大规模的市场优势。根据中国光学光电子行业协会的分析,2022年中国大陆市场对偏光片的需求将超过4亿平方米,全球占比接近三分之二。从供给层面来看,我国厂商开始进入头部地位。其中,杉杉股份顺利完成对LG化学旗下的偏光片业务收购后,其子公司杉金光电已经成为全球第一大偏光片供应商。

5.jpg“近几年我国偏光片产业取得了非常大的突破和进展。”鲁瑾告诉记者。据了解,目前国内杉金光电广州工厂已有2条偏光片Full+Line产线,而其新增的两条超宽幅偏光片产线宽幅均为2250mm,张家港项目已经开工,在扩大产能规模的同时,也提升了国产化率水平。恒美光电也先后在昆山、福州和丹阳落子布局偏光片业务,其研发团队已成功开发出超大尺寸UV胶疏水型高品质偏光片,满足大尺寸面板需求。

CINNO Research资深分析师张姗姗向《中国电子报》记者表示,我国偏光片产业依托我国的显示产业龙头地位,具有较好的市场前景。在国内偏光片上游材料本土化配套方面,随着杉金光电、恒美光电等国内偏光片厂商市场份额的提高,未来2至3年会加快本土化配套:LG化学投资广州的保护膜已经投产,东材科技、洁美科技、龙华薄膜等在保护膜、离型膜、亚克力膜方面也已经或即将规模性投产。

“我国成为偏光片产业的重要生产基地,随着多条2500mm宽幅的产线的量产及后续多条偏光片产线投资计划的公布,我国偏光片龙头厂商的优势地位开始显露。”张姗姗对记者说。据CINNO Research调查显示,预计到2025年底,我国大陆地区的偏光片厂商产能占比将超过整体偏光片市场的50%:其中杉金光电产能占比约30%,并在2025年后将目标设定为市场占有率达45%以上;恒美光电产能跃居全球第四,占比约15%;盛波光电及三利谱也将超过5%。

深化全产业链发展是下一步焦点

放眼整个显示产业,正在从规模竟争转向质量竞争,竞争的重点也从面板企业的竟争转向面板与上游产业链并重发展的方向。国产偏光片产业的崛起,对于保障中国新型显示产业链安全和长期健康稳定发展具有积极作用。

“我国新型显示产业快速发展的同时,保障全产业链完整仍面临诸多挑战,如偏光片的关键原材料PVA膜、TAC膜、保护膜/离型膜仍未实现国产化。”鲁瑾向记者表示,这些挑战还需显示产业上下游企业加强技术协作、联合开发、资源共享、信息交互,创新突破,建立完整的供应链生态。

胡春明强调,随着我国偏光片行业优势的突出,其发展“不平衡”和“不匹配”的劣势也日益影响着行业的高质量发展。这主要表现在两方面:一方面,偏光片上游材料过度集中,影响供应链安全的同时也使我国偏光片行业难以在全产业链上形成竞争优势。另一方面,偏光片技术正在向非TAC、无偏光片等方向加速演进,而我国的行业储备尚且不足。

在偏光片产业得到发展的同时,无偏光片技术开始备受关注。那么,作为显示发展重要趋势之一的无偏光技术结构,是否会对偏光片产业造成“威胁”?

“无偏光片技术主要应用于AMOLED折叠屏,我们观察到多家显示面板龙头厂家都在展开研究,并有相关专利申请,目前处于商用萌芽期,该技术对面板的生产制程及材料要求较高,成本和量产稳定性方面需要继续改善。在较长时间内,无偏光片技术会是折叠屏这类高端产品的选择。”张姗姗对记者说。

耿怡指出,目前来看,TFT-LCD用偏光片仍然是市场主要力量,而无偏光片技术主要集中在AMOLED领域,属于细分领域。“随着技术、设备、材料的进步和成熟,无偏光片技术首先是完善和优化AMOLED技术,对于成本十分敏感的TFT-LCD而言,影响仍然有限。”胡春明认为,无偏光片技术的发展前景还要看AMOLED面板的渗透率能否在中长期内快速提高。

“当前,国内的产业劣势在于偏光片上游材料仍然依赖进口,需要深化产业链发展。同时,高端产品线如IT、OLED、车载等方面的性能依然不足。国内厂商与国际龙头还存在差距,期待能通过更好的国际合作,在性能、品质、成本等方面发挥优势,为整个显示产业带来技术提升等方面的核心价值。”张姗姗对《中国电子报》记者表示,今后我国包括偏光片在内的上游企业还需进一步完善自主供应链与知识产权体系,同时面向新型显示需求展开预研,做好上游配套。

责任编辑:杨鹏岳


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