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折叠手机新品齐发,折叠屏供应谁主沉浮?

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今年多款折叠屏手机即将问世,华为已经发布第三代折叠手机——华为Mate X2,谷歌、小米、三星和OPPO的折叠屏手机新品也已箭在弦上。2021年折叠屏手机齐发,折叠屏也成为面板供应商抢食的角斗场。

入场参赛选手寥寥

2020年折叠屏手机实现高速增长,DSCC数据显示,2020年折叠屏手机出货量为310万台,同比猛增454%,收入增长394%至4.62亿美元。对于折叠屏未来几年的发展,市场机构也表现出乐观的态度,市场机构Counterpoint预计,2021年折叠屏手机市场将比2020年增长两倍以上,到2022年将实现急剧增长。

折叠屏手机的强劲表现在增长乏力的智能手机市场无疑是一块“肥肉”,手机品牌入局折叠屏却面临“僧多肉少”的局面——关键元器件折叠屏产量尚无法支撑。

面临折叠屏手机面板的高技术壁垒,当前入局的面板厂商并不多。根据公开披露信息,已经实现折叠屏幕量产并向客户规模供货的厂商仅有三星显示、京东方和TCL华星三家,而且产量十分有限。此外,维信诺和天马等厂商也在公开场合展示其折叠屏概念机产品,但是还未实现量产。

由于产量较小,折叠屏屏幕的价格也一直居高不下。市场机构分析表示,相比普通手机,折叠屏手机BOM成本提升约30%,其中显示屏成本提升70%,电池和转轴等零部件成本上升达120%。对此,行业专家表示,现阶段的折叠屏很难成为厂商的利润“奶牛”。赛迪顾问高级分析师刘暾在接受《中国电子报》记者采访时表示,在一台折叠屏手机中,折叠屏幕可能与芯片成为其成本占比排名前二的元器件,一片折叠屏成本约为普通LCD屏幕数倍,但是现阶段利润率却不一定很高。折叠屏的高额设计费用,以及不高的良率和产量注定现阶段的利润并不会太高。

进入2021年,三星显示、京东方、TCL华星等面板厂商产能有大规模提升之势,折叠屏产品总利润有望超过去年。三星显示表示,2021年将向手机客户交付100万片可折叠显示屏,正在为OPPO、小米和谷歌开发可折叠面板。京东方替代三星成为华为折叠屏手机供应商,实现稳定供货。TCL华星在去年实现供货摩托罗拉Razr折叠屏手机后,今年2021MWC上海期间,又展示了一款10.1英寸的双内折柔性屏概念机。行业分析师表示,随着面板技术和产量的提升,更多手机品牌推出折叠屏手机,终端销量实现规模增长后,折叠屏供应商才有望得到更多利润增长。

苹果扶持新选手入局

近日,“苹果与LGD合作开发基于苹果专利的可折叠OLED面板技术”的新闻一出,引得产业热议。苹果推出折叠屏手机,为何不从已经成功推出五款折叠屏手机的三星、成功向华为批量供货的京东方或者向摩托罗拉批量供货的TCL华星三者中选择其一,而要扶持LGD这一“新选手”入局?

一直以来,苹果的供应链风险管控一直被行业津津乐道,供应商以进入苹果供应链为荣,股价甚至也会因此水涨船高。三星和LGD都是苹果OLED屏幕的供应商,实力旗鼓相当。

但是在折叠屏领域,三星的实力远超同行,自2019年发布首款折叠屏手机——Galaxy Fold以来,三星已经陆续推出5款折叠屏手机产品:心系天下W20、Z Flip、Z Fold2 5G、心系天下W21 5G。尽管首款折叠屏手机Galaxy Fold发售之前,经历了测试机大规模“翻车”的事故——闪屏、绿线、一半不显示、折痕和铰链磨损等问题。分析师表示,历经两年的不断改进,三星的显示屏幕的质量和品控已经有明显提升。

此次苹果向LGD抛去橄榄枝的选择引得业界热议,为何“抛弃”产品和技术都更胜一筹的三星显示,选择LGD这个没有成熟量产折叠屏厂商进行合作。难道像选择芯片一样,苹果有意“去三星化”?

“这反而说明在可折叠领域,LGD的技术距离三星尚有一定差距。”GfK高级分析师侯林在接受《中国电子报》记者采访时表示,目前苹果只是处于早期的选品试验阶段,距离正式确定屏幕供应商还有较长距离。正是由于三星技术较为成熟,可以当成一个备选方案,LGD才会收到折叠手机的开发任务,而不是两家直接进行选品立项。

此外,LGD成熟的OLED屏幕已经得到苹果认可,加之它在大尺寸OLED面板的深厚基础积累,或许是受到苹果青睐的重要原因。综观苹果先进的供应链管理理念,“不将所有鸡蛋放进同一个篮子”是其降低供应链风险的法宝之一。分析师表示,最终折叠屏iPhone由三星与其他面板厂商共同供应屏幕的可能最大。

“对于苹果来说,不论是CPU、屏幕还是摄像头,对于供应链的稳定性掌控优先级要高于品类的参数实力。”侯林指出,从苹果的策略出发,不论此时是三星、索尼、或者是LG,平衡供应链以追求稳定性才是根本逻辑。

提产降价是竞争关键

作为手机最重要的元器件——高质量、技术优良的屏幕无疑将成为消费者认可手机品牌的关键。因此,面板供应商的实力异常重要。行业专家指出,对于折叠屏产品来说,供应商的竞争重点将围绕折叠屏生态完善升级进行,这一生态包括了上游面板材料、铰链设计、产能提升、良率提高、成本下降,以及软件形态丰富等。赛迪研究院集成电路所、中国OLED产业联盟副秘书长耿怡博士早前在接受《中国电子报》记者采访时表示,目前折叠屏依旧存在成本高、抗冲击性差、耐候性有待提升等问题,技术路线也并未完全成熟,因此要想大规模普及,可能还需要在铰链结构、封装材料和技术、保护盖板强化等方面做出进一步的提升和努力。

短期来说,折叠屏供应商竞争核心将围绕“降低成本和提升产能”进行。华为Mate X2发售前,在华为商城、京东、淘宝等多个电商平台开启盲约(无价预约),华为官方商城的预约人数约300万,京东商城预约人数也接近50万。行业专家表示,这说明不考虑价格问题,消费者对于折叠屏手机的形态是肯定和好奇的。

就供需关系来说,行业专家指出,2020年的折叠屏还处于卖方市场。无论是三星还是华为,都出现折叠屏手机长期缺货,“一机难求”的状态,折叠屏产能无法跟上是根本原因。产能的提升,有助于更多手机品牌加入折叠屏手机阵营,扩大市场认知,形成聚集效应,进一步为市场增容。

目前,头部厂商已经意识到这一问题,并有了进一步的提升。在价格这一维度上,京东方高层曾在公开场合表示,2021年各家面板厂商都将释放产能,材料成本也将大幅下降,折叠屏手机价格在2021年有望降至1万元左右。在产量上,三星显示则表示,在保证三星本品牌折叠屏手机供应充足的基础上,还将和其他手机品牌共同研制折叠屏幕,预计2021年出货量为100万片。

责任编辑:赵强


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