手机

后手机时代ODM厂商的机会: 走向物联网和产业链上游

作者: 来源:21世纪经济报道发布时间:2019-01-10 10:01我要评论

2018年,专注手机ODM(原始设计制造商)业务的头部厂商,已经有两家相继宣布进入半导体行业。闻泰科技通过收购安世半导体,与德通讯则选择与紫光展锐成立合资公司介入物联网芯片设计领域。

在手机整体规模走向固化的阶段,无论对手机厂商还是产业链相关厂商而言,都面临着发展格局日益固定、马太效应凸显的局面。打开产业链通路或扩大生态圈都成为一条路径。

5G+物联网时代的到来也引发下一步发展方向。近日,与德与展锐合资成立的与展微电子宣布在成都西永微电园落地,在接受21世纪经济报道等记者采访时,与展微电子CEO王勇分析道,处在发展初期的物联网行业,其路径可以对标互联网时代,比如需要适合物联网架构的系统、通讯工具等,最终形成一张连接大网。但不同的是,物联网时代的端侧应用场景十分细分,未来行业分工可能并不像手机领域一般具体,而更强调系统集成能力。

手机市场成熟后

自2018年开始,中国手机市场整体进入成熟期,高增速不再。存量时代之下,产业整合和产业链伺机突围成为关键词。

“去年是ODM搏力的一年,主流手机厂商都在打价格战,因此会将更多机型外包给手机ODM厂商研发制造,ODM活得很漂亮。但今年ODM厂商会相对辛苦,因为手机厂商在权衡体量和收益之后,开始考虑回收部分采购权,由于往期订单量大,谈判筹码高,因此对ODM开具的条件也开始苛刻。”IDC中国资深研究经理高鸿翔向21世纪经济报道记者分析称。

而与互联网逻辑类似的物联网(IoT)仍处在发展早期,产业角色和应用有巨大想象空间,成为被瞄准的一个关键领域。

这也与5G时代的到来息息相关。高鸿翔向记者表示,5G主要分为高、中、低三个频段,过去手机常用的是中频段,高频段部分更方便近距离大规模信息传输,主要应用是AR/VR领域,低频段则多适用于IoT应用。

“5G商用后,手机行业会有一定变化,但更多机会还是在物联网。物联网终端很多,也意味着很大的商机。因此当手机市场成熟,大家向外找机会,首站通常就是物联网,这是大趋势。”高鸿翔分析称,手机市场强调人与人之间的沟通,物联网则是物与物之间、手机与物之间的沟通,在根本的原理和使用的零部件上,物联网和手机行业比较接近。

王勇则从产业链角度向21世纪经济报道记者分析道,手机芯片领域格局已定,物联网还存在机会窗口,物联网应用很细分,就带来新的机会。而背靠与德通讯意味着打开了市场通路,这也被视为与展微电子的一大优势。

进入物联网芯片设计领域,也与合作伙伴碰撞出的需求有关。王勇介绍,与德与阿里巴巴合作过程中,过往是考虑用手机芯片用于智能音箱生产制造中,但延伸到其他场景则会有细分的变化。比如照明灯对耐高温要求超过120度,但传统手机芯片耐受温度约在50-60度,而照明灯与手机市场份额差距巨大。针对这种细分市场的芯片模组需求,同样需要有公司快速响应,这也促成了与展微电子公司诞生的契机。

为此,王勇称:“手机对能力要求更高,物联网相比之下其实是在做减法。但物联网有差异化的要求,比如体积要求更小、功耗要求更低。这是一个碎片化的市场。”

反观ODM厂商的整体趋势,高鸿翔向记者分析,头部ODM厂商在近三年内就已察觉到手机市场饱和的趋势。因此华勤通讯选择进入笔记本电脑和伺服器领域,也投入汽车行业,但占比较小,目前华勤的笔记本电脑产品已有小幅出货。闻泰收购的安世半导体,其应用领域涵盖消费电子和汽车等。

物联网行业的机会

单从物联网本身来看,由于涉及领域和场景极大,对应的厂家数量也将十分庞大。比如智能家居就有各类品牌,遑论照明等细分市场,厂家将更多。如何将终端囊括在同一张网络中,发挥实际效用,是众多厂商都在思索的问题。

王勇向记者分析道,将物联网对标到互联网世界,将涵盖几个组成部分:首先要有适合物联网架构的系统。通俗来说,是需要有物联网世界的安卓和IOS,现在重构过程中没有现成的;第二是要有联系通讯的工具,类似现在的手机。其实早期手机也有各类制式,比如CDMA、小灵通等,最后会大一统形成全球通、全网通。物联网世界同样如此,现在有NB、LoRa等各种协议,但随着时间变化,也需要有一个全网通的时代,不然无法形成大网。

为此,与展微电子的布局主要将从两方面着手。“现在市场缺具备自组网能力、多设备连接的产品。所以我们第一个切入点是从蓝牙Mesh模组。第二个切入点是要实现大连接,而不是孤岛式连接。因此多协议融合的网关类产品将可能成为不可或缺的部分。”

具体而言,他向21世纪经济报道记者解释道,随着居住条件提高,wifi的覆盖效果将不如蓝牙,这是聚焦蓝牙模组的原因所在。当前的wifi和蓝牙仍处于点对点连接状态,尚未形成局域网。但5.0版本的蓝牙Mesh模组属于集连模式,将打破墙壁的隔离界限,设备之间可以自动连接,这是当前wifi技术不具备的。

网关打通方面,由于物联网世界将极为碎片化,没有任何厂商可以做完所有产品,只能从更底层的链条实现互联互通,将各类厂家的协议翻译成能够一致识别的内容。

当然,王勇坦言,说服厂家共同参与仍有难度,但对当下的与展微电子而言,关键是做好连接部分,同时作为没有直接利益冲突的上游厂商,更重要的能力是具备更强的协议对接能力。“这可能不是一蹴而就,但产业定位使我们具备这样的可能性。”

在王勇看来,处于物联网早期阶段的当下,整体市场还处于万马奔腾、百花齐放的阶段,品牌集中度很低,因此直接竞争将远低于手机等其他行业。“我个人的看法是,现在物联网领域的核心也不是价格问题,而是没有找到杀手级应用。”

更重要的是,离散化的物联网世界,行业角色分工可能也将不同。

过去的时代分工很明细,比如PC时代,芯片、主板各有厂家定位。“但我觉得物联网时代分工不会这么细。因为本来终端就很小,可能一个芯片或者一个模组,它就是一套完整的系统解决方案了。它需要的是,除了核心技术,同时对系统性集成能力要求很高,如果你只有其中单点的能力,可能很快会被淘汰掉。”王勇指出,未来在物联网时代,应用和硬件可能将是合一的,即应用服务都集成在了硬件里,不再有独立APP需要安装。

为此,与展微电子的人员构成,涵盖了芯片、系统集成等人才,并专门设有AI云系统部门进行研发。

“物联网强调融合能力,一方面需要有半导体技术做支撑,同时需要有集成化的能力和思维方式。假如只具备单点的能力,可能在整个产业链条中,最底层的供应商会被集成掉。”王勇表示。


责任编辑:马利亚
相关链接

首届全球IC企业家大会

12月11日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际...

2018世界VR产业大会

10月19日,2018世界VR产业大会在南昌盛大开幕。开幕式上,全国政协副主席卢展工宣读国家主席习近平贺信,工业和信息化部部长苗圩,江西省委书记刘奇,江西省委常委、南昌市委书记殷美根分别致辞。

第二届中国虚拟现实创新创业大赛启动...

8月20日,在中国创新创业大赛组委会办公室指导下,由虚拟现实产业联盟、国科创新创业投资有限公司共同举办的第二届中国虚拟现实创新创业大赛启动新闻发布会在北京举行。

2018年上半年家电网购分析报告发布会

8月2日,工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社在北京发布了《2018年上半年家电网购分析报告》(以下简称《家电网购报告》)。报告显示,2018年上半年,我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达2641亿元...

2018制造业“双创”高峰论坛

6月22日,2018制造业“双创”高峰论坛在北京举办。本次论坛由中国电子信息产业发展研究院、中国制造企业双创发展联盟和中国软件行业协会工业互联网分会主办,中国电子报社、北京云道智造科技有限公司和中国船舶工...

2018世界VR产业大会新闻发布会

5月21日,记者从在北京人民大会堂召开的2018世界VR产业大会新闻发布会上获悉,由工业和信息化部、江西省人民政府共同主办,中国电子信息产业发展研究院、江西省工业和信息化委员会、南昌市人民政府、虚拟现实产业...

数字经济前沿论坛-CITE2018第六届中国电...

为贯彻落实党的十九大精神,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就,促进产业核心技术突破,加快形成数字经济新动能,引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府将于2018年4月9日-11日在深圳市共 ...

中国超高清视频(4K)产业发展大会

3月29日,中国超高清视频(4K)产业发展大会在广州市召开。大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、广东省人民政府主办,广东省经济和信息化委员会、广东省新闻出版广电局、广东省通信管理局、广州市人民政府、中...

2019CES国际消费电子产品展报道

CES由美国电子消费品制造商协会(简称CEA)主办,CES每年一月在世界著名拉斯维加斯举办,CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展,也是全球最大的消费技术产业盛会。...

2019年全国工业和信息化工作会议

今年中央经济工作会议,认真总结了一年来我国经济社会发展取得的成就和经验,深入分析了当前经济形势,全面部署了明年经济工作,提出要推动制造业高质量发展,坚定不移地建设制造强国。中央经济工作会议把推动制造业...

改革开放40年

40年的实践充分证明,党的十一届三中全会以来我们党团结带领全国各族人民开辟的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化是完全正确的...

支持民营企业在行动

当前,国际经济复杂多变、新旧动能转换和政策措施落实差距等多种因素叠加,民营企业发展内外交困,“民营经济离场论”、“新公私合营论”等不当言论甚嚣尘上,导致部分民营企业发展缺乏定力和信心。习近平总书记“在...

中关村集成电路设计园开园暨第二届“芯动北京”中关村IC产业论坛

中关村集成电路设计园开园暨第二届“芯动北京”中关村IC产业论坛...

星河亮点副总裁王奥博:5G应用为测试厂商带来新机遇

今年可以认为是5G移动通信的元年、真正商用的元年,因为随着运营商中国移动、中国电信、中国联通扩大5G网络在更多城市的试用,5G各方面的产业成熟度也已经达到了可以...

普天技术副总裁杜涛:开拓物联网市场须在垂直行业二次学习

普天作为通信行业的一个老兵,为2018中国国际信息通信展带来了信息通信与网络安全、物联网、智慧社会等领域的众多自主创新成果。9月26日,在2018中国国际信息通...

第六届中国电子信息博览会开幕式暨数字经济前沿论坛

本次论坛主题是“智领新时代 慧享新生活”,将邀请政府行业主管部门、国内外著名专家学者、企业家发表主题演讲、对话或专题交流,深入探讨深化创新驱动战略、实施“中国制...

友情链接
关于我们 | 联系我们 | 广告服务
电子信息产业网LOGO