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中国手机掘金印度市场:是坑还是宝藏?

作者:崔玉贤来源:网易科技发布时间:2015-09-06 09:38我要评论

庞大的人口基数、超低的智能手机普及率、较高的经济发展速度,印度的这些市场优势,让正为“中国智能机市场趋于饱和、增速放缓”而烦心的中国智能手机厂商们趋之若鹜。

小米、联想、华为、一加,乃至魅族、金立、OPPO都在想办法开拓这个拥有无穷潜力的市场。

然而,事情并非想象中那么简单。在印度的智能机市场上,还存在着太多的变数;对于中国手机厂商而言,印度究竟是坑还是宝藏?

庞大的第二个中国市场?

一直有人将印度市场称为“第二个中国市场”。那么问题来了:对于手机厂商而言,印度到底像什么时间段的中国市场?

有人说,印度市场像是4、5年前的中国手机市场,也有人说印度市场跟中国10年前的手机市场一样,还有人说像1、2年前的中国手机市场。

这些说法其实都没错:在爆发速度上,印度智能机市场像极了4、5年前的中国;在市场构成上,功能机占据大部分份额的印度市场像极了10年前的中国;而在智能机线上市场的销售比例方面,印度智能机市场又跟中国这两年有得一拼。

数据显示,目前印度市场智能机渗透率非常低,远远低于10%%(中国智能机渗透率已超过90%%);来自GfK的最新统计数据显示,2015年第二季度印度智能机年增幅达到40%%。

在接受网易科技采访时,GfK移动通信事业部总监孙开表示,“我们预计2015年印度手机产量是2.7亿部,中国市场不到4亿部,基本上相当于中国的3/4,在全球来说,已经找不到第二个这样大的市场了。”

这让中国手机厂商们看到了机会,“印度热”正在刮起:小米、荣耀、魅族在印度召开声势浩大的发布会;金立、联想、OPPO、vivo等也由之前的默默耕耘变得愿意发声。

以联想为例。上任还不到两个月,联想移动事业部总裁陈旭东便跑去印度拜访了一圈,“去印度是带着两个任务的:一个是我们的本地生产的问题;一个是拜见核心合作伙伴,包括印度的前三大电商还有运营商。”陈旭东这般向网易科技阐述去印度的主要工作。

在陈旭东看来,印度市场未来3-5年平均增长率会达到30%%,印度现在只有14%%的人拥有手机;未来几年如果2/3的人口会有手机的话,将会是个爆发式的增长。

印度不仅是中国手机厂商的新增市场,也是延长产品周期、提升效率的重要市场。据网易科技记者了解,甚至有中国手机厂商将印度视为清理库存的市场。

一位不愿署名的分析师向网易科技表示,这种现象一定会有,但这是厂商全球化的一个结果,每个市场所处阶段不同,手机厂商可以协调需求,借此延长产品周期,从而降低开发成本。

市场现状:以低端为主

虽然印度手机市场发展潜力巨大,但主要以低端为主,市场竞争激烈。根据GfK的数据显示,今年第二季度100美金以下的手机就占据了整个市场80%%的份额,200美金以下的手机占据了94%%的市场份额(主要线下市场,线上市场较高)。

一方面是由于印度市场购买力比较低,据英国《泰晤士报》报道:印度人均收入只有中国的1/4左右;另外一方面,则是由于印度整体手机市场还处于第一个阶段:智能机替换功能机时期。

据孙开向网易科技表示,“目前印度新机的(平均)销售价格在60-70美金之间,新机就包括智能机和功能机。”

而随着中国品牌的加入,印度智能机本土品牌和国际品牌竞争更加白热化,平均价格也随之下降。GfK数据显示,2015年第二季度,印度智能机均价同比下降12%%,2015年均价预计将同比下降11%%。

网易科技记者在浏览印度最大电商平台Flipkart时发现,价位在35001卢比(约525美元)以上只有220个机型,以苹果和三星为主,还有少量HTC和索尼机型,大陆品牌极少出现;而5001-10000卢比(约75-150美元)价位的机型多达1598个,数量最多,以印度本土品牌、韩国三星、诺基亚及中国品牌为主。

在采访中,网易科技记者了解到,蒙圈印度较为强势的本土品牌Micromax、Intex以及Lava一直在低端市场角逐,其中Micromax主打50-150美元智能机,而Intex公司80%%出货量都在100美元以下。

因此,中国品牌想要杀入印度市场,低端市场将是突破口。就连在印度手机品牌第一的三星也要打中低高端综合拳,消息称三星9月份将在印度推出Galaxy J2、Galaxy J5 和 Galaxy J7,目标中低端市场。

渠道现状:高大上的线上

在渠道与营销方面,印度市场的特点与中国市场存在较大的差异。

有中国手机厂商市场人员这样向网易科技记者描述印度的现状:在线下做广告,那是打给购买功能机和廉价智能机的普通用户看的,他们也更愿意在线下买;线上广告才是给那些卖高端机的用户看的,他们也更愿意在线上购买。

“在渠道上,印度运营商渠道并不像中国这么强。”孙开向网易科技表示,“印度运营商比较多,没有那么大的补贴,不能主导市场。”这缘于印度文化以及历史方面的原因,由于印度市场不同区域的个性差异很大,不同区域分别由不同运营商提供服务。

相比之下,印度线上电商渠道占比增长很快,目前已经达到13%%-14%%(中国线上占比大概20%%),Flipkart、Snapdeal以及亚马逊是目前印度的三大电商巨头。中国厂商对此深有体会,魅族高级营销总监华海良向网易科技表示,“印度的线上非常高大上,但线下店基本上还是处于比较落后阶段,没有大的连锁店。”

据GfK统计显示,印度线下有50万个有卖手机的店面,比较分散而且规模很小。网易科技记者在新德里也很少看到有卖电子产品的店面,零星几个店面都打着三星、LG以及诺基亚的LOGO。

中国手机掘金印度市场:是坑还是宝藏?

对于想进入印度市场的中国品牌来说,与零售店合作的模式比较困难,有手机厂商透露,这些零售店忠诚度不高,而且经常提高代理费用,可控性比较低。

此外,vivo印度相关负责人还向网易科技表示,印度消费者还有一个特点就是特别重视售后服务;因此,vivo在印度采用了售后先行的策略,在尚未销售产品时,就开始着手建设印度当地的售后服务体系。

无独有偶,今年8月份刚刚宣布进入印度市场的魅族也表示,计划在印度20多个城市建立超过40个售后服务中心,提供寄送快修等服务,以保证用户好评度。

中国品牌如何立足?

虽然中国手机品牌进入印度市场的决心很大,但在目前印度手机出货排行榜上看,中国品牌露出寥寥。根据IDC统计显示,2015年第二季度三星仍是印度智能机市场的领导者,本土品牌Micromax、Intex和Lava分列第二、第三和第四的宝座,联想是唯一跻身印度前五名的中国手机厂商。

联想方面表示,能够进入前五的市场主要得益于联想和摩托罗拉双品牌的拉动。“相比中国其他品牌,在印度我们有品牌优势,尤其是PC这么多年的品牌建设。”陈旭东向网易科技表示。

来自第三方机构统计的线下市场显示,2015年第二季度进入印度市场前十五名的中国品牌只有金立、华硕ZenPhone。

不过,多数中国手机厂商均认为,Micromax、Intex等印度本土品牌在未来将会逐渐失去优势。一位不愿署名的手机品牌人士向网易科技表示,“这些品牌没有核心技术,大部分是贴牌,由中国厂商代工,唯一的优势就是低价。”

而在孙开看来,虽然印度本土品牌的厂商从产品层面无法和中国品牌相比,但本土品牌在市场拓展方面更具优势,中国品牌想要成功拓展印度市场仍需要探索经验,“中国品牌在印度市场还处于起步阶段,不能操之过急,过于纠结市场份额,要做好长期的打算。”

孙开认为未来OPPO、vivo的“品牌+渠道”的模式会比较有优势,但是前期成本投入会很高。

在网易科技的采访过程中发现,尽管中国品牌在印度前十名的市场份额中出现比较少,但知名度已经逐渐显现。网易科技记者在和一位印度媒体人聊天时发现,其手中拿着海购的OPPO N3;该媒体人士向网易科技表示,其看中了N3的拍照功能和唯一性(印度市场买不到);另外,他对华为的Mate7也很感兴趣。

这或许是一个不错的讯号。

记者小结:

零售渠道混乱、高端需求少且被苹果三星霸占、低端市场竞争激烈且有粗暴强势的本土厂商阻路,对于中国手机厂商而言,掘金印度之路充满变数。


责任编辑:丹璐
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