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联发科降价10%% 手机芯片产业整体下滑

2014年下半年开始,全球三大手机芯片厂商高通、联发科、展讯之间便充斥着价格战,竞争开始日趋激烈。而在这场战争中,联发科最为被动:3G市场被展讯挤压,4G芯片与高通竞争失利。

本报记者 陈宝亮 北京报道

手机芯片价格战正愈演愈烈——本已遭遇利润大幅下滑的联发科,再次下调芯片价格。据知情人士透露:联发科的3G芯片MT6572和MT6582大幅降价。其中,MT6572价格从4.8美元降至4.3美元,MT6582价格从6.9美元降至6.4美元,降价幅度约10%%。

需要指出的是,该知情人士就职的企业与联发科存在竞争关系。记者就降价事宜咨询联发科,联发科回应称:“关于芯片价格调整的事情,我们不便向外透露。”

刚刚过去的第二季度,是联发科近3年来最糟糕的一个财季。2015年二季度,联发科收入470亿新台币,约14.5亿美元,环比下滑1%%,同比减少13.1%%。同时,公司净利润63.77亿新台币,约1.97亿美元,净利润环比下滑12.1%%,同比减少49.2%%。在此基础上,净利率也从去年的23.2%%降至13.6%%,为近3年最低。此外,联发科毛利率也从去年的49.2%%降至45.9%%。

经历最糟糕财季的同时,联发科也迎来了近年来最惨烈的股价下跌。2015年7月1日,联发科股价约427.5新台币,但是截至8月初,联发科股价已跌至300新台币,跌幅30%%。其后,公司股价继续下滑,8月17日,联发科股价跌至265新台币。一个半月时间,联发科市值缩水38%%。

竞争失利

事实上,2014年下半年开始,全球三大手机芯片厂商高通、联发科、展讯之间便充斥着价格战,竞争开始日趋激烈。而在这场战争中,联发科最为被动:3G市场被展讯挤压,4G芯片与高通竞争失利。

7月31日,知名科技研究机构Stragegy Analytics发布2015年Q1市场报告,报告显示,中国大陆芯片厂商展讯通信在3G芯片市场占有率达到29.3%%,出货量6300万颗芯片,超过联发科。联发科3G芯片出货量为6000万颗,市场占有率27.91%%,而在2014年,联发科3G市场占有率超过33%%,在中国市场更是高达50%%。

其原因主要是,展讯在2014年下半年推出3G芯片SC7731,该产品在2015年上半年出货超过5000万,并且进入三星、华为、HTC供应链。值得一提的是,由于3G芯片的突破,展讯成为三星采购量最大的基带芯片供应商。即便如此,3G芯片出货量最大的公司仍然是高通,2015年一季度,高通3G芯片出货量6600万,市占率30.7%%。

虽然联发科在4月底重申对2015年的市场展望,预期2015年智能手机芯片终端出货量将达4.5亿,其中1.5亿为4G LTE产品,不过瑞士信贷却认为这样的预测“太乐观”,该机构将联发科智能手机芯片出货量缩减至4.2亿-4.03亿之间,主要考量是认为展讯将在3G手机领域抢走不少联发科的生意。

与此同时,联发科在4G低端市场也被高通侵蚀。2014年9月,高通发布了骁龙410芯片。在国内,红米2、荣耀畅玩4、联想乐檬K3、大神F1等一批“699元”手机均采用了骁龙410芯片,此类手机的销量均定位于“千万级”。2015年以来,国内采用骁龙410芯片的手机接近100款,这也是高通最畅销的芯片。

联发科的财报清晰展示了这种竞争带来的影响。2015年一季度,联发科库存净额280亿新台币,约8.6亿美元,库存周转日期达到92日;而在2014年,联发科库存净额维持在6亿美元,周转日期平均低于60日。2015年二季度,联发科库存净额再创新高达到336亿新台币,约10.43亿美元,库存周转日期达到111日,同比增长了75%%。

由此看来,哪怕只是为了清理库存,联发科也不得不持续降价。

手机芯片整体下滑

联发科遭遇困境的同时,竞争对手的日子也格外艰难。

2015年Q2,高通收入58亿美元,比去年同期68亿美元下滑14%%;净利为11.84亿美元,比去年同期22亿美元下滑47%%。需要指出的是,2015年Q2,高通来自销售芯片的收入为38.53亿美元,同比下滑22%%,芯片业务税前利润2.89亿美元,同比减少74%%。高通芯片业务税前利润率仅8%%,而2015年Q1,高通芯片业务税前利润7.5亿美元,利润率为17%%。高通的下滑幅度,甚至超过了联发科。最近一月中,高通股价从65美元降至61.9美元,跌幅5%%。

“去年底,高通就跟联发科打起了价格战。”前述知情人士介绍,“最初,骁龙410售价超过10美元,但现在,410售价约7美元,降价幅度30%%。”也正是这一原因,国内2015年问世的低端畅销手机,除了魅蓝采用了联发科的MT6732之外,其余全部被骁龙410包揽。记者就“降价”咨询高通,高通未予回复。

不过,小米8月13日发布的红米Note2产品使用了联发科的Helio X10芯片(MT6795),联发科终于扳回一城。而其代价,则是原本定位于高端手机的MT6795,被迫自降身价,沦为低端产品,红米Note2定价799元。

“展讯虽然营收大幅增长,但是盈利状况也不容乐观。”芯片行业资深人士、手机中国联盟秘书长老杳告诉记者:“手机芯片行业在整体下滑。”

主要原因在于,全球智能手机进入平缓期。全球知名分析机构Gartner此前曾发布报告指出,全球智能手机增速降至21%%,而2013年,这一数值为42%%。而且,2016年,该增速将降至10%%,并且于2018年降至5%%。此外,Gartner指出,2015年之后,占全球30%%销量的中国智能手机市场几乎没有增长。

而除此之外,苹果、三星、华为均在高端手机中大量采用自研芯片。其中,三星S6一季度销量1800万台,全部采用自研芯片,对高通的影响显而易见。除此之外,小米最近也在自研低端的4G芯片,这将进一步压低高通、联发科芯片利润。

老杳认为,“4G市场越来越成熟,但5G要等到2020年之后,随着联发科、展讯等亚洲公司在4G技术上的成熟,技术实力带来的市场影响逐渐减弱,竞争必然聚焦于市场、商务能力,价格战难以避免。”

责任编辑:赵强


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