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空调

这140000000台空调,都卖去哪儿了?

2020年即将结束,今年中国空调整体市场呈现出五大特征。

周期状态未变规模深度调整持续承压

产业在线数据显示,2020年中国家用空调行业继2019年之后再度下滑,总生产量为1.42亿台,同比下降4.2%;总销量1.38亿台,同比下降7.5%。其中,内销总量回落至8009万台,同比下跌12.7%;出口总量稍有缓解,增长0.8%。

在疫情的冲击下,虽然市场规模在不断调整,但需求并没有发生实质性改变。

从中国家用空调20余年发展历程来看,行业呈现出规律的周期性发展特点,每3~4年为一个发展周期。产业在线曾判断2019年中国家用空调行业进入了新的调整周期,对比历史的调整幅度,3%的降幅较小。2020冷年遭遇疫情的冲击,整体降幅为7%,行业目前并没有充分调整到位,调整仍将持续。

受到新冠肺炎疫情影响,国内市场第一季度出货不太顺畅。从第二季度开始,行业进入边际改善通道,由于下半年是市场淡季,行业短期内依然承压,因此国内市场处于L型调整周期中。

短期波动无可避免,但是由于下半年房地产成交量回升,加之房地产竣工面积持续增长,为后续需求的逐步释放提供了基础。产业在线认为,明年上半年行业将出现恢复性增长,行业实质性增长将取决于2021年中旺季的销售情况。基于此,我们初步判断,2021冷年中国家用空调行业将会出现小幅恢复性增长,其中内销和出口将分别有7%和3%的同比增长。

新能效达到国际领先地位产品标准加速切换

今年,中国家用空调新能效标准实施是一件行业大事。新冠肺炎疫情的出现并未延迟新能效标准的推进和实施。新能效标准实施后,我国家用空调的能效要求已经达到国际领先水平。

产业在线通过调研,将我国空调新能效标准和其他国家进行横向对比后确认:我国最新的空调产品能效水平已经和日本、澳大利亚等发达国家相当,跻身世界一流水平。

同时我们也在关注整个新能效切换的过程,目前新一级和新三级是企业普遍主推的产品方向,其中新三级的产品数量略多于新一级,新二级其次,由于新四级没有旧产品的对应,没有企业在推进;因为成本较高的原因,新五级标准的产品数量大幅萎缩。按此发展趋势,国内空调制式有望在未来两年内达到95%以上变频率,全变频化指日可待。

产品结构亟待调整经营压力贯穿全线

受新冠肺炎疫情影响,家电企业上半年财报收入出现不同程度的下滑。通过长周期数据趋势观察,自2008年下半年起,受房地产后周期影响,家电行业增速开始放缓。直到2019年第二季度环比略有改善,但这种小幅提升更多是结构性改善。2020年第一季度后,除了小家电以外,新冠肺炎疫情对家电产品整体销售有非常明显的影响。

第二季度企业的收入增长出现较为显著的差异,有些在持续恢复,有些已经开始增长。不同企业之间表现各异,其中产品多元化的企业收入增长趋势明显好于其他企业,他们在渠道、品类、海外市场、营销等多方面率先布局,且发挥了最大效用,建筑起相对稳固的护城河,发展更具韧性,也具备更高的抗风险能力。另一个趋势是,整机企业控制成本的方法和体系在向上游企业转移,上游企业的经营压力比整机企业更为明显。

从上市公司的财务报表来看,虽然部分家电企业第二季度的收入已经实现了增长,但从细分品类来看,大部分企业的空调产品收入增长压力依然很大。虽然空调行业大规模的价格战已经基本结束,但是整个行业的盈利压力却并没有出现明显恢复。最主要的原因有二:一是需求不足,二是价格大幅度的下跌需要时间恢复。此外,因为长期促销,低价位的产品结构占比较大,且消费分级非常显著,企业控制成本的压力越来越大。

成本控制也需要关注两点,一是新能效标准升级带来制造成本的增加,二是今年大宗原材料,比如铜、钢的价格稳中有升,对企业的制造成本控制造成压力。所以,一方面空调企业在未来一段时间还需要咬紧牙关过苦日子,另一方面也压缩了再度价格战的竞争空间。

竞争持续升级品牌格局生变

今年,空调龙头企业主动掀起大幅度、大范围、长时间的价格战,让整个市场的竞争持续升级。同时空调新能效标准的实施也导致产品结构调整,客观上加剧了行业的价格战。

在此背景下,品牌之间的竞争发生了一些变化。首先,头部品牌的集中度继续走高,大格局并未发生根本性改变,但行业内的小品牌处境越加艰难,体现在小品牌面临巨大资金压力,不得不寻找更多出路或面临转型;其次,头部品牌之间的竞争也愈发胶着和惨烈,除了龙头品牌拼尽全力,处于“山腰”的企业同样也在厮杀。

无论品牌格局的交替变化是暂时性的还是常态化的,都会对下一步的市场竞争方式、渠道竞争和资源配置、供应链的供给格局等方面产生一系列影响。

企业海外建厂不改中国制造枢纽优势

新冠肺炎疫情引发资本市场波动的同时,也引发了行业对中国制造业未来发展的思考。

近两年,中国空调产业链企业陆续在海外建设制造工厂以应对出口限制条例,美的的印度工厂、奥克斯的泰国工厂、TCL的印尼工厂相继投产。

在全球面临新冠肺炎疫情挑战的大背景下,我们发现了几个客观现实。

首先,2020冷年中国空调的出口量没有下降,反而实现了小幅增长,大大超出之前的预期。在全球受到新冠肺炎疫情严重冲击的2020年上半年,中国空调出口历经波折,但依然保持了增势,成为家电行业的稳定器。

其次,中国国内完善的配套供应链很大程度上保证了全球空调制造业高效率运转。新冠肺炎疫情后,国内快速复工复产、外贸订单大批回流等因素保证了中国空调出口的稳步增长。

我们可以看到,疫情之下中国制造业强大、强韧的枢纽地位进一步凸显。据产业在线监测,2020冷年,中国空调产量占全球81%,而核心部件压缩机的产量接近全球九成份额。

中国供应链呈现出供应商环环相扣,分工细效率高,支撑供应链网络的人力资源庞大且丰富的特点。很大程度上来说,中国制造的地位很难被取代。

但是中国制造仍需要在高精尖产品上升级,中国空调制造业的国际影响很大,但中国空调企业在国际上的影响力却无法与之匹配,如何让两者协调起来,这是中国空调企业必须认真面对的问题。

总结而言,在2020空调冷年,虽有新冠肺炎疫情这一意外影响因素出现,中国在全球空调制造的优势地位仍然难以撼动;国内市场虽然销售出现下滑态势,但保住了8000万套出货量的基本盘。最后,愿空调产业继续做好产品、梳理渠道、保住利润,迎接下个周期的增长。

作者索晓芳系产业在线家电事业部总监

责任编辑:赵强


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