空调

空调:政策拉动显著 后市难言乐观

作者:秋文来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2013-07-09 09:38我要评论

2012年,受宏观经济不景气、房地产市场需求低迷、以旧换新及家电下乡政策导致消费需求提前预支等因素的作用,空调行业尽显颓势。随着2012年下半年国内经济形势逐渐转好,以及2013年保障房的陆续使用和房地产市场的企稳回暖,加上节能产品惠民工程不断深入的共同作用,空调市场在2013年第一季度迎来了复苏势头。然而随着节能产品惠民工程结束,2013年下半年空调市场也将随之进入深度调整期,第三季度可能再现低谷,市场前景不容乐观。

市场:全年或高开低走

随着刺激空调市场大幅度增长效力的递减,2013年空调市场全年将呈现高开低走的趋势。

中怡康的监测数据显示,1~5月,空调零售量及零售额同比增幅分别为16.56%%和20.89%%。不过受南方雨水频繁的影响,“五一黄金周”期间空调市场表现不佳,销售低于预期,零售量同比出现负增长。由于变频市场份额加大的带动,零售额同比仍然增长了2个百分点。

对此,GfK分析师魏嘉表示,第一季度出现增长的主要原因是去年同期基数太低, 2012年下半年开始实施的节能惠民补贴政策的影响开始显现,而且房地产市场也出现短期回暖。除了整体市场实现小的同比增长,空调市场还有两个变化值得关注:一是企业库存得到一定消化,二是三、四级市场的潜力仍然较大。中怡康数据显示,前5个月,空调在各级别市场的表现都好于去年,其中三级市场的零售量及零售额同比增幅为15.56%%和19.21%%,四级市场的零售量及零售额同比增幅为20.26%%和24.13%%。

随着空调市场产品能效的不断升级,已完成修订、有望于10月颁布实施的新版变频空调器能效标准已经引发业内广泛关注。中国家用电器检测所副总工程师齐云表示,由于此次标准修订提高的不仅是能效水平,因此对于企业而言要从调整产品结构、改善制热能效、提高制热量、降低待机功率、增强试验室测试能力几个方面着手以适应新版标准的变化。

产业在线分析师梁正田分析认为,变频空调能效标准的提升,将有助于推动变频空调的升级换代。行业龙头在变频空调领域具有技术优势,长期来看有利于行业淘汰落后产能,有利于龙头企业提升集中度;但从短期来看,由于龙头企业在渠道存在旧产品库存,因此清理库存将对企业造成一定压力。与此同时,新能效标准的推出对具有特定技术和产品优势的上游零部件厂商也将成为利好。

对于2013年下半年的行业走势,中怡康副总裁彭煜分析认为:“虽然2013年前两个季度空调销售较上年出色,但整个市场拉动力不足,在节能产品惠民工程退出、房产市场继续受限的情况下,2013年下半年空调市场不容乐观。”魏嘉亦指出,受政策退出及新国标即将出台的影响,刺激空调市场大幅度增长的效力递减,同时新国五条细则的实施也将带动房地产市场的波动,2013年空调市场全年将呈现高开低走的趋势。

产品:2级能效增长显著

3级能效依然是变频市场上的主流,占整体变频空调份额超六成,而2级能效变频市场份额有明显增长。

今年以来,随着新节能补贴政策影响的深入,空调产业结构升级和产品升级换代稳步推进,具备除甲醛、除PM2.5、换新风等功能的健康空调已成为消费者购买空调时最看重的因素。

彭煜表示,节能产品惠民工程在过去一年对产业结构调整和终端消费的拉动作用不言而喻,截至2013年4月,空调节能中标产品零售量市场占有率从去年6月的15.62%%增长至65.69%%。在节能产品惠民工程的带动下,能效2级变频机和定速机市场占比快速上升。以今年“五一黄金周”为例,能效2级变频机零售额份额高达36.9%%,同比增长416.5%%;能效2级定速机零售额份额为的32.5%%,同比增长166.6%%。

据苏宁相关负责人透露,2012年节能空调在苏宁的销售占比已经超过70%%,预计到2013年,该比例有望再提升10个百分点。而国美电器发布的空调趋势报告则显示,带有健康功能的节能空调在空调总量中的占比已超过85%%,其中针对空气污染的健康空调销售增长了3倍。预计专门针对空气污染类型的健康空调将占国美空调2013年销售总额的50%%以上。

相比2012年,变频空调的市场份额又有了明显提升。根据中怡康的监测数据,截至2013年5月,无氟变频空调无论是零售量份额,还是零售额份额均已超过定频空调,分别达到54.88%%和64.43%%。

GfK分析师李京告诉记者,目前3级能效依然是变频市场上的主流,占整体变频空调份额超过六成,而2级能效变频空调的市场份额有明显增长。据了解,新节能补贴政策实施后,对于产品向高能效低能耗转变起到了极大的助推作用,尤其是2级能效的变频空调。由于1级能效的变频空调市场均价较高,基本高于2级能效产品均价的40%%以上,政策补贴并没有显著拉低1级能效变频空调的价格,而2级能效产品受到政策补贴的效应影响,价格更容易被消费者接受。

此外,不同能效产品之间技术水平上的差异也造成了2级能效变频空调零售量市场份额上涨。由于1级能效变频空调需要较复杂的技术工艺以及较高的生产成本,空调厂商也愿意将更多的关注投入在成本较低的2级能效产品中,从而占据更大的市场份额。

与此同时,随着产业升级,高端产品比重上升,空调市场的产品均价呈现上涨态势。仍以今年“五一黄金周”为例,空调零售均价同比上涨8.5%%。

品牌:国内企业主导市场

从2012年至今,国产品牌基本主导了内销市场的销售,目前的市场占比达到了84%%。

中怡康提供的数据显示,目前格力、美的、海尔前三大品牌的市场占比达到了57%%,前十大品牌占市场总销售量的比重也进一步提升,马太效应进一步显现。

从中怡康的监测数据可以看出,从2012年至今,国产品牌基本主导了内销市场的销售,目前的市场占比达到了84%%。外资品牌不仅销售量快速下滑,市场占比也继续下降,日系和韩系品牌基本被市场边缘化。

国外品牌与国内品牌的零售量及零售额此消彼长的态势愈发明显。3月,国内品牌零售量及零售额环比分别增长了3.42%%和4.69%%。行业专家透露,出现这种情况的原因是节能补贴政策的推动。在本次节能惠民补贴期间,定频空调中标型号接近6000个,变频空调中标型号将近3500个,在产品能效结构升级方面,本土品牌受益超过外资品牌。

从国内空调企业的竞争态势来看,前三大本土品牌对行业二、三线品牌形成了较高的竞争门槛。中怡康数据显示,2013年5月,格力、美的、海尔的零售量环比增幅分别达到了18.08%%、45.60%%和27.53%%。特别是海尔,前5个月的零售量及零售额同比增幅分别超过了20%%和30%%,领先第一阵营的同比增长幅度。业内人士为,海尔整体的集团、模块资源等优势都助力其成长,尤其是去年以来其对渠道整合做了很多工作,借用了冰箱等产品的渠道优势,使其今年的表现可圈可点。

奥克斯、志高、海信、科龙及长虹分别占据了市场份额的第4到第8位。引人注目的是,截至5月,同属海信系的海信空调和科龙空调的市场占有率分别达到了4.84%%和2.67%%,两者相加之后,海信系空调的市场份额将位居行业第4。近年来,发力白电的长虹亦表现不俗,旗下长虹空调的零售量和零售额增长在今年前5个月双双突破两位数,让人眼前一亮。


责任编辑:张汝娟
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