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空调

2011年度中国空调市场研究报告



中怡康市场研究总监 彭煜


 


彭煜:尊敬各位家电行业同仁,媒体界朋友大家下午好,非常高兴连续四次一直参加我们中国电子报举办中国空调产业年会,今天中怡康给大家带来市场报告是2010年至2011年度中国空调一个发展趋势的一个判断与分析,这个判断与分析在报告PPT上面已经显示很清楚,中怡康判断10到11中国空调市场中心会转向变频,我想通过中怡康在中国最具规模监测规模,全国,包括经营16年以来数据分析模型我们都可以看到中怡康通过多重分析我们看到市场的一个走向和趋势。


下面我们看一下具体的一个整个报告一个部分,第一个部分我们先看一下10年市场发展变化,趋势是什么样的。第一我们看一下2010年整个中国国内家电市场规模一个变化趋势,从中怡康现在把这个数据我们看到了,从2006年到10年下半年经历了08年全球金融危机一个影响,整个空调家电产业销售额同比增速有一个下降过程,随着金融危机过去,我们可以看到进入2010年上半年和2010年下半年,整个家电产业的同比增速都达到了近四年来一个高值水平,上半年同比09年增速家电行业同比增速是达到24.2%%,2010年下半年同比增速达到17.3%%,上下半年加到一起整个中国家电行业的销售市场规模达到了10700亿水平这是从家电行业市场规模看。


从产业规模构成,这两年09年了10年中国家电产业市场规模构成发生了细小的变化,09年和10年空调行业对比,09年空调在整个中国家电行业地位相当于是一个第五位样子,市场销售额占比达到9.3%%,到10年的话,也就是说销售总规模09年8914亿上升到10758亿,市场规模是有效了扩大,同时我们可以看到空调的市场的地位得到提升,而由09年占整个市场规模9.3,提升10年9.6,可以看出来整个空调行业增速要好于整个中国家电行业增速,从具体我们看到是整个中国家电产业一个情况,具体看一下国内空调市场情况,06年到10年中国的空调产业是一个比较健康比较良性一个发展,除了08年受到国际金融危机影响以外,我们可以看到实际上近几年来,空调行业受到的政策影响包括政策扶持,企业大力推动,我可以说,空调产业是近几年是发展最好一个时期,同时也希望空调行业保持这样一个高速增长态势。


从中怡康数据可以看到,06年整个国内空调销售市场不过是2663万台,10年五年过去以外市场规模提升是一千万台,销售总金额看,06年销售总规模930亿,如果从传统家电产业里面我们来看的话,实际上空调产业的市场规模也仅仅次于彩电,10年中国彩电市场规模是1455亿,10年空调市场规模已经达到1035亿,相对于来说从传统的家电产业来说,空调市场规模是仅次于彩电的。


从季度发展趋势,我们看一下这里面随着我们过去看到,过去五年,我们空调产业速度是高速增长,销售规模呈现了一千万增量这样一个市场情况,但是如果我们看最近,一年德情况来看,说从09年分季度到10年分季度看的话,我们看到还是有一些不同的,从每个季度对比情况看,10年1季度增速是最高的,同比增速达到42.7%%,10年4季度整个空调行业增速是8.8%%,这个也是意味着行业增速有可能在未来几年当中,进一步下降,因为过去的五年来我们可以看到10年增速甚至达到23%%,按照正常经济学原理,正态分布一个抛物线冲高必定有一个回落过程,分季度走一季度跟四季度同比增幅差距已经差5倍了,这个也意味着留给我们空调行业同仁有更多思想准备,如何应对12、13年整个空调行业有效增量问题。


我们提到市场规模发展趋势变化情况,下面我们看一下中国家电产业产品结构,我们不单单从空调角度看,我们从整个中国家电市场,一个趋势和结构看,这里面我们可以看到一个非常重要的一个现象,中国家电市场在进入一个行业大升级,不仅仅是我们空调行业,有普通的空调向更高能效方式进行转变,向变频空调进行转变,彩电行业里面液晶,从08年销售占比占全部彩电49.8,不到一半,现在我们可以看到三年过去整个彩电行业已经是基本上百分之百都是液晶电视了,三门冰箱,滚动洗衣机,电脑型电饭煲,过去三年整个家电产业升级潮流和趋势,意味着我们空调产业一个行业升级,它的普通三四级能效向一二级能效升级,向变频空调升级不是各例,整个对高品质生活,高能效有需求,推动我们产品升级这条路可以更好把握住消费需求,概念。


具体产品我们可以看一下空调情况,这个数据有一个不同,第一我要解释一下高能效,是在2010年的时候数据标准是进行过一次调整,我们拿的是新的调整后的高能效的一二级能效计算,从这个数据可以看到整个高能效产品占整个销售量24.6%%过去一年高能效电频空调还是市场主流,同时它的增速是非常高,同样我们看一下变频空调,相对来说另外一个第二大主流,零售两占比经过一两年市场推动,可以看到整个变频空调占到销售量2010年销售量占比达到30%%,同比增速有133%%,相对应就是电频其他,包括三四级能效产品,它的市场销售规模正在缩小,同比增速也正在大幅度下降,也意味着产业推进方向跟市场结果是完全吻合的,产品过去一年,我们可以看到产品销售结构情况,这个里面变频空调在10年1月份整个销售量占比达到28.5,10年12月份的话,销售量占比达到46.2%%,也就是说从分月趋势看,我们的变频空调一种发展趋势已经超过了高能效一个市场地位,高能效市场地位也是因为我们的能效产品补贴的情况,包括过去四五月份一个营销促销的过程使得市场地位会有一个大幅度提升。


高能效产品标准进行过调整以后,我们可以看到,高能效产品到2010年12月份整个市场规模维持在38%%,剩下其他部分是电频三四级部分的市场规模。从高能效发展趋势区间可以看到,上面这个图,非常明显表达出来两个部分,第一个部分就是通过我们把空调按照P数进行区别,可以看到整个空调市场最大是1P半,第二大是1P市场规模,中怡康数据可以看到,要抓住最重要主流市场,这个角度来看,我们从右下角图,1P电频机和高能效1P价格变化,10年1月份到12月份可以清楚看到整个变频空调1P价格和高能效1P价格,1月份价差24.3%%,下调33.9%%,最低在11月份价差只有28.4%%,按照中怡康过去十几年来对于产业升级模型我们可以判断出来,一般来说价差倍数在30%%以内产品我们可以判断进入产业升级替代区间,这个是变频空调1P占整个空调市场规模是第二大市场定位,26%%,价格的替代区间达到了33%%,意味着这样一个市场是进入了一个替换关系了。


从另外一个,小1.5P挂机,标准1.5P也是这样关系,从价格区间比较,2010年1月份,挂机1.5P电,变价差是42.1%%,最低是9月份24.8%%,意味着空调行业里面第一大的规格的区间是挂机1.5P区间里面也进入了一个产品的替代关系,这种替代关系是一种电频高能效1.5P,不仅仅是电频普遍产品,变频空调发展趋势高能效发展趋势,不难得出变频空调以自己技术优势,价格优势,进一步推进竞争,国家政策企业的竞争需求,包括盈利需求,消费者对于节能减排,绿色环保概念需求,都从高能效向变频同时国家政策也推动向高能效,节能减排这样方式进行转变,我们可以看到变频无论如何将成为下一个阶段的主要旋律,各个企业推出一个主流概念,从绿色,环保,健康,凸现我们空调行业一个趋势,包括美的,海尔都可以看到健康概念将成为日后消费者吸引消费者主流的产品。


从热点转换格局看,我们可以看一下,2010年6月份我们空调的能效标准实际上经过一次调整,通过这次调整我们可以清楚通过这个图看到,各个企业在电频和变频发生什么变化,10年1大5月是变频空调当时销售占比情况,6月份高能效的补贴标准进行调整以后,再看一下各个企业对于变频策略,格力在高能效补贴没有调整之前,它的变频空调占自身销售量比例是25.3%%,标准补贴标准调整过以后,格力对于变频空调销售占比提升了将近10个百分点,达到34.9%%,美的政策调整之前34.3%%,政策调整以后的46.5%%,我们看到海信,科隆,中国变频空调第一旗帜做得最早一个企业,可以看出来非常进一步力度,自身销量80.4%%提高7个百分点,通过这组数据可以看出,通过国家政策的调整,国内外企业无一例外在政策调整以后,纷纷加大对变频空调的推动力度,提升变频空调在自己销售规模但比地位,是一个非常明确一个对比关系。


从变频空调前十名,发展的对比来看的话,2010年前十名,整个空调是格力,美的,海尔等,变频角度美的是最早推出变频促销风暴,使自己占了市场主流地位,美的市场份额在变频里面是占据第一,形成美的,格雷,海尔,海信,这是从国内空调行业和变频空调的行业一个竞争态势,我们看到的情况。


最后我们看一下对2011年的国内市场规模一个展望,中怡康预计,2011年整个空调市场规模达到3712万台,同比增幅在6%%左右,大概是这样一个情况,一级市场销售总规模1258万台,二级市场达到一千万台,四级市场少一些600万台,销售总金额,我们认为通过变频空调的推动,市场规模仍然会进一步的提升,销售总金额达到1062亿,其中市场规模最大仍然还在一级市场,二级做到259亿,三四级市场,三级因为随着城市是比较多一些,可以看到三级市场规模比二级市场庞大一些,达到278亿,是我们对市场11年判断,从最近的数据我们看一下10到11年北京空调市场分P数价格情况看,我们认为随着产业高能效向变频快速倾斜,变化过程,整个行业的平均价格实际上是有一个由结构调整带来一个价格提升,我们行业可以通过产业升级享受到叫技术升级红利我们认为是可以使显得,最近的过去10年1月到10年2月份,我们举一个例子可以看到,北京市场为例,下面电频小1P价格还是有一个小幅度上涨过程是受到国家节能减排政策调整以后,补贴力度减少,使得电频价格有一个反弹,不仅仅过去提到白电行业要如何涨价,使得价格最近几个月上涨,通过这个价格曲线图可以看到,价格上涨是在所有基本上电频产品价格上涨是去年5月份以后进行一个价格调整。


中怡康认为2011年是1300万市场最规模里面,电频市场总规模2015万台,变频空调1698万,这个上面显示千台单位,刚才是万台概念值,1697万台我们认为是46%%的,但是从销售总金额规模上我们认为变频空调在11年销售总金额达到51亿,查阅电频空调最规模,这就是我给大家带来的一个电频将向变频转移谢谢大家。



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