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阿里巴巴:是时候开启“二次革命”了

8月3日,阿里巴巴发布其2022财年第一季度(自然年为2021年第二季度)财报,成绩并不理想。其中,备受瞩目的阿里云当季收入同比增至160.51亿元人民币,尽管连续第三个季度实现盈利,但同比增速首次出现下滑,降至29%。而仔细研读此前亚马逊、微软、谷歌公布的2021财年Q4财季(对应自然年 2021 年第二季度)财报数据,不难发现,云业务是他们共同的亮点:亚马逊云服务净销售额为148亿美元,同比增37%;微软智能云业务达到近三年来最快增速;谷歌云业务同比增长54%,引发广泛关注。

两相比较,不得不惊呼:阿里是时候开启“二次革命”了,否则很有可能陷入不进则退的困境。

竞争环境:内有狼,外有虎

一直以来,阿里云被公认为国内云计算标杆企业,也是唯一可以与亚马逊云科技(AWS)对标的中国云厂商。根据国际研究机构Gartner发布的2020年全球云计算IaaS市场追踪数据,亚马逊的市场份额为40.8%,排名第一。微软的市场份额为19.7%,排名第二。阿里云以9.5%的市场份额位居全球第三、亚太第一,成为唯一一家跻身全球前三名的中国云厂商。

多家调研机构公布的数据显示, 在过去几年,AWS的市场份额因微软、谷歌、阿里云的强势介入有所下滑,增速也逐年放缓。阿里云则在过去五年内增速位列全球第一。然而,最新财报数据公布后,不少业内专家指出,AWS在全球云计算市场的龙头地位依旧牢固,且在很长一段时间内将难以动摇。不止是AWS,微软和谷歌也凭借亮眼的成绩单再次提振了市场信心。

事实上,由于云计算业务对关键技术和资金投入的依赖性极强,全球云计算玩家不断集中已经成为一个鲜明的趋势。AWS、微软、谷歌之列的头部玩家不断扩张市场份额,这让其他云厂商想要在全球云服务市场分得一杯羹变得异常艰难。对于阿里云而言,能否保住全球前三名的地位尚未可知。

再看国内市场,除了腾讯云的紧追不舍,华为云、天翼云、金山云、百度智能云等的快速拓张也给阿里云带来了不小的压力。IDC最新发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示,阿里云排名第一,市场份额为40%,腾讯云、华为云分别位列第二、三名,市场份额均为11%。

“尽管目前阿里云在国内的市场份额还是占据绝对优势,但可以看到腾讯云和华为云的上升之势明显,实力不容小觑。”业内人士指出,“区别于阿里云的打法,腾讯云选择深挖垂直赛道用户,庞大的生态体系给其业务发展提供了很大空间。华为云则是在中国政企市场拥有强大影响力,在新基建东风下显得潜力十足。”

自身状态:增长放缓,高光不再

财报显示,截至2021年6月底,阿里巴巴营收为2057.4亿元,略低于市场预期的2093.8亿元,同比增长33.8%;利润表现上,第一财季经营利润为308.47亿元,同比下降11%;经调整EBITA为417.31亿元,同比下降8%,尽管高于市场预期的388亿,但基本来自于内部降本增效,主营业务略显疲软。对此,不少业内人士感叹:这释放了一个重要信号,中国互联网行业整体高速增长的驱动效应减弱,阿里的高光时刻已经过去了。

业界普遍认为,除了较为严格的监管环境,市场普遍看低的原因还在于,在当前的竞争环境下,阿里的各项业务发展面临较大的挑战:营收、用户增长乏力,注重的社区团购、阿里云等业务也背负较大压力。

关于阿里云增速放缓的原因,阿里巴巴方面在财报电话会议上透露出两点。其一是,云服务失去大客户的影响会持续到财年结束。尽管会上阿里方面并没有明确指出丢单的大客户是谁,但业界分析该客户为字节跳动。其二是,在线教育的行业整改也会影响到阿里云的营收。阿里云智能在线教育行业负责人曾透露过去5年阿里云服务了超过5000家在线教育公司。而近期在线教育行业遇政策整顿也给阿里云带来了不小的影响。

不过,阿里集团董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中明确表示,阿里云肩负着阿里巴巴的第二增长曲线。“从公司基本面来看,阿里并不存在什么重大问题。其实企业发展到一定阶段,增速放缓是必然趋势,亚马逊也有过同样的经历,不必过度解读。”一位不愿具名的业内专家指出,“云计算依然会是阿里的核心驱动力。阿里云在国内,甚至亚太市场的份额遥遥领先,与其他选手拉开的距离在短时间内难以逾越。而且可以看到,阿里云今年已经开始进行较大规模的调整,将主攻行业定位到了政企、金融和电力等领域。预计后续云业务增速有望回升,未来依然可期。”

二次革命:以云为重,突破自我

如果说阿里的“一次革命”是通过阿里云将其技术溢出价值实现商业变现,那么在“二次革命”中,阿里的核心任务应该是加速现有业务结构的优化升级,着力打造全新的内生动力引擎。其中,作为第二增长极的云计算业务便是重中之重。

从收入结构看,IDC曾指出阿里云和AWS的收入结构基本接近,均主要以IaaS业务为主,辅以一部分PaaS业务;微软则以PaaS和SaaS为主。事实上,从底层的IaaS,到中间层的PaaS,再到上层的SaaS,业务模块通用性越来越弱,产品差异化定价能力逐步增强,毛利率逐步提升。分析人士称:“对于阿里云而言,SaaS赛道市场机遇明显,钉钉正是阿里云向PaaS层延伸的重要抓手。”

从市场布局看,海外市场有机会成为阿里的新突破口。阿里巴巴是全球首家将核心系统100%运行在公共云上的大型互联网公司,这一点,同为云计算巨头的亚马逊、微软、Google也尚未做到。这种同行难以复制的大型实战经验、丰富的计算资源以及定制化服务是阿里云的优势所在,也是其在海外市场构建品牌力的根基。

从客户角度看,打造全行业数字化服务能力是阿里云突破自我的关键。目前,阿里云已经完成了新一轮组织架构调整,细分18大行业、成立16个区域,将自己定位为基础设施服务商。业内人士认为:“阿里释放了一个明确的信号,那就是它已经不再局限于‘电商’这个标签,而是正在积极地从零售、金融等这些优势行业跳出来,将触角伸向数字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、电力、电信传媒等行业,将云服务能力下沉到更加广泛的区域。”

从技术层面看,云计算技术的发展已经进入深水区。自研云技术成为国内云厂商的必备技能,也是其在中国数字化转型浪潮中应该承担的责任。技术方面,阿里云虽在国内市场中优势明显,但与AWS、微软等国际巨头相比,实力仍有差距。“彼时的阿里云更多地是在被动追随着亚马逊AWS等巨头的步伐,想要弯道超车,就必须深入产业内部捕捉中国企业数字化转型实际痛点,主动探索创新、先人一步。” 业内专家表示。

从人才培育看,人社部中国就业培训技术指导中心的《新职业在线学习平台发展报告》指出,未来5年云计算产业人才缺口将高达150万。市场对云计算人才的刚需显而易见。一方面,阿里的“二次革命”离不开人才队伍的支持。另一方面,作为国内云计算领军企业,阿里也肩负着培养高精尖专业云计算人才的使命。

行业观察家孟永辉指出:“在数字科技时代,真正驱动行业发展的关键在于对于行业传统运行逻辑的打破与再造,然后让供求两端有再度对接和契合的可能性,那些真正能够打破和改造行业传统运行逻辑的玩家,才是真正意义上的胜利者。”

如今,在互联网行业爆发式增长的盛宴狂欢后,应该开启“二次革命”的或许不仅仅是阿里,而是更多的“阿里们”。

责任编辑:宋婧


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