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2017“新零售”的成绩单:无人零售成新风口 商超便利店狂吸880亿

作者:Danae来源:IT橘子发布时间:2018-02-24 11:28我要评论

从细分领域来看,无人零售是 2017 年零售领域最热门的领域,物流/供应在新零售业态中扮演愈加重要的角色,生鲜零售洗牌加速,马太效应凸显。总而言之,2018 年新零售领域将延续 2017 年火热的局面,但随着各路巨头的进入,部分细分行业将出现洗牌。

2016 年马云在云栖大会提出“新零售”后,新零售相关的创业热潮席卷全国,各种新零售项目层出不穷,在过去的一年里出现了盒马鲜生、超级物种、TakeGo、淘咖啡、果小美、猩便利等零售新物种。

IT桔子统计了截止2017年12月31日新零售领域的创投数据,将以这些数据为基准,同大家一同探讨2017年新零售领域的发展轨迹和未来发展趋势。

新零售投资结构:早期投资为主

截至2017年12月31日,IT桔子共收录384家新零售公司和507起新零售投资事件,历史投资金额达1995.50亿人民币。

2017年新成立57家公司,全年共发生 172 起投资事件,总投资额达625.36亿人民币。与2016年相比,投资事件数量同比增长60.75%%,投资金额同比减少6.58%%。

总的来看,2017年新零售行业呈现投资事件数量上升,融资金额下滑的现象。这种情况出现的原因是获投项目多处于种子、天使阶段,早期投资占比较高拉低了平均投资金额。

从投资结构来看,历史存量中,获投事件数集中在B轮及之前,获投金额集中在E轮以后,其中战略性投资的融资金额远高于其他阶段。具体来看,种子天使轮、A轮的获投事件数量占比接近七成,但金额占比不足总投融资金额的一成,大额融资集中E轮及以后。

2017年的走势与总体趋势相仿,种子天使轮及A轮的投资合计占比高达72%%,大额融资依然出现在中后期,本年度最大单笔融资为2017年10 月19日腾讯、红杉资本中国、老虎基金等投资机构对美团点评 40 亿美元的投资。总体来说,新零售行业还处于早期阶段,市场仍以早期投资为主,并不成熟。

热门赛道盘点:无人零售、物流/供应链、生鲜零售

从投资事件数量上看,无人零售126起,占比24.85%%位居第一,其他零售服务88起,占比17.36%% 位居第二,电商/O2O 71起,占比 14%% 位居第三;从投资金额来看,便利店/商超、电商/O2O和独立品牌占据金额榜前三位。

便利店/商超和电商/O2O虽获投数量不多,但获投金额远高于其他赛道,两者吸金合计逾千亿,金额占比超过 75%%,该领域的大额投资多为互联网巨头的线下布局。如大润发于2017年11月21日获得阿里巴巴224亿港元的战略投资。

其他零售服务(主要包括零售管理系统和支付/收银系统)是其他行业尤其是无人零售的基础,也得到了众多投资人和创业者的关注。如香港电子钱包服务提供商TNG Wallet于2017年9月16日获得联创永宣1.15亿美元的 A 轮融资。

从细分领域来看,无人零售是2017年零售领域最热门的领域,物流/供应在新零售业态中扮演愈加重要的角色,生鲜零售洗牌加速,马太效应凸显。

无人零售:爆炸性风口

2016年末,亚马逊推出了无人便利店 Amazon Go,使无人零售瞬间成为爆炸性风口,受到了众多创业投资人的追捧。2017年国内巨头与创业公司纷纷布局无人零售,出现了“淘咖啡”“小麦铺”“猩便利”等明星公司。IT桔子的数据显示,2017年共有93起无人零售事件获得融资,占新零售领域全年获投事件的半数以上。

无人零售领域的头部企业在2017年一年内完成多轮融资,如小麦铺A轮、A+轮共收获2.45亿元的融资;缤果盒子获得两轮超6亿元融资;智能售货机生产商甘来完成了Pre-A轮、A轮、B轮三轮融资。

生鲜零售:马太效应凸显

根据IT桔子的数据,2017年生鲜零售领域获投事件共13起,总融资金额逾五十亿元。在经历过生鲜1.0的O2O时代到现今的新零售时代,生鲜零售相较其他细分行业更为成熟,行业开始进入淘汰洗牌阶段。

据不完全统计,2016-2017年间倒闭的生鲜电商就有14家,包括美味七七、许鲜等知名生鲜平台。此外,果多美、一米鲜被百果园收购,美家鲜生被每日优鲜收购,爱鲜蜂被中商惠民网收购。

随着阿里腾讯等电商巨头入局,生鲜零售行业马太效应将进一步凸显。易果生鲜于2017年8月获得阿里巴巴3亿美元的 D 轮融资,累计融资额约70亿元。腾讯扶持的生鲜配送平台每日优鲜于2017年3月获得Tiger老虎基金 (中国)、元生资本等投资机构2.3亿美元的 C+轮融资,累计融资额接近30亿元。此外,京东、苏宁、顺丰等巨头在生鲜零售领域均有布局,可见生鲜零售领域竞争将愈发激烈,2018年行业将进入加速洗牌阶段。

行业展望:线上线下融合、全渠道的新零售模式

现在,距离马云“新零售”概念的提出已有一年之久,零售行业的马太效应开始显现,龙头企业的市占率进一步提高,行业开始进入整合阶段,未来新零售市场有望形成阿里&腾讯双寡头格局。

同时,我们推测零售行业发展的最终趋势一定是线上线下融合,最终形成全渠道的新零售模式。这种模式减少了中间环节,降低了成本,最终提升了整个商贸流通业的流通效率,并且提高了顾客的消费体验。

总而言之,2018年新零售领域将延续2017年火热的局面,但随着各路巨头的进入,部分细分行业将出现洗牌。


责任编辑:张心怡

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