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3C数码

数码市场增长迅速 高端产品成主力军

  数码产品随着便携、多功能的特性越来越强而受到消费者的青睐。其中,DC(数码相机)、DV(数码摄像机)、MP3数码产品更为显著,销售量已占整个数码产品市场60%%以上的份额。据赛迪顾问对今年1-5月的数据显示,在播放器领域,MP3销量达371.79万台,虽然已经步入一个平淡无奇的持续放缓的增长态势,但MP4产品的增长速度却实现了百位数的增长,达49万台,同比增长149.69%%。从第一季度数码相机显示的数据来看,销售185.75万台,同比增长36.1%%,主要产品集中在600万-700万像素的数码相机。从中怡康市场研究公司所监测的今年1-5月的数码摄像机数据显示,硬盘数码摄像机已经达到一半的市场份额。可见,高端产品成为今年上半年的主力军。
从目前数码领域的主要年轻用户的拥有量来看,MP3已有70%%多的年轻人拥有,逐渐进入饱和期。而随着价格进一步的走低,数码相机也已有44%%的年青人拥有,MP4、数码摄像机也有近20%%的年青人用户拥有。这三类产品在2007年上半年的表现可谓是风光无限。

  MP3市场平淡无奇 MP4增长迅速

  从2007年上半年MP3市场的销量来看,火爆消费热期已经过去,MP4作为替代品市场在今年将会迎来一个爆发期。从赛迪顾问对1-4月MP3、MP4的调查显示,MP4市场飞速发展,以百位数的增长态势仍然会持续到下半年,尤其是80G以上容量的MP4会迎来新一轮销售的市场高峰。而相比之下MP3市场增长缓慢,视频MP3将是厂商下半年突围的重点。

  MP4销量以百位数增长

  1-5月份,MP3销量达371.79万台,环比增长11.9%%,销售额环比下降9.49%%;MP4销量达49.04万台,环比增长149.69%%。按产品类型来分,纯音频MP3销量达90.5万台,视频MP3销量达281.29万台,市场上几乎全部是Flash-MP3,硬盘MP3逐步被淘汰。而在MP4领域,硬盘MP4成市场主流,销量达38.8万台,Flash-MP4销量达10.24万台。

  1GMP3 80GMP4占主流

  从容量结构来看,在MP3产品中,主流MP3的容量从去年年底的1G发展到2G甚至4G,1G容量的MP3占市场份额达到55.4%%,2G容量的MP3比例上升很快,市场份额达16.7%%,4G和6G的产品将会是今年下半年厂商开拓的重点市场,尤其是4GMP3价格相比去年底有200元的降幅,下半年将会接近2GMP3的价格,销量有望进一步的增长。
在MP4产品中,明显出现两大分水岭,1G容量成为分界线,其零售量达12.83%%,20G-80G容量的MP4市场份额达60%%以上的份额。20G和60G产品的价格降幅最大,相比去年年底,20G容量的MP4已经下跌800元,到目前为止,20G容量MP4达1300元。60G容量的MP4相比去年年底已经下跌1000元,与40G容量的MP4持平,到目前为止,60G容量的MP4价格在2000元。

  4.3英寸屏MP4最受欢迎

更大的彩色屏幕是今年MP3的一个看点。自魅族miniplayer将2.4英寸QVGA屏应用到MP3设计之中,国内的多家MP3厂商都相继推出了2.4英寸QVGA屏的MP3,如:纽曼MOMO、蓝魔RM600、昂达VX979等。在MP3的机身设计越来越轻薄和个性之时,2.4英寸QVGA屏或更大的彩屏MP3必将大规模普及。而大屏幕彩屏MP3的普及,也将带动MP3视频能力的发展,拥有视频能力的MP3将会被更多的用户所喜爱。
MP4目前主要的尺寸从2.5英寸到7英寸之间,从便携性、能耗、成本上考虑,2.5英寸-4.3英寸的显示尺寸将成为主流,16∶9的宽屏设计也可以很好地在这个屏幕尺寸上表现出来,而又不至于体积过大。从赛迪顾问1-5月的调查显示,MP4尺寸市场占有率较高的是3.5英寸和4.3英寸,其中,3.5英寸的MP4销售量达9.1万台,销量占比18.6%%;4.3英寸的MP4销量达11.08万台,销量占比22.6%%。其他尺寸的占有率依次是:2.5英寸的MP4销量达8.45万台,销量占比17.2%%;4英寸的MP4销量达6.05万台,销量占比12.3%%;3.6英寸的MP4销量达3.9万台,销量占比8%%;3英寸的MP4销量2.32万台,销量占比4.7%%。

  价格成MP3和MP4分水岭

  从MP3和MP4的价格段来分析,500元以下的MP3几乎占到市场销量60%%以上,可见,在以“价格冲市场”的MP3领域,消费者已经把完全把价格作为选购的主要参考因素。从赛迪顾问1-5月的调查数据可以看到,400元以下的MP3销量达154.17万台,销量占比达41.5%%;400元-500元的MP3销量达100.11万台,销量占比26.9%%;501元-800元的MP3销量达85.74万台,销量占比23.1%%;801元-1000元的MP3销量达12.08万台,销量占比3.2%%;1001元-1200元的MP3销量达10.46万台,销量占比2.8%%,其他仅2.5%%的销量占比被1200元以下的产品占据。
  但与MP3完全不同的是,MP4在价格上的销售比例比较分散,并且1000元以下和2000元以上的产品成为两大分水岭。从赛迪顾问1-5月的调查数据可以看到,1500元-2500元的MP4产品占据60%%的市场份额,其中1501元-2000元的MP4销量达10.62万台,销量占比21.7%%;2001元-2500元的MP4销量达14.57万台,销量占比达29.7%%;2500元以上MP4销量达10.28万台,销量占比达21%%。剩下1500元以下、1000元、800元的MP4销量占比较小。

  国产品牌主导市场

  根据赛迪顾问对5月的MP3、MP4调查显示,前五名畅销机型中,纯音频MP3的畅销机型主要是三星和苹果,视频MP3被纽曼和魅族把控。MP4畅销机型中排在前几名的是爱国者、长虹佳华、纽曼和苹果。
  前十位的MP3品牌比例占到全部市场的65%%左右,其中八个品牌均是国内品牌,国外品牌只有苹果和三星,纽曼、爱国者、魅族国产品牌位列前三。目前排在MP4前十位的品牌比例占到全部的75%%左右,其中纽曼以26%%的市场占有率排第一,其次为爱国者占18%%,排在第三的是长虹朝华,其他除苹果外都是国产品牌,且都很小,知名度较低。

  数码摄像机:硬盘正当时

  随着数码摄像机和相关配件的价格不断下降,许多主流厂商的品牌产品价格已经降到3000元左右,达到了普通消费者购买的价格底线。数码摄像机的各种技术不断改进,使用起来更加简单便利,降低了操作的难度,能够简单地拍摄出高质量的数码影像,增加了使用的乐趣。今年上半年可以说是硬盘数码摄像机的天下,据中怡康1-5月数据显示,硬盘数码摄像机占据市场半壁江山,市场份额占51.35%%。其次是迷你数码摄像机市场份额占17.94%%,光盘数码摄像机市场份额进一步萎缩,零售量占17.94%%。

  价格逐步走低

  从中怡康市场调查数据显示,200万像素机型降幅最高,价格指数下跌幅度达到3.25个百分点。相比之下,100万像素以下、100万像素与300万像素及以上产品价格走势则相对平稳。
可以看到,数码摄像机市场中低端产品越来越受到消费者的关注。调查结果显示,19款产品的下调导致100万像素及以下产品市场均价月底下滑幅度超过300元。100万像素与200万像素的产品降价也分别达到10款以上。尤其是200万像素机型,佳能HV20跌幅超过1000元,是直接导致其均价大幅度下滑。300万像素及以上产品下滑幅度较小,由月初的5959元降至4月底的5897元。降幅最高的为中端价位的4000元-6000元之间的机型,跌幅为10.2个百分点。
从均价走势来看,200万像素产品的均价相对较高,保持在7000元以上。300万像素及以上产品的价位处于中端水平,100万像素及以下机型价位则相对较低,处于4000元以下。Mini DV的价位相对较低,在3400元左右。相比之下,一方面硬盘式DV的价格偏高,市场均价处于5400元。

  高清、硬盘成趋势

  2007年可以说是高清爆发的一年,数码摄像机也不例外,今年上半年共有十套高清摄像机发布,在市场上看到的产品也有七款左右。2007年美国CES展会上,索尼一下发布了三款高清摄像机产品;松下、JVC、三星也推出了各自的高清数码摄像机新品,加大了宣传和推广的力度。众厂商积极加入推广高清摄像机,预示着高清摄像机市场从单极向多元的过渡。
  除了高清,硬盘摄像机成为今年上半年增长最迅猛的产品。据中怡康1-5月数据显示,硬盘数码摄像机占据市场半壁江山,零售量占51.35%%。目前生产硬盘式摄像机的主要是索尼和JVC。今年以来,索尼在硬盘数码摄像机市场加大推广力度,不但推出了定位高端的DCR-SR100E,而且还推出了面对家庭用户的DCR-SR80E、DCR-SR60E、DCR-SR40E系列产品,更在下半年推出了全球首部硬盘高清摄像机HDR-SR1E。至此,索尼已构建了清晰的硬盘摄像机产品线。

  日系三品牌把控市场

  数码摄像机的市场相对稳定,处于主要的五大厂商索尼、JVC、松下、三星、佳能的控制下。从今年1-5月数码摄像机市场份额来看,索尼成为当之无愧的佼佼者,市场份额稳居第一,零售量达43.47%%,排在第二位的JVC零售量达27.9%%,排在第三位的松下零售量达10.32%%,接下来是三星零售量为8%%,佳能零售量为3.8%%。

  数码相机:迎来单反时代

  数码相机现在已经成为人们照相的主要方式,上半年数码相机的市场拥有量达到空前的50%%,这种发展趋势将在下半年进一步提高。数码相机产品属于日韩企业一统天下的局面,数码相机的品牌市场集中度很高。其中前十位品牌的市场拥有率占到95%%左右。从今年1-5月来看,单反数码相机已经成为厂商角逐的焦点,消费类数码相机已经逐渐普及,600万像素3000元价位的产品市场占有率较高。

  市场仍被日系把控

据赛迪顾问今年第一季度的调查显示,数码相机市场几乎全部被日系品牌所垄断,销量为185.75万台,同比增长36.1%%。排在市场前十名的分别是佳能、索尼、三星、柯达、尼康、奥林巴斯、松下、卡西欧、富士、宾得。其中,前三位日系品牌占据市场一半以上的份额。佳能、SONY等IT数码类品牌的市场份额大于尼康、柯达、奥林巴斯、富士等老牌光学相机品牌。爱国者为首的国产品牌在低端市场上有自己的空间,但依然属于在夹缝中生存的情况。在数码相机的品牌占有率上,佳能一枝独秀绝非偶然,佳能是最早生产数码相机产品的几个厂商之一,凭借其在单反相机研发上积累的雄厚实力,一直以来在市场占有率上表现得很突出。
  索尼刚刚进入单反领域,但是消费类相机表现不俗,索尼的T系列产品凭借着超强的外观和突出的技术性能,深受广大数码相机爱好者的好评。三星在消费类相机的投放是非常巨大的,凭借着“蓝调”几款明星产品的涌现,将自己的市场占有率迅速提高,占据了第三的位置。

  低端单反相机销量看好

  上半年数字相机迎来三大特征:
  一、单反相机低端化。2007年将是名副其实的数码单反年,各大厂商将在这一领域进行新一轮的龙争虎斗。从已经得到的消息来看,2007年上市的单反相机达到创纪录的12款左右,绝大多数还是集中在日韩的厂商。从2006年下半年开始,索尼、佳能与尼康这三大厂商1000万像素级别的单反相机出炉,促使对单反相机的关注开始反弹。而在进入2007年以后,尼康D40的上市,更是以不足5000元的价位震撼着单反数码相机市场,进一步拉近了数码单反与大众人群的距离,它的售价已经和高端的消费类数码产品相差无几了。
  从今年1-5月来看,单反数码相机已经成为厂商角逐的焦点,可供消费者在单反相机领域选择的品牌越来越多,索尼的a100三款“千万像素级别”的数码相机产品以及奥林巴斯、三星、宾得的众多单反相机产品,在单反市场上已有足够品种的中低档数码单反让用户挑选。更为可贵的,数码单反的产业远远不止这些,大量的镜头和相对丰厚的配件产品,才是各个摄影厂商要争夺的空间。
  二、消费类相机高举时尚大旗。数码相机已经发展了一段时间,尤其是消费的数码相机产品在功能差距上并没有单反相机那么明显。所以不少厂家开始高举时尚的大旗,在相机的外观上尽可能达到产品的个性化。
  在这方面不得不提到一直喜欢打时尚牌的韩国企业三星。应该说相比于佳能和柯达这样的光学老厂,三星在消费数码相机的发展史要简短不少。就在2006年三星在日本品牌一统天下的情况下扮演了搅局者的角色,当i6变成一种生活方式;“蓝调”告诉所有人三星的情调。
  三、防抖技术进一步得到推崇。2006年可以称之为消费类数码相机的“防抖年”。在今年上半年,防抖技术进一步得到推崇。佳能将用于高端镜头的IS光学防抖技术用于小型机,尼康的VR光学减震技术可以实现最多降低四档快门速度,目前在市场上的P3、P4就是这样的产品。索尼便携式DC产品使用的光学防抖技术,也是通过镜片偏移实现的,但是与佳能尼康采用的浮动镜头不同,索尼镜头组中只有一块可移动的镜片。目前市场上索尼T系列和H系列共有5款产品具有该功能。松下则有图像稳定器MEGAO.I.S技术,松下在全系列的产品都使用这种技术,原理是通过镜头中设置的移动镜片组来实现矫正抖动。

  价格决定像素

据赛迪顾问第一季度的数据显示,600万-800万像素的数码相机增长迅速,特别是600万-699万像素的数码相机产品市场份额过半,价格平均在3000元左右,成为市场的主流产品。而600万像素的产品都呈下滑趋势。其中,400万-599万像素产品以下同比呈下降趋势;600万-699万像素产品同比增长21.3%%;700万-799万像素产品市场份额占14.8%%,同比增长10.7%%;800万像素以上的数码相机市场份额达21.3%%,同比增长12.9%%。
  约70%%的调查用户购买数码相机能够接受的价格集中在1000元-3000元之内,3000元-8000元的中高端产品可以被20%%的用户所承受,而能够承受8000元以上高端专业数码相机的用户仅占1%%左右。而1000元以下的低端入门型产品,只有4%%的用户考虑。
  3000元以上这一价格区域应该说是厂商的一个赢利重点。由于产品价格基数相对比较高,所以毛利润相应处于较高水平。从不同价格段产品的销售结构来看,1500元以下产品市场份额占20.8%%,1501元-3000元产品市场份额占18.7%%,3001元-4500元产品市场份额占21.36%%,4501元-6000元产品市场份额占13.19%%,6001元-1000元产品市场份额占8.36%%,10000元以上市场份额占3.34%%。


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